5月25日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10066.57 |
-126.82 |
2213.47 |
-15.57 |
5069.61 |
6.68 |
5805.68 |
-23.57 |
3430.93 |
0.19 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8338 |
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1.4451 |
-0.0019 |
1.2404 |
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90.515 |
0.615 |
6.8287 |
0.0024 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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251.97 |
0.55 |
86.18 |
0.76 |
1194 |
17.90 |
70.21 |
0.17 |
3943 |
99 |
美股盤后─全球經濟復蘇隱憂重回 道指反向下跌126.82點
午盤成屋銷售帶來的樂觀氣息，不敵全球經濟前景低迷的持續影響，美股周一(24日)收盤反向下跌超過120點。
道瓊工業平均指數挫低126.82點或1.24%至10166.57點，是自2月2日以來的最低點。
Nasdaq指數收黑15.49點或0.69%至2213.55點。
S&P 500指數下跌14.04點或1.29%至1073.65點。
費城半導體指數滑落6.57點或1.88%至342.54點。
股市早盤呈現疲軟，而在成屋銷售報告后向上回拉，然尾盤一路挫低。
本周經濟數據繁多，投資人期望找尋美國經濟穩定的證據，本周稍晚將公開更多房屋數據報告。
此外耐久財訂單、個人消費支出以及消費者信心報告也將在本周發布。
盡管早盤房屋報告佳，但歐洲國家財務問題和歐元續跌仍主導市場走向。今日因西班牙央行宣布接管大型地區儲蓄銀行，歐元反向下挫，回拉上周的漲幅。
上周五美股收盤小幅揚升，為艱困動蕩的一周畫下句點，歐債危機以及歐元身價重挫，令全球股市大受打擊。當周道瓊工業指數和S&P 500指數皆挫低約4%，Nasdaq指數更大跌約5%。
股市在4月底遭受嚴重沖擊暴跌后，現已逐漸回復失地，當時道指猛跌9%、S&P 500指數重挫10.6%，Nasdaq指數狂瀉11.9%。
在上周五股指回升前，三大指數下挫超過10%，進入技術修正區間，沉重賣壓令市場擔憂，股市是否正進入熊市局面，股指下挫幅度達20-30%即技術定義為「熊市」。
Genter Capital Management總裁兼創始人Dan Genter表示：「我認為目前市場傾向于技術修正，而非熊市局面。可能經過幾周的低迷，或者整個夏季過去后，就可看見股市回升上漲。」
雖然經濟復蘇已開始落實，投資人正尋找更多正面消息克服目前局勢的悲觀氣氛。若沒有額外令人振奮的消息，市場會對負面新聞產生格外反應，包括歐洲債務危機蔓延、歐元下跌以及英國石油公司(BP) (BP-UK)漏油事件沖擊等等。
成屋銷售：全美地產經紀商協會(National Association of Realtors，NAR)報告顯示，由于買家急于在稅務優惠項目到期前購房，4月美國成屋銷售經季節調整后，攀升7.6%至年率577萬戶，相較之下3月則為年率536萬戶。
財經網站Briefing.com 分析師原本預期，成屋銷售年率應小升至565萬戶。
企業消息：美國司法部由于證據不足，決定不追究美國國際集團 (American International Group Inc.，AIG)(AIG-US)掉期合約相關問題，公司得以避免卷入法律訴訟糾紛。
美國通訊服務業巨頭美國電話電報公司 (AT&T Inc.)(T-US)宣布，將把旗下商業軟件部門Sterling Commerce予International Business Machines Corp.(IBM)(IBM-US)，開價16億美元現金。
金融類股普遍下挫，費城KBW銀行指數(KBW Bank Index)挫低2.2%。
全球股市：歐洲股市收盤震蕩整理，英國FTSE 100指數小漲0.1%、德國 DAX指數下滑0.4%，法國CAC 40指數幾無變動。
亞股收盤高低互見，日經指數下挫0.3%，上海綜合指數收紅3.5%，香港恒生指數上揚0.6%。
美元與商品：歐元身價兌美元下跌1.4%，在落至4年新低點后，上周歐元價格動蕩不止。美元兌日元上漲0.5%。
紐約7月輕原油價格小漲17美分，報每桶70.21美元。6月COMEX期金價格上增17.90美元，至每盎司1194.70美元。
公債：公債價格收盤下滑，10年期公債殖利率由上周五的3.20%上升到3.22%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
市場漲跌比走勢高低互見，紐約證券交易所8.5億文件股票中，上漲比率略高于下跌比率。Nasdaq交易所15.3億文件股票中，下跌比率略高出上漲比率。
歐股盤后─礦業股上漲抵銷銀行股跌勢 震蕩收高
歐洲股市周一收高，礦業股上漲抵銷了銀行股的跌勢。一家西班牙儲蓄銀行周末遭國有化，銀行股因而下跌。
Stoxx 600指數上周大跌4.6%至2010年低點，今日在震蕩走勢中，上漲0.4%至237.97。
分析師說，股市仍受制于消息面風險，大幅波動及交易轉淡的沖擊。然而目前為止，數據并未大幅轉差，建議投資人逢低進場，尤其景氣循環股。
礦業股上漲，Rio Tinto (UK:RIO)上漲1.7%，Anglo American (UK:AAL)上漲2%。
地區股市中，英國FTSE-100指數收高0.1%至5069.61，法國CAC-40指數收盤少有變動，報3430.93，德國DAX指數下跌0.4%至5805.68。
美國股市早場走勢錯綜。
分析師說，風險性資產的胃口仍不佳，大多指數的技術面亦脆弱。
歐元下跌1.6%至1.2385美元。
上周，德國國會通過歐盟與國際貨幣基金7500億歐元援助計劃的德國責任額，歐元因而上漲。
但周一，報導指出，西班牙因政府削減支出，正面臨全國性罷工。西班牙政府削減赤字與控制財務的努力，正面臨困境。
分析師說，希臘，葡萄牙與西班牙近來的行動讓人鼓舞，但僅是艱困調整的開始。
英國周一亦展開了削減財政預算的努力，公布削減預算62億英鎊(89億美元)的細節。
英鎊下跌0.6%至1.4393美元。
西班牙央行周六接管了儲蓄銀行CajaSur，為銀行股帶來利空。
分析師對整體西班牙銀行業感到謹慎，因信用質量可能進一步惡化，營收遭遇壓力，整體經濟展望亦不佳。
BP (英國石油)(UK:BP.)下跌2.7%。該大型石油公司因墨西哥灣漏油事件，持續面臨壓力。
該公司說，目前為止，漏油成本已達約7.60億美元。
紐約匯市─西班牙接管銀行 引發虧損擔憂 歐元下跌
歐元兌美元下跌，清除了上周大部份的漲幅。一家西班牙銀行遭接管，引發投資人預期，持有希臘債券的歐洲金融機構可能面臨虧損，歐元受到壓力。
歐元兌美元四天來首度下跌，主要外匯波動率下降，引進了高收益資產的需求。銅價上漲，智利披索隨之走高。
人民幣遠匯走高，胡錦濤說中國將采取行動，漸進并自主式改變匯率機制。
分析師說，銀行業充滿不確定性。在空頭倉位占優勢的情況下，歐元未能大幅反彈，顯示可能有下文件空間。
北京時間04:08 歐元報1.2378美元，稍早下跌1.8%至1.2346美元。日元上漲1.2%至111.76兌1歐元。日元報90.30兌1美元。
上周，歐元上漲1.7%，創9月以來最大單周漲幅，投資人有空頭回補買盤。
商品期貨交易委員會數據顯示，5月18日止，避險基金與大型投機客持有歐元空頭倉位，較多頭倉位多出107143口合約，低于一周前的記錄高點113890口合約。
歐元兌主要外幣下跌，西班牙央行于5月22日說，指派了一位臨時主管官員接管儲蓄銀行CajaSur，該銀行因資產貸款違約，陷財務困境。
美國聯邦存款保險公司董事長Sheila Bair說，歐洲主管官員需要強制銀行業持有更多資本，協助穩定金融市場，并促進經濟成長。
分析師說，幾乎任何消息都對歐元不利。
七種外匯的隱含波動率今日下降1.1個百分點至14.60%，5月20日為16.95%。該指數系衡量交易員預期未來三個月的價格變動。
巴西里耳上漲0.9%至2.3099兌1歐元，澳元上漲1.1%至1.4942兌1歐元。
根據統計，過去六個月，若借入歐元，轉投資澳元，紐元，巴西里耳與挪威克朗，報酬率10%。若借入的是美元，而非歐元，則為虧損7.5%。
今年以來，歐元下跌了6.9%，美元則上漲了9.6%，日元更上漲13.2%。
紐約債市—公債價格上漲,歐元區債務憂慮繼續發酵
* 對歐元區的不安提振美國公債價格
* 股市相對穩定緩和了避險買盤
* 關注本周1,130億美元的公債發售
美國公債價格周一上漲,因西班牙銀行業的問題再一次提醒投資人歐元區的財政危機不會很快結束,提振了避險資產的吸引力.
在西班牙儲蓄銀行CajaSur同另一小銀行合并計劃失敗后,西班牙央行接管了CajaSur的運作,這令歐元承壓,支撐了美元和美國公債.
事態的發展凸顯了西班牙和希臘等歐元區有財政問題成員國的脆弱,兩周前,歐盟和IMF宣布了1萬億美元的拯救方案,寄望這能幫助歐元區擺脫危機.
歐盟和德國就未來債務問題解決辦法的爭執也令投資人不安,但這些憂慮較近期危機對市場的影響來得小,美股跌幅相對較小,緩和了對美國公債的買盤.
"隨著本周以歐股走軟開局,厭惡風險交易再度盛行."Stifel Nicolaus公債交易部門主管Marty Mitchell表示,"美股趨穩...我認為這消除了一些市場上的厭惡風險情緒.歐元創新低或觸及日低肯定會給公債帶來買盤或導致股市下滑."
指標10年期公債US10YT=RR上揚4/32,收益率(殖利率)由上周五收盤的3.25%跌至3.23%.
上周五避險買盤涌入,壓低10年期公債收益率至3.10%的一年最低.
**天真**
歐盟(EU)執委會主席巴羅索周一指責德國在應對歐元區債務危機上提出的建議天真.
歐洲領導人對如何保護歐元仍有分歧,巴羅索對德國總理梅克爾有關改變歐盟條例不可避免的主張予以抨擊.
在應對歐洲持續不確定性的同時,市場還在為本周1,130億美元兩年期、五年期和七年期公債標售作準備.
周二美國財政部將標售兩年期公債.今日兩年期公債US2YT=RR升1/32,收益率由0.78%降至0.76%.
盡管近期的避險升勢令標售前公債價格對投資人而言相對較高,但較低的收益率也將有助于拉低美國政府的借款成本.
根據周一尾盤的價格走勢,交易商預計兩年期新債的得標利率為0.785%,4月標售時為1.02%.
美國財政部本周將標售420億美元兩年期公債,周三和周四還將分別標售400億美元五年期公債和310億美元七年期公債.
整體規模較一個月前減少50億美元,這對公債也有支撐作用.
能源盤后─近來大跌后 原油價格回穩 小幅收高
原油期貨周一小幅收高。經歷三周的跌勢后，原油市場看來似乎反轉。
本月份，美元走強，及美國股市下跌，使得原油期貨大幅走低，但今日該二因素再度出現，然原油價格卻仍守住城池，值得關注。
分析師說，看看美元今日的強勢，原油價格卻并未下跌，這可能是市場暫時底部已至的訊號。
紐約7月原油上漲17美分，或0.2%，收于每桶70.21美元。布倫特原油最近價位則下跌41美分，或0.6%，至每桶71.27美元。
原油期貨自5月3日以來，大幅下跌約20美元，卻并未明顯反彈，主要原因在于擔憂希臘債務危機可能拖累歐洲，甚至全球，經濟成長。
周一，歐元下跌至1.2399美元，西班牙央行接管了儲蓄銀行CajaSur，為歐元帶來壓力。一如希臘，西班牙亦為高額赤字所苦，動搖了投資人信心。CajaSur倒閉引發了對歐洲新的擔憂。
美元走強使得原油對持有其它貨幣的投資人而言，變得更貴，亦可顯示投資人避開了風險性資產，包括商品。
但原油期貨今日對股市與外匯的反應，一反常態，獲得了來自汽油市場的支撐。周末陣亡將士紀念日三天假期將至，汽油需求即將進入高峰期。
分析師說，本周汽油走強，當能提供整體能源市場支撐。
如果原油與燃油庫存要下降至今年平均水平，則強勁的夏季汽油需求至關重要。5月14日結束的一周，美國原油與原油產品庫存上升到了11月以來高點。周三，能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存報告，分析師預估將顯示原油庫存增加30萬桶，汽油庫存減少10萬桶，蒸餾油庫存增加50萬桶。
6月新配方汽油收高0.96美分，或0.5%，至每加侖1.9708美元。6月熱燃油收高0.26美分，或0.1%，至每加侖1.8993美元。
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