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有色金屬估值修復近尾聲 小金屬或持續(xù)走強
作者:佚名    文章來源:富寶金屬網(wǎng)    更新時間:2010-8-5 9:58:16

有色金屬估值修復近尾聲 小金屬或持續(xù)走強


在國際銅價連創(chuàng)反彈新高、大股東資產(chǎn)注入傳言等消息刺激下,A股市場有色金屬板塊成為了本輪反彈的急先鋒。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,最近一個月以來,有色金屬 價格呈現(xiàn)普漲,個股平均漲幅達到11%以上。業(yè)內(nèi)機構普遍認為,在中國宏觀經(jīng)濟政策出現(xiàn)明確政策出臺之前,本輪基本金屬價格強勁反彈有望維持到8 月中旬;但鑒于小金屬需求快速增長的趨勢已然初見端倪,其上漲行情還遠沒有結束。

  今年上半年,滬深兩市股指最大跌幅分別高達26.82%31.48%,有色金屬板塊下跌了30.10%,與市場基本同步。其中,基本金屬銅、 鋁、鉛鋅落后于行業(yè)指數(shù),而小金屬和黃金跌幅相對于行業(yè)指數(shù)跌幅較小。以稀土為代表的小金屬及新材料板塊表現(xiàn)活躍,成為上半年低迷行情中的最大亮點。

  中信建投證券認為,小金屬周期滯后于基本金屬。多數(shù)小金屬價格自2006-2007年開始上漲,或是維持在高位保持強勁走勢。而大金屬銅鋁價格 漲勢已經(jīng)放緩,見頂回落跡象逐漸顯現(xiàn)。中信建投證券指出,與基本金屬相比較,小金屬周期會更長。在金屬的供應量從過剩到短缺的過程中,價格完成從底部到頂 點的轉變。以銅為例,不考慮流動性、貨幣因素的影響,基本金屬周期通常是5 年。從短缺到過剩所經(jīng)歷的時間,決定了周期的長度。小金屬受制于資源條件、技術門檻的限制,產(chǎn)能提升速度低于大金屬。這是小金屬周期比基本金屬周期長的根 本原因。因此,盡管近一年多小金屬價格漲幅較大,但上漲行情還遠沒有結束。

  東方證券認為,盡管從中長期看,國內(nèi)宏觀調控大的基調不會發(fā)生明顯變化,國內(nèi)M1 增速仍處高位,恐繼續(xù)下滑,流動性看對股市整體仍有壓力。但投資者近期應重點關注國內(nèi)政策微調的積極變化,如果沒有明確政策出臺,基本面不能根本扭轉。

  東方證券認為,經(jīng)過過去兩周的持續(xù)反彈,銅、鋁、鉛鋅板塊平均PE都已達到30倍,而小金屬板塊估值更是達到50倍的高位。因此有色金屬股票的估值修復已經(jīng)基本完成,周期性股票的短期反彈不可長期持續(xù),預期將在8 月中旬結束。

  中信建投證券認為認為,近年來我國關于小金屬行業(yè)的政策頻出,支持力度明顯增加。多種稀有金屬例如鎢、銻、稀土、鍺、銦等,我國的儲量都位居世 界首位。在供給方面,通過制定準入條件和開采總量控制指標,起到了保護資源和穩(wěn)定價格的積極作用。主要受益于政策的行業(yè)是:稀土、銻、鎢等。不久的將來, 稀有金屬儲備制度有望啟動,儲備制度可以有效地調節(jié)小金屬供需,穩(wěn)定市場。

  值得一提的是,自2006 年之后,基本金屬公司上市速度明顯放慢,小金屬公司上市步伐加快。小金屬公司自上市以來經(jīng)過2-3 年的發(fā)展,募投項目逐漸建成,未來兩年將進入業(yè)績釋放階段,上升趨勢已經(jīng)形成。


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