日韓鋼鐵行業(yè)回暖不利于中國鐵礦石談判
“今年，中國鐵礦石進口量將超過全球鐵礦石海運貿(mào)易量的70%，粗鋼產(chǎn)量將達到7億噸。作為世界上最大的鐵 礦石進口國和鋼鐵生產(chǎn)國，我們有充足的理由要求形成一個中國鐵礦石價格。”在日前舉行的國際鋼鐵業(yè)研討會上，當(dāng)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）的官員 在臺上呼吁形成鐵礦石談判“中國價格”之際，日本鋼鐵聯(lián)盟常務(wù)理事安見一孝笑了。
“中國鋼鐵業(yè)擴張超出了大多數(shù)人的預(yù)料，但存在的問題也越來越清晰。”安見一孝含蓄地評價了上述中鋼協(xié)官員的言論。停頓了一下，他接著說，“這是件好事情。中國鋼鐵業(yè)的官員正在虛心尋找問題的根源，我們今年經(jīng)常接待來自中國的同行。”
正如安見一孝所說，今年，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)刮起了一股“日韓考察風(fēng)”。中鋼協(xié)黨委書記兼副會長劉振江說：“協(xié)會組織部分大鋼企的主要領(lǐng)導(dǎo)考察日韓等國鋼企的決 定，產(chǎn)生于2008年初，當(dāng)時正是鋼鐵行業(yè)紅火的時候，但我們已經(jīng)意識到，我們的企業(yè)管理進步，與我們先進技術(shù)裝備的快速發(fā)展還不夠匹配。”
申銀萬國鋼鐵業(yè)高級分析師趙湘鄂于10月底從日韓鋼企考察回來。趙湘鄂表示，國內(nèi)一線鋼廠和國際巨頭的硬件差距已然不大，但在軟實力方面依然存在不小差距。“日本鋼廠普遍經(jīng)歷了十?dāng)?shù)年的去杠桿化過程，這一慘痛經(jīng)歷值得高杠桿的國內(nèi)鋼廠警醒。”
值得注意的是，目前，“日韓兩國鋼企對礦石價格上漲的承受力正在增強，這顯然不利于2010年的鐵礦石談判”。
日韓回暖：不利鐵礦石談判
日韓市場走勢，往往直接牽系中方鐵礦石談判籌碼的多寡。
據(jù)了解，從2009年開始，各主要產(chǎn)鋼地區(qū)的產(chǎn)能利用率均有不同程度的回升，其中，新興市場國家的回升速度要明顯快于發(fā)達國家。
目前，受出口復(fù)蘇和汽車需求回升影響，日韓鋼鐵產(chǎn)能利用率也正逐漸提高。趙湘鄂稱，“日韓鋼鐵產(chǎn)能利用率已分別超過80%和90%，其中日本龍頭企業(yè)新日鐵超過90%，而韓國浦項已經(jīng)基本滿產(chǎn)。”
同時，新日鐵和浦項方面均表達了“對未來需求謹慎樂觀”的觀點。
趙湘鄂表示，作為鐵礦石談判主要的參與者，日韓鋼鐵行業(yè)的回暖顯然不利于2010年的鐵礦石談判。
“雖然談判格局遠未到明朗之時，但我們拜訪的日韓鋼企皆傾向于認為價格上升的概率較高。”趙湘鄂稱，“具有反諷意味的是，他們認為中國需求旺盛是礦價上漲最主要的原因。而客觀上，日元韓幣相對美元的升值也減輕了礦價上漲帶來的成本壓力。”
但中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生則表示，談判還沒開始就斷定鐵礦石價格上漲，是無稽之談。“如果一開始就能判斷鐵礦石價格，還需要什么談判！”
羅冰生認為，目前日韓鋼企依然處于虧損當(dāng)中，全球鐵礦石將出現(xiàn)過剩，鐵礦石供過于求的局面不會發(fā)生根本改變。
日韓為什么強勢
日韓鐵礦石進口總量僅為中國總進口量的三分之一，為何日韓鋼鐵市場走勢對談判結(jié)果至關(guān)重要？
中鋼協(xié)一位多年全程參與談判的老專家感嘆：“鐵礦石談判沒什么規(guī)則不可改變，唯一不變的規(guī)則就是，體現(xiàn)強者的利益。”
同為需求方陣營，日韓鋼企作為“強者”，幾乎主導(dǎo)了大部分需求方的話語權(quán)，中國鋼鐵業(yè)被迫成為“跟隨者”。
北京梅塔科咨詢服務(wù)有限公司總裁許中波認為，日韓之所以搶走了中方“應(yīng)有的話語權(quán)”，主要原因是“在軟實力上，我們不是人家的對手”。
11月11日，在第七屆中國鋼鐵學(xué)術(shù)年會上，寶鋼一位技術(shù)人員坦言，像寶鋼這樣的大企業(yè)，在技術(shù)裝備上已屬世界一流，甚至有的已經(jīng)超越了米塔爾、新日鐵等企業(yè)，但在管理、資本運作等方面，明顯與日本有差距。
在企業(yè)管理方面，劉振江表示，我國鋼企董事會中外派董事基本是形式化的東西，不像新日鐵、浦項等企業(yè)，它們每個外派董事都有明確分工和硬性職責(zé)。
此外，日韓鋼企的“強勢”，還體現(xiàn)在鋼鐵業(yè)熟知的“以銷定產(chǎn)”上。劉振江說，日韓等企業(yè)基本上實現(xiàn)了從“簡單地銷售鋼材為主”轉(zhuǎn)變?yōu)?/SPAN>“直接向用戶提供服務(wù)為主”。
自去年金融危機以來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)為維護鋼材市場的穩(wěn)定，普遍采取了“以銷定產(chǎn)”措施。但劉振江表示，這一措施效果并不明顯，“鋼鐵企業(yè)銷售訂單的重要來 源之一就是鋼材經(jīng)銷商，而我國鋼材經(jīng)銷商數(shù)量超過了15萬家，甚至更多。龐大的、分散的鋼材經(jīng)銷商群體往往對鋼材市場需求信號起到放大或縮小作用，加之一 些經(jīng)銷商的‘持倉囤貨、清倉甩貨’等投機行為，使鋼鐵企業(yè)難以根據(jù)鋼材終端用戶的實際需求把握生產(chǎn)節(jié)奏，難以做到真正意義上的‘以銷定產(chǎn)’。”
趙湘鄂在觀察完日本鋼鐵企業(yè)的財務(wù)報表后，發(fā)現(xiàn)“幾乎所有主要公司都從1980年代末開始經(jīng)歷了一個長達十?dāng)?shù)年的去杠桿化過程”。而相比較而言，“中國鋼鐵公司的杠桿處于最高端，特別是一些二線國有鋼鐵公司”。
中國鋼企的競爭對手
在市場布局上，日韓鋼企還是中國潛在的最大競爭對手。
目前，韓國是中國第一大鋼鐵出口目的地。2007年后，韓國占中國出口總量比重一直維持在20%至25%。
但趙湘鄂提醒，未來兩年韓國本土產(chǎn)能將持續(xù)擴充。“2010-2011兩年，韓國第二大鋼鐵公司現(xiàn)代制鐵將投產(chǎn)總產(chǎn)能為800萬噸的兩座大高爐，而浦項國 內(nèi)產(chǎn)能將從3300萬噸提升到4000萬噸。”最重要的是，這些建設(shè)的新產(chǎn)能皆為熱軋及中厚板，和中國出口到韓國的主力產(chǎn)品重合。
“顯而易見，韓國本土擴產(chǎn)，受沖擊最大的就是中國鋼廠。不僅是寶鋼、鞍鋼等主力供應(yīng)商，整個中厚板行業(yè)都會承受壓力。”趙湘鄂說。
更長遠的計劃正在進行。日韓鋼廠早已開始在東南亞和拉美等最具增長潛力的區(qū)域布局。新日鐵和浦項在越南、印度和巴西等地籌建鋼廠，力圖早早搶占市場。“雖然進展并不順利，但已遙遙領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)。而在當(dāng)?shù)睾辖ㄤ搹S自然遠好于單向出口”。許中波說。
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