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有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整拉開序幕
作者:全龍善    文章來源:中期研究院    更新時(shí)間:2010-7-20 13:30:01

有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整拉開序幕


    一、電價(jià)調(diào)整只是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的開始
  428,溫家寶主持的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議中,將深化水、電、燃油、天然氣等資源性產(chǎn)品價(jià)格改革作為2010年重點(diǎn)改革任務(wù)之一,同時(shí)重申了要求取消地方優(yōu)惠電價(jià)和落實(shí)差別電價(jià)的要求。這僅僅是個(gè)開始。
  512,國家發(fā)展改革委、國家電監(jiān)會(huì)、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問題的通知》(以下簡稱《通知》),全面清理對(duì)高耗能企業(yè)的用電價(jià)格優(yōu)惠。《通知》要求,限期取消現(xiàn)行對(duì)電解鋁、鐵合金、電石等高耗能企業(yè)用電價(jià)格優(yōu)惠;各地凡是自行對(duì)高耗能企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠電價(jià),或未經(jīng)批準(zhǔn)以電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易、雙邊交易等名義變相對(duì)高耗能企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠電價(jià)的,要立即停止執(zhí)行。《通 知》明確,繼續(xù)對(duì)電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉8個(gè)行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策,并自201061起,將限制類企業(yè)執(zhí)行的電價(jià)加 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行每千瓦時(shí)0.05元提高到0.10元,淘汰類企業(yè)執(zhí)行的電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行每千瓦時(shí)0.20元提高到0.30元。在此基礎(chǔ)上,各地可根據(jù)需要,進(jìn)一步提高對(duì)淘汰類和限制類企業(yè)的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。《通知》規(guī)定,對(duì)能源消耗超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的,實(shí)行懲罰性電價(jià)。超過限額標(biāo)準(zhǔn)一倍以上的,比照淘汰類電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;超過限額標(biāo)準(zhǔn)一倍以內(nèi)的,由省級(jí)價(jià)格主管部門會(huì)同電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
  截止610,已有上海、江蘇、山東、福建、廣西、河南、湖北、湖南、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等13個(gè)省、自治區(qū)、直轄市明確發(fā)文,取消對(duì)高耗能企業(yè)的電價(jià)優(yōu)惠。


冶煉商增加的成本--提高電價(jià)后

 

單位用電

14300

3500

1050

限制類

715

175

52.5

淘汰類

1430

350

105

  金融危機(jī)期間,為了讓冶煉企業(yè)能夠復(fù)產(chǎn),各地方政府推出了與金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)的優(yōu)惠電價(jià)政策,執(zhí)行統(tǒng)一的用電價(jià)。該政策幫助了金融危機(jī)期間金屬冶煉企業(yè)度過最艱難的時(shí)刻。但隨著節(jié)能減排任務(wù)的確定以及產(chǎn)能問題的暴露,地方優(yōu)惠電價(jià)在世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的背景下顯現(xiàn)出不合時(shí)宜。因此,政府正在不遺余力的推動(dòng)差別電價(jià)的落實(shí)。該政策將直接提高冶煉企業(yè)的生產(chǎn)成本,限制甚至淘汰落后產(chǎn)能。從上表中我們看到提高電價(jià)對(duì)于鋁和鋅冶煉商存在較大影響,特別是鋁冶煉商,對(duì)于銅冶煉商來說作用并不明顯。
  除了在電價(jià)上目前采取限制措施外,政府還在其他方面對(duì)有色企業(yè)進(jìn)行了調(diào)整。2009 926日,國務(wù)院同意發(fā)展改革委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,該意見從市場準(zhǔn)入、環(huán)境監(jiān)管、供地用地、 金融政策、項(xiàng)目審批、企業(yè)兼并重組、信息發(fā)布制度、問責(zé)制和體制改革等9個(gè)方面提出了抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的措施。其中專門提出了對(duì)鋁的要求,現(xiàn)有重點(diǎn)骨干電解鋁廠噸鋁直流電耗要下降到12500千瓦時(shí)以下,噸鋁外排氟化物量大幅減少,到2010年底淘汰落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能80萬噸。

 

  二、冶煉產(chǎn)能不斷提升   加工費(fèi)不斷收窄


中國新增產(chǎn)能占世界產(chǎn)量比重  單位:萬噸

 

cu

al

zn

 

新增產(chǎn)能

產(chǎn)量

占比

新增產(chǎn)能

產(chǎn)量

占比

新增產(chǎn)能

產(chǎn)量

占比

2008

116.19

1568

7.41%

21.53

3915

0.55%

45.02

1174.957

3.83%

2007

86.31

1556

5.55%

78.80

3812

2.07%

73.98

1141.953

6.48%

2006

108.53

1506

7.21%

66.36

3400

1.95%

80.37

1066.305

7.54%

2005

111.34

1505

7.40%

121.12

3197

3.79%

67.07

1013.806

6.62%

2004

37.14

1456

2.55%

119.94

2991

4.01%

36.61

1039.495

3.52%

2003

33.77

1365

2.47%

182.74

2800

6.53%

17.98

996.0179

1.81%

2002

8.38

1356

0.62%

58.07

2616

2.22%

22.88

966.637

2.37%

2001

0.39

1375

0.03%

55.54

2448

2.27%

16.64

926.5278

1.80%

  圖1 銅的加工費(fèi)趨勢圖

 

 

  近年來銅冶煉產(chǎn)能,特別是在中國的冶煉產(chǎn)能迅速增加是導(dǎo)致現(xiàn)貨銅精礦出現(xiàn)缺口,今年銅精礦供應(yīng)缺口約50萬至100萬噸,市場至少在未來三年內(nèi)將進(jìn)入供不應(yīng)求局面。這主要因?yàn)檩^低價(jià)位導(dǎo)致礦商拖延項(xiàng)目。在過去的數(shù)月中,中國和全球市場銅精礦TC/RC一直呈下滑趨勢。這將令銅精礦的TC/RC承壓。現(xiàn)階段,銅精礦現(xiàn)貨TC/RC僅為5美元/0.5美分/-10美元/1.0美分/磅,廢銅價(jià)格也相比電解銅更為堅(jiān)挺,原料貨源供應(yīng)緊張。但目前原料方面,企業(yè)均表現(xiàn)目前庫存充足,能夠維持正常生產(chǎn)。
  進(jìn)入2010年以來,中國外氧化鋁一度大量減產(chǎn),造成小范圍內(nèi)的氧化鋁供應(yīng)緊張,現(xiàn)貨價(jià)格受到炒家和海運(yùn)費(fèi)上漲的影響開始扶搖直上,澳大利亞FOB的價(jià)格普遍達(dá)到350美元/噸,國外氧化鋁價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)。使得大量國內(nèi)企業(yè)的長單在境外轉(zhuǎn)手,轉(zhuǎn)向國內(nèi)采購,導(dǎo)致國內(nèi)價(jià)格的上升。下半年隨著氧化鋁產(chǎn)能的釋放,價(jià)格繼續(xù)上行的空間將很有限。
  2010年鋅精礦受西方精鋅冶煉廠開工率逐步提高的推動(dòng),全球精礦供應(yīng)趨緊,近期中國進(jìn)口鋅精礦的加工費(fèi)已經(jīng)下滑10%以上。未來極有可能再度出現(xiàn)鋅精礦短缺的局面。
  礦原料的緊張,加工費(fèi)的下降將會(huì)加大國內(nèi)有色企業(yè)經(jīng)營的難度。

三、成本上漲壓力明顯   企業(yè)間差距逐漸拉大
  隨著電價(jià)、原材料、人工費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的不斷上漲,企業(yè)面臨的成本上漲的壓力將會(huì)越發(fā)明顯,企業(yè)間的差距也將會(huì)逐漸拉大。
  最新測算結(jié)果顯示電解鋁的成本在15595/噸附近,其中電力成本、氧化鋁是鋁生產(chǎn)成本中的重要構(gòu)成。目前鋅生產(chǎn)成本在15000/噸附近。對(duì)外采購鋅精礦的冶煉企業(yè)生產(chǎn)成本主要包括精礦成本以及冶煉成本,分別大約在10000/噸和5000/噸左右,合計(jì)生產(chǎn)成本大約在15000/噸。而對(duì)于有自備礦山的冶煉企業(yè)來說,其生產(chǎn)成本將比上述值要小很多,具體多少會(huì)由于企業(yè)原材料的自給率不同而出現(xiàn)較大的差異。
  小型企業(yè)普遍現(xiàn)金流偏緊且能耗水平偏高,因此成本上漲的壓力對(duì)其生存空間擠壓作用非常明顯。長期以往,將推進(jìn)此類產(chǎn)能關(guān);蛘邔で笈c大企業(yè)的并購行動(dòng)。同時(shí)部分大型企業(yè)還擁有能效較高的自備電廠資源,也可能成為直購電未來的受益者,從而達(dá)到在電價(jià)上較小型企業(yè)的成本優(yōu)勢。

  四、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整序幕拉開
  一方面價(jià)格走勢疲軟,另一方面成本上漲的壓力不斷顯現(xiàn),我們或許將在下半年看到有色企業(yè)的減產(chǎn)或者關(guān)停。而減產(chǎn)的對(duì)象正是高成本的小型企業(yè),而由于是成本上漲推動(dòng)的減產(chǎn),因此減產(chǎn)的過程將較為緩慢,同時(shí)逐漸完成低成本產(chǎn)能替換高成本產(chǎn)能的過程,從一定意義上也是完成了有色行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
  另一方面,為獲得競爭優(yōu)勢,控制優(yōu)勢資源,以聯(lián)合、兼并、重組為特征的戰(zhàn)略性調(diào)整一直在持續(xù)。目前上海期貨交易所有27個(gè)銅、36個(gè)鋁、15個(gè)鋅的國內(nèi)注冊品牌,其產(chǎn)量分別占全國銅總產(chǎn)量的85%以上,鋁、鋅總產(chǎn)量的50%以上。離有色產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中明確的形成3-5個(gè)具有較強(qiáng)實(shí)力的綜合性企業(yè)集團(tuán),到2011年,國內(nèi)排名前十位的銅、鋁、鋅企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別提高到90%70%、60%還有一段的差距。從上面情況看,銅鋁未來的競爭程度將會(huì)比鋅更加激烈。
  競爭中的主要戰(zhàn)場在原材料依存度上。目前銅原料的對(duì)外依存度超過70%;鋁原料的對(duì)外依存度超過50%;鉛鋅原料的對(duì)外依存度也分別超過40%如果擁有礦產(chǎn)資源,對(duì)于生產(chǎn)成本的控制能夠起到更多的作用,幫助企業(yè)渡過低價(jià)格的虧損期。

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