我國機床工具行業發展滯后于行業發展
行業發展水平滯后,市場需求轉向高端。我國機床工具行業發展滯后于行業發展,集中表現在中低端產品占比較高,技術水平落后,高端產品仍需進口,整個行業焏待產品升級。09年上半年市場需求結構加快了變化的速度,普通、低檔數控機床需求大幅度萎縮,但大重型和高檔數控機床仍保持穩定增長。
行業經濟運行仍處周期底部,整體行業難言反轉。盡管08年末以來我國為應對金融危機實施了積極的財政政策和擴大內需政策,加快了基礎設施建設,加快了產業升級,但對機床工具行業而言,由于存在投資滯后因素及外圍市場的持續惡化,機床工具行業09年1-7月增速始終在一位數徘徊,部分小行業連續數月負增長;全行業利潤大幅下滑;進出口呈現雙降,降幅加深。
部分下游行業開始復蘇。機床工具行業的上游主要為鋼鐵、電子,下游主要分布在汽車、傳統機械、軍工、高新技術產業等領域,其中汽車需求占比較高,占45%,軍工和傳統機械各占20%左右。從目前下游各行業運行狀況來看,汽車行業已進入全面復蘇階段。機械行業中的工程機械、農業機械、礦山機械回升速度較快。機床下游行業的復蘇將有效刺激機床行業的需求,推動機床行業逐步復蘇。
裝備制造業振興規劃保障行業長期發展。裝備制造業調整和振興規劃將加速我國重大裝備的自主化進程,促進裝備制造業的產業升級。從規劃內容上看,規劃將重點推進十大領域和九大產業的裝備自主化進程,從而拉動中高端數控機床和大型數控機床的需求。
投資邏輯的兩條線索:1、受益于下游行業復蘇較為明顯 2、產品結構及發展方向符合行業發展趨勢。
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