2010年2月1日KITCO國際黃金市場評論
隨著美元強勁的增長勢頭抑制了人們對新年第一周盛行一時的黃金熱情(以及顯然的賭注)。今天早晨美元指數(shù)達到79水平，盡管目前最近的一些上漲可能似乎做得太多了，其對手缺少的堅韌度繼續(xù)對貨幣及商品市場投機者造成吸引力。
紐約1月份最后一個交易日，黃金開盤下跌1.50美元，報1,083.90美元/盎司。隨著很少的其他實物金買家(除了中國春節(jié)前的買家以外)開始占取昨 天進一步下跌的優(yōu)勢，前晚金價交易區(qū)間在1,078美元--1,088美元。今天的GDP數(shù)字可能還沒有讓黃金回撤至昨天的低點。
白銀以小幅上漲開盤，上漲1美分，報16.24美元/盎司，而鉑金波瀾不驚位于1,510美元，鈀金下跌4美元，位于415美元/盎司。銠價格沒有發(fā)生變 化，報2,310美元/金衡盎司。汽車生產(chǎn)商豐田在該階段每月下跌25億美元，其8個有問題的車型銷售出現(xiàn)了脫節(jié)。福特和其他汽車生產(chǎn)商在豐田召回運動中 正在試著從豐田中謀利。
GoldEssential.com市場分析師提到“在疲軟圖表的不確定的遠景、持續(xù)強大的美元以及不讓人信服的證券市場情況下，交易商依然對進入新頭寸 謹慎。雖然金價多次重復(fù)從較低的1,080美元處回撤，但是樂觀的因素很少。實際上，并沒有信號表明金價實際上現(xiàn)在走高了；美元依然堅挺，投資需求在2010年到目前為止抑制非常疲軟；在金價現(xiàn)在變得更像是一種風(fēng)險交易而不是避風(fēng)港時，證券市場的疲軟也沒有對此幫助多少”。“唯一支撐黃金上揚的是實物 需求以及主要圖表水平看上去吸引一些塊錢賬戶的事實”。
在美元經(jīng)歷一次見利拋售驅(qū)動加固的情況下，一次迅速的反彈可能即將來臨；跌破1,070-1,073美元下方支撐區(qū)域的可能性可能引發(fā)拋售，從而產(chǎn)生到達 1,050美元的可能性，并且最終達到1,030美元/盎司的金價價值區(qū)間。“大體上”- GoldEssential.com分析師表示 – “我們現(xiàn)在看到了2009年大多數(shù)時候出現(xiàn)情況的反轉(zhuǎn)；也就是說當新的投資需求的確疲弱的情況下，正是實物需求來保持價格支撐。”
隨著希臘經(jīng)濟持續(xù)的令人絕望，今天早晨歐元對美元繼續(xù)保持在1.40區(qū)域以下。索羅斯(George Soros)昨天表示盡管希臘現(xiàn)在正在經(jīng)歷目前最大形式的悲痛，但是他預(yù)計該國會團結(jié)在一起，并且債務(wù)不會崩潰。他引用了某段時間之前匈牙利6個月的反轉(zhuǎn) 的例子來告訴人們一次經(jīng)濟復(fù)蘇是如何實現(xiàn)的。索羅斯先生還提到說德國并不打算把資金投入到被看成為“歐洲南部揮霍的用前人的”方向。
今天早晨歐元對日元也下跌至9個月的低點，對美元下跌至6個月的低點。市場主要的焦點現(xiàn)在放在了美國的GDP數(shù)據(jù)上。經(jīng)濟學(xué)家們預(yù)計將得到消息去年第四季度美國經(jīng)濟與前一個季度相比年增長率會從4.6%上升到5.4%。
今天早晨實際的GDP數(shù)字顯示在2009年第四季度中美國經(jīng)濟的發(fā)展速度是6年來最快，對比上面的預(yù)期，增長5.7%。這為美聯(lián)儲提供了在不遠的將來做出額外確認實施退出程序的確認。利差交易者已經(jīng)得到了通知。
與此同時交易商試著解釋從日本來的新鮮數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示了12月CPI(消費者物價指數(shù))的進一步下跌。隨著悲觀的消費者需求讓該國保持在通貨緊縮的狀態(tài)中，這已經(jīng)是連續(xù)第10個月的年度下跌。
其他一些似乎緊縮速度很快的是各種商品市場的價值。彭博社報道說：“在擔(dān)憂隨著政府尋找控制經(jīng)濟增長的方法，需求可能減少的情況下，商品正在朝向13個月 里最大的月度下跌進發(fā)。24種原材料標準普爾高盛指數(shù)本月下跌6.2%，是自2008年12月份以來的最大下跌，其中鋅及鉛下跌最大，分別為下跌16%及 14%。銅本月下跌6.6%，也是13個月里最大，原油下跌6.8%，為自7月來第一次下跌。育肥牛及鉑金上漲。
“進入2010年的樂觀情緒已經(jīng)快速干涸，”悉尼商品經(jīng)濟服務(wù)公司的總經(jīng)理Jonathan Barratt說道。“經(jīng)濟已經(jīng)離開了經(jīng)濟刺激計劃，并沒有離開真正的需求。”本周美聯(lián)儲表示正在采取措施為投資者準備一次經(jīng)濟刺激的終結(jié)，中國本月正在開始限制銀行的信貸。
黃金支撐的最大ETF基金SPDR Gold Trust的投資根據(jù)1月28日公司網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，本月下跌1.9%。“投機者們依然在清算黃金，并沒有出現(xiàn)實物金的購買，”在倫敦VTB資本的一名分析師今天在一份報告中說道。“黃金依然在搖擺的貨幣市場支撐下交易。”
并不僅僅是彭博社報道了這次1月的商品下跌。世界銀行在另一方面也在最近的報告中展望，預(yù)想目前及未來一年的商品市場。下面是該報告的精華：
隨著經(jīng)濟要花時間重建，金融危機的影響將抑制2010和2011年的商品價格增長。對于2010年復(fù)蘇的勢頭有很多不確定性，TWB預(yù)計商品價格在低增長的環(huán)境下，將接近停滯。
原油價格將在整個2010年依然平穩(wěn)，為76美元/桶。其他商品將在未來兩年內(nèi)僅僅每年上漲3%。“我們不能從這一深入及痛苦的危機中預(yù)計一整晚的復(fù)蘇，因為重建經(jīng)濟及就業(yè)將花費很多年，”世界銀行首席經(jīng)濟分析師Justin Lin說道。
該銀行預(yù)計在2011年的3.2%以后，今年全球GDP的增長為2.7%。
“隨著國際金融環(huán)境的緊縮，發(fā)展中國家的公司將面臨更高的借款費用，較低的信貸水平以及減少的國際資本流動。
結(jié)果在未來的5-7年內(nèi)，發(fā)展中國家的趨勢增長率可能要比他們讓金融維持在如新興階段的充裕及廉價時低0.2%-0.7%。”與此同時億萬富翁投資者索羅斯—--毫無爭議的歷史中最著名的對沖基金經(jīng)理人正在警告說低利率可能會最后創(chuàng)造一次黃金泡沫。
交易愉快，周末快樂。
(文中時間為美國東部時間)
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