4月14日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
11019.42 |
13.45 |
2465.99 |
8.12 |
5761.66 |
-15.99 |
6230.83 |
-19.86 |
4031.99 |
-18.51 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.9272 |
-0.0009 |
1.5362 |
-0.0006 |
1.3588 |
0.0004 |
93.18 |
-0.04 |
6.8251 |
-1E-04 |
CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
277.3 |
1.1 |
80.53 |
-0.06 |
1153.4 |
-8.8 |
84.05 |
-0.29 |
2928 |
17 |
美股盤(pán)后─對(duì)經(jīng)濟(jì)樂(lè)觀 道瓊收高13點(diǎn) 再創(chuàng)18個(gè)月高點(diǎn)
投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)感到樂(lè)觀,再度拉抬了股市,美國(guó)股市周二小幅上漲,推升道瓊與S&P 500指數(shù)創(chuàng)新18個(gè)月高點(diǎn),Nasdaq指數(shù)則創(chuàng)新近二年高點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高13.45點(diǎn)或0.12%至11019.42。創(chuàng)2008年9月26日以來(lái)新高點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)收高8.12點(diǎn)或0.33%至2465.99,創(chuàng)新22個(gè)月高點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)收高0.82點(diǎn)或0.07%至1197.30。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高2.36點(diǎn)或0.62%至381.33。
部份股票帶動(dòng)溫和的漲勢(shì),消費(fèi)股與其它對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感股票上漲。Home Depot (HD-US),McDonalds (麥當(dāng)勞)(MCD-US),3M (MMM-US)與General Electric (奇異)(GE-US)為漲幅較大的道瓊成份股。
但金融股疲弱,使得大盤(pán)漲幅受限。KBW銀行股指數(shù)下跌1%。Alcoa股價(jià)下跌3%,商品價(jià)格及相關(guān)股價(jià)亦走低。
周一,道瓊收盤(pán)突破11000點(diǎn)。若希臘需要,歐元區(qū)各國(guó)領(lǐng)袖將提供債務(wù)纏身的希臘400億美元貸款,為股市利多。希臘無(wú)法以低利借款,引發(fā)了其債務(wù)可能無(wú)法履約的擔(dān)憂(yōu)。但該貸款計(jì)劃減緩了此一擔(dān)憂(yōu),希臘周二標(biāo)售短期公債,需求強(qiáng)勁。
投資人近來(lái)?yè)?dān)憂(yōu),希臘的問(wèn)題可能使歐元不穩(wěn),并撼動(dòng)其它負(fù)擔(dān)債務(wù)國(guó)家,葡萄牙,愛(ài)爾蘭與西班牙。
盡管這些擔(dān)憂(yōu)縈繞,美國(guó)股市近來(lái)仍上漲。過(guò)去八周,主要指數(shù)有七周收高,預(yù)期經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)雙重衰退,為主要利多。對(duì)季報(bào)樂(lè)觀,亦助漲了股市。
Alcoa:該大型鋁廠于周一晚公布季報(bào),每股獲利10美分,符合分析師預(yù)期,去年同期為每股虧損59美分。
但Alcoa (AA-US)營(yíng)收不如預(yù)期。該道瓊成份公司公布營(yíng)收為48.9億美元,預(yù)估為52.38億。去年同期,Alcoa銷(xiāo)售突破41.47億美元。
今日收盤(pán)后,Intel (英特爾)(INTC-US)公布季報(bào)。第一季獲利上升,營(yíng)收更創(chuàng)新高,且均高于分析師預(yù)估。盤(pán)后交易中,其股價(jià)上漲近4%。
預(yù)期S&P 500企業(yè)第三季獲利較去年同期上升37%,去年同期,金融危機(jī)達(dá)到高峰,企業(yè)獲利大減40%。營(yíng)收預(yù)期較去年同期上升10%。
JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US),Bank of America (美國(guó)銀行)(BAC-US)與Google (GOOG-US)均將于本周稍后公布季報(bào)。
Palm:股價(jià)下跌14%,交易熱絡(luò)。周一報(bào)導(dǎo)指出,該陷困境公司已聘請(qǐng)高盛公司與Qatalyst Partners幫忙找尋買(mǎi)主。周一,Palm股價(jià)大漲17%。
貿(mào)易赤字?jǐn)U大:美國(guó)2月貿(mào)易赤字上升至397億美元,分析師預(yù)估為擴(kuò)大至385億。1月貿(mào)易赤字修正為370億美元。
美國(guó)1月出口與進(jìn)口皆下降,但2月雙雙上升。然因進(jìn)口增加超過(guò)出口,導(dǎo)致赤字增加。
世界市場(chǎng):在海外交易中,歐洲股市下跌,倫敦FTSE-100指數(shù)下跌0.3%,法國(guó)CAC-40下跌0.4%,德國(guó)DAX指數(shù)下跌0.3%。亞洲股市亦下跌,香港恒生下跌0.2%,日經(jīng)指數(shù)下跌0.8%。
公債:公債價(jià)格上漲,10年期公債殖利率下降至3.82%,周一尾盤(pán)為3.85%。一周前,10年期公債殖利率上升至4%,創(chuàng)18個(gè)月高點(diǎn)。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。
美元與商品:美元兌歐元與兌日元均下跌。
紐約6月黃金下跌8.80美元,收于每盎司1153.40美元。
紐約5月原油下跌29美分,收于每桶84.05美元。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所,上漲家數(shù)略多過(guò)下跌家數(shù),成交量為10.4億股。在Nasdaq交易所,上漲家數(shù)亦略多過(guò)下跌家數(shù),成交量為25億股。
歐股盤(pán)后─美鋁營(yíng)收遜色 拉低金屬類(lèi)股 歐股挫0.3%
雖然法國(guó)精品業(yè)集團(tuán)LVMH (MC-FR) 營(yíng)收強(qiáng)勁,有助于抬高奢侈品產(chǎn)業(yè),但全美最大制鋁廠Alcoa Inc(AA-US) 公布財(cái)報(bào),遜于分析師預(yù)期,造成金屬類(lèi)股下滑,歐股周二收低。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 0.3%至 268.69。該指數(shù)連續(xù)2日收低,收斂今年迄今的漲幅至 5.8%。
在歐股周一收低之后,美鋁公布財(cái)報(bào),較高的鋁價(jià)有助美鋁收斂第 1 季虧損至 2.01 億美元,但營(yíng)收仍遜于分析師預(yù)期。
券商Dolmen分析師 Stephen Taylor 表示:「由于美鋁營(yíng)收遜于預(yù)期,市場(chǎng)可能會(huì)有點(diǎn)緊張,因?yàn)槲覀児墒杏羞@樣的漲勢(shì),所以獲利必須要相當(dāng)正面,才能讓漲勢(shì)持續(xù)下去。」
歐洲金屬類(lèi)股周二走跌,Rio Tinto (力拓) (RIO-UK) 下跌 1.6%;銅礦業(yè)者Antofagasta (ANTO-UK) 下跌 2.3%,該公司遭花旗調(diào)降股票評(píng)價(jià),自「買(mǎi)進(jìn)」降為「持有」,花旗分析師認(rèn)為該公司的 5 元股價(jià)自 2 月 5 日以來(lái)已經(jīng)過(guò)度上漲,因?yàn)殂~價(jià)即將面臨巨大阻力。
地區(qū)而言,法國(guó)CAC-40指數(shù)下降 0.5%,收于4031.99。德國(guó)DAX指數(shù)下滑 0.3%,收于6230.83。英國(guó) FTSE 100 指數(shù)上升 0.3%,收于 5761.66。
周一因歐元區(qū)成員愿意貸款 300 億歐元給希臘,歐元隨之升值,周二歐元兌美元持平在 1.3588 美元。
希臘政府周二成功拍賣(mài)超過(guò) 150 億歐元的 26周與 52周公債。26周公債出售規(guī)模達(dá) 7.8 億歐元,得標(biāo)利率 4.55%,報(bào)價(jià)成交比例為 7.7。52周公債出售規(guī)模達(dá) 7.8 億歐元,得標(biāo)利率 4.85%,報(bào)價(jià)成交比例為 6.5。
Investec Securities經(jīng)濟(jì)學(xué)家Phil[ Shaw指出,雖然歐元區(qū)成員短期內(nèi)將幫助希臘,但希臘的公共財(cái)務(wù)依舊緊繃。「即使希臘政府可用 5%利率獲得 3 年期貸款,但這還是不便宜。」
希臘銀行股仍走跌,Alpha Bank大挫 5.3%,希臘ASE 綜合指數(shù)下跌 2.2%至 2015.56。
其它消息:
法國(guó)精品業(yè)集團(tuán)LVMH (MC-FR)上漲 1.5%。該集團(tuán)第 1 季營(yíng)收上升 11%至 44.7 億歐元,超出分析師預(yù)期,系因手表、香檳和cognac白蘭地的需求強(qiáng)勁。
紐約匯市─美貿(mào)易赤字?jǐn)U大 美元兌日元跌至近2周低點(diǎn)
美元兌日元走貶至近 2 周低點(diǎn),系因美國(guó)2月份貿(mào)易赤字上升,升幅超過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期,削弱美元對(duì)投資者的吸引力。
由于原油走跌,加元兌美元連續(xù)第 2日持平,未能上漲。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)蓋特納今日在華盛頓會(huì)議上表示,他「相當(dāng)有信心」中國(guó)將追求更有彈性的匯率。
紐約BNP Paribas貨幣分析師Sebastien Galy 表示:「全球重新平衡的現(xiàn)象可能不像某些人預(yù)期那般快發(fā)生。經(jīng)常帳赤字就是我們多年來(lái)為何拋售美元的原因,而我們今天又面臨相同的情境。」
紐約時(shí)間4:02,美元兌日元自昨日的 93.24 日元降至 93.18日元,稍早一度曾跌至 92.58日元,為 3 月 30 日以來(lái)最低點(diǎn)。日元兌歐元升值近 0.1%至 126.63 日元兌 1 歐元。歐元兌美元落在 1.3587 美元。
美國(guó)商務(wù)部表示,由于進(jìn)口需求成長(zhǎng),2月份貿(mào)易赤字提升至 397 億美元。1月份修正后貿(mào)易赤字為 370 億美元。根據(jù)《彭博社》調(diào)查,分析師預(yù)期中值為上升至 385 億美元。
成功預(yù)言金融風(fēng)暴而擁有末日博士美名的紐約大學(xué)教授魯比尼 (Nouriel Roubini)今日受訪時(shí)表示,中國(guó)將允許其貨幣逐漸升值,「最早可能在 5 月」。
蓋特納對(duì)于人民幣議題則表示,升值「是站在他們利益立場(chǎng)下的動(dòng)作」。
巴 克萊分析師表示,倘若人民幣「大幅」升值,日元可能是受惠最大的貨幣,因?yàn)槿嗣駧派悼謺?huì)讓市場(chǎng)認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將趨緩,當(dāng)經(jīng)濟(jì)和金融不確定性浮現(xiàn)的時(shí) 候,日元通常轉(zhuǎn)強(qiáng),因?yàn)槿毡緩?qiáng)勁的貿(mào)易盈余,使得日本較不須仰賴(lài)外國(guó)資本。反之,倘若人民幣升值,紐西蘭貨幣與澳元恐是最大輸家,因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家出口大量 商品至中國(guó)。
加元兌美元落在 1.0018加元兌 1 美元,與昨日的 1.0025 加元變化不大,系因5月交貨的紐約期油下跌 2.2%至每桶 82.51 美元,原油為加拿大最大出口品,因此加元頓失升值動(dòng)力。
歐元兌日元 4 日來(lái)首次下跌,系因市場(chǎng)認(rèn)為希臘救援計(jì)劃成效有限,造成希臘公債利率上升。
Pimco新興市場(chǎng)共同主管Michael Gomez 表示:「周末時(shí)候我們聽(tīng)到歐洲官員宣布的救援計(jì)劃,他們因此獲得一點(diǎn)點(diǎn)喘息的空間,但這仍無(wú)法改變希臘正面臨的基本面調(diào)整,而這可能會(huì)是個(gè)持續(xù)擴(kuò)大且令人生畏的現(xiàn)象。」
紐約債市—長(zhǎng)期公債價(jià)格上漲,因低通脹預(yù)期
* 指標(biāo)10年期公債收益率觸及三周低點(diǎn)
* 周三關(guān)注貝南克講話和通脹數(shù)據(jù)
* 溫和的通脹和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇料支撐債市
* 3月小企業(yè)信心持低
美國(guó)較長(zhǎng)期公債價(jià)格周二上漲,因投資人靜待周三的通脹報(bào)告以及美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))主席貝南克的國(guó)會(huì)證詞,預(yù)計(jì)會(huì)令經(jīng)濟(jì)前景更為模糊.
盡管多數(shù)分析師承認(rèn)經(jīng)濟(jì)已從數(shù)十年最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退中改善,但稱(chēng)復(fù)蘇不太可能很快加速,令對(duì)避險(xiǎn)公債的需求保持完整.
這種觀點(diǎn)從小企業(yè)信心調(diào)查以及貿(mào)易逆差數(shù)據(jù)中尋獲支撐,拖累指標(biāo)公債收益率(殖利率)跌至三周低點(diǎn).
分析師預(yù)計(jì),周三的通脹報(bào)告以及貝南克在國(guó)會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的證詞陳述將進(jìn)一步鞏固上述觀點(diǎn).
"多數(shù)人士看來(lái)預(yù)計(jì)貝南克明日的講話將對(duì)通脹溫和.他將表現(xiàn)謹(jǐn)慎,將稱(chēng)通脹可能進(jìn)一步下降或遲滯."法國(guó)巴黎銀行的美國(guó)利率策略師Suvrat Prakash表示.
"同一日發(fā)布的通脹報(bào)告預(yù)計(jì)將顯示核心通脹再度下滑,我認(rèn)為這些短期內(nèi)對(duì)債市有支撐.這也是為什么過(guò)去幾天公債上漲的原因."
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升7/32,收益率報(bào)3.82%,周一收盤(pán)報(bào)3.85%,今日盤(pán)中一度跌至3.80%的3月24日來(lái)最低.
兩年期公債US2YT=RR持平,收益率報(bào)1.05%.
收益率曲線趨平,兩年期和10年期公債收益率差收窄至276基點(diǎn),根據(jù)路透數(shù)據(jù),此為3月24日以來(lái)最窄的收盤(pán)收益率差水準(zhǔn).
周三,美國(guó)將在1230GMT發(fā)布消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI),貝南克則將在1400GMT開(kāi)始講話.
分析師也在關(guān)注剛剛開(kāi)始的美國(guó)企業(yè)業(yè)績(jī)期.
盡管市場(chǎng)對(duì)良好業(yè)績(jī)有期望,但許多人士想知道是否根本的細(xì)節(jié)是反映經(jīng)濟(jì)改善,還是僅僅是企業(yè)采取的削減成本措施見(jiàn)效.
"我認(rèn)為業(yè)績(jī)表面上看將表現(xiàn)不錯(cuò),但對(duì)真正含金量則不敢太樂(lè)觀,"RBC Capital Markets利率策略師Christian Cooper表示.
能源盤(pán)后─供應(yīng)豐沛 庫(kù)存增加 紐約期油收低至84.05美元
周二紐約期油微幅連續(xù)第 5 日收低,系因美國(guó)每周庫(kù)存預(yù)期上升,以及非OPEC國(guó)家的原油產(chǎn)量預(yù)期增加。
交易最熱絡(luò)的紐約5月原油下跌 29 美分或 0.3%,至每桶 84.05 美元。盤(pán)中低點(diǎn)曾達(dá)每桶 82.50 美元。
Energy Security Analysis石油市場(chǎng)部門(mén)主管 Rick Mueller 表示:「整體來(lái)說(shuō),市場(chǎng)有點(diǎn)買(mǎi)超,投資者考慮從上周漲幅中抽回一點(diǎn)。」
投資者也預(yù)期美國(guó)原油庫(kù)存將再次上升。美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API) 4:30將公布庫(kù)存數(shù)據(jù),而美國(guó)能源信息局(EIA) 將于周三10:30公布庫(kù)存報(bào)告。
Platts(普氏) 公布分析師對(duì)庫(kù)存的預(yù)期。接受普氏調(diào)查的分析師預(yù)期,4月9日止的一周,原油庫(kù)存將連續(xù)第 11 周上升,增加 160 萬(wàn)桶,而汽油庫(kù)存減少 126 萬(wàn)桶,蒸餾油庫(kù)存 (含熱燃油和柴油) 預(yù)期增加 100 萬(wàn)桶。
上周的庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示原油庫(kù)存已經(jīng)連續(xù) 10 周上升,但大部分符合市場(chǎng)預(yù)期。
國(guó)際能源總署 (IEA) 周二微幅上修今年全球石油需求預(yù)期 3萬(wàn)桶,亦即今年石油需求估計(jì)成長(zhǎng)每日170萬(wàn)桶,達(dá)每日 8660 萬(wàn)桶,但仍不足以推升今日油價(jià)表現(xiàn)。
此外,該組織上修非OPEC國(guó)家今年的石油產(chǎn)量預(yù)期,提升每日 22 萬(wàn)桶,亦即非OPEC國(guó)家今年的石油產(chǎn)量預(yù)期為每日 5200 萬(wàn)桶。Mueller 表示,IEA上修非OPEC國(guó)家的石油產(chǎn)量,此舉「多少造成市場(chǎng)的看空情緒」。
Mueller 表示,希臘救援計(jì)劃出爐后帶來(lái)的市場(chǎng)喜悅已經(jīng)漸漸散去,現(xiàn)在投資者腦袋逐漸冷靜,他們了解希臘只是「獲得些微喘息的空間」,因?yàn)榈聡?guó)和其它國(guó)家仍對(duì)希臘狀況感到沮喪驚訝。
MF Global資深商品分析師Edward Meir表示,影響原油市場(chǎng)的基本面因素仍然「平淡」。「市場(chǎng)上的石油量過(guò)多,因?yàn)?/SPAN>OPEC未能成功進(jìn)行組織減產(chǎn)的計(jì)劃,且雖然需求已經(jīng)開(kāi)始回升,但是仍未顯著消耗庫(kù)存。」
其它能源產(chǎn)品周二走勢(shì)錯(cuò)綜,5月交貨的天然氣上漲 15美分或 3.8%至每百萬(wàn)Btu 4.16 美元。
5月交貨的汽油微漲 1 美分或 0.6%至每加侖 2.30 美元;5月熱燃油下滑0.2%至每加侖 2.21 美元。
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