8月18日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10405.85 |
103.84 |
2209.44 |
27.57 |
5350.55 |
74.45 |
6206.4 |
95.8 |
3663.13 |
65.53 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9053 |
0.0078 |
1.5572 |
-0.0079 |
1.2878 |
0.0059 |
85.49 |
0.17 |
6.7922 |
-0.0118 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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270.19 |
2.08 |
82.23 |
-0.24 |
1228.3 |
2.1 |
75.77 |
0.53 |
2515 |
27 |
美股盤后─Fed分行總裁緩頰 企業財報佳 道瓊大漲103點
美國明尼亞波里斯 Fed分行總裁 Narayana Kocherlakota聲稱，市場擔憂聯準會新寬松政策，可能代表對于經濟喪失信心之說，是「沒有根據」的，并緩頰表示經濟狀況不如想象糟糕；同時零售業龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US)以及家用品零售商 Home Depot (HD-US)財報表現優于預期，牽動投資人正面情緒，周二 (17日)美股收盤指數各自漲 1%以上。
道瓊工業平均指數收漲 103.84點或 1.01%至 10405.85點。
Nasdaq指數揚升 27.57點或 1.26%至 2209.44點。
S&P 500指數走高 13.16點或 1.22%至 1092.54點。
費城半導體指數上增 4.33點或 1.34%至 328.59點。
昨日美股開低后交易盤中始終震蕩，Nasdaq指數最后僅小幅收高 0.4%，其它兩大指數則是幾乎未有變更。
盡管聯準會上周對于經濟的宣言，仍在投資人心中形成壓力，但 Fed分行總裁 Kocherlakota發言后舒緩了市場不安，他認為針對聯準會舉措質疑經濟狀況，是缺乏根據性的。
Kocherlakota聲稱：「我自己的解釋是，聯邦公開市場委員會 (FOMC)的行動似令投資人相信，美國經濟狀況比市場所想象的還要惡劣，然而這種反應并無必要性。目前由 FOMC的舉措和聲明內容中，找不到關于目前經濟狀況的任何新變動訊息。」
IG Markets資深市場分析師 Dan Cook認為，盡管 Fed分行總裁發言緩和不安，另沃爾瑪和 Home Depot財報表現屬佳，他仍抱持「景況沒有變化」的觀點。
「只要基準面和企業財報仍有令人擔憂的因素，我就無法感到安心。我認為在可見的不遠未來，9月內市場表現便將開始動蕩。」他如此宣稱。
經濟數據：美國商務部估計，美國 7月新屋開工率小幅上升，但前二個月下降比例則進一步往下修正。7月新屋開工率上升 1.7%至年率 54.6萬棟，低于分析師預估。6月開工率則下修至 53.7萬棟。
美國勞工部公布，國內 7月生產者物價指數 (PPI)上升 0.2%。扣除食品與能源后，7月核心生產者物價指數揚升 0.3%。
聯準會表示，國內工廠、礦業和公共事業等工業產值，7月分向上揚升 1.0%，增幅優于分析師預期，主要乃受汽車業產值飆升帶動。
歐股盤后─礦業股與肥料股上漲 支撐大盤收高1.1%v
歐洲股市周二收高，礦業股上漲提供大盤支撐。BHP Billiton主動提議并購Potash公司，拉抬了該肥料供貨商股價。
歐洲Stoxx 600指數昨日收盤接近持平，今日上漲1.1%至258.43。
礦業股表現優異。智利銅礦場Antofagasta (UK:ANTO)上漲4.4%，煤與銅礦場Xstrata (UK:XTA)上漲4.5%。
金屬期貨上漲，美元兌歐元小幅走低，亦有助支撐礦業股。歐元上漲0.6%至1.2885美元。
但BHP Billiton (UK:BLT)股價下跌2.4%，Potash公司拒絕了其386億美元的并購提議。
分析師說，Potash股價當在每股150美元之上，BHP Billiton可能提高并購價格。在低成長的環境里，企業被迫合并收入，創造綜效，未來12個月，此一并購案可能成為主題。
Potash公司的競爭對手亦因并購案獲利，Yara International (NO:YAR)上漲5.9%，K+S DE:SDF)上漲5.7%。
地區性股市中，法國CAC-40指數上漲1.8%至3663.13。德國DAX指數上漲1.6%至6206.40，英國FTSE-100指數收高1.4%至5350.55。
亞洲股市收盤錯綜，日本股市落后其它股市，美國股市則上漲。
經濟方面，德國信心指數錯綜，8月ZEW指數下降至14，7月為21.2，分析師預估該指數持穩。但8月現況指數大幅上升至44.3，7月為29.7。
在愛爾蘭，公債標售進行順利。愛爾蘭出售了15億歐元(19億美元)政府公債。愛爾蘭Iseq 20指數上漲1.7%至466.03。
其它上漲股票包括荷蘭保險集團Aegon (NL:AGN)上漲6.8%。該公司計劃于明年六月底前，償還20億歐元紓困基金。
丹麥酒廠Carlsberg (PINK:CABGY)上漲2%，該公司調高獲利展望，并公布第二季獲利增加36%。
汽車股與營建股亦上漲，奧地利磚廠Wienerberger上漲9.3%。該公司上半年虧損縮小至3940萬歐元，去年同期為虧損2.04億歐元。
紐約匯市─股市與商品上漲 削弱避險需求 日元與美元下跌
美元與日元對大多外幣下跌，日元自近15年高點下滑。股市與商品價格上漲，削弱了避險需求，美元與日元因而受到壓力。
今年以來，日元兌美元已上漲9%，預期日本決策官員將采取行動，減緩日元升值，日元亦因而疲弱。西班牙與愛爾蘭標售公債，需求良好，殖利率下降，有助削減其預算赤字，歐元因而上漲。
北京時間04:24 日元下跌0.7%至110.15兌1歐元。美元下跌0.4%至1.2880兌1歐元。日元下跌0.3%至85.53兌1美元。
西班牙標售55億歐元12個月與18個月債券，因需求上升，殖利率較7月標售下降。愛爾蘭標售2020年到期債券10億歐元，平均殖利率為5.386%，低于上個月標售的5.537%。該二國家正執行緊縮措施，削減預算赤字。
分析師說，市場近來擔憂歐元區主權債務問題。西班牙與愛爾蘭債券標售順利，有助減緩該擔憂。
美國今日公布7月生產者物價指數上升0.2%，為四個月來首度上升，顯示經濟成長減緩，并未導致通貨緊縮。但美元兌歐元仍疲弱。7月工業生產上升1%，亦高于預期。
日本政府將于8月20日開始辯論刺激經濟的措施。日本執政黨國會議員上周敦促首相菅直人考慮干預匯市。日本自2004年3月以來便未曾干預匯市。
分析師說，政府希望日元走低，但投資人仍預期日元有進一步上漲空間。歷史上，短期而言，干預從未奏效。預期年底前，日元兌美元將進一步上漲5%至7%。
加元今日上漲。原油--加拿大最大宗出口商品--六天來首度走高，且全球最大肥料生產商Potash公司接獲BHP Billiton公司390億美元的并購提議，有助支撐加元。
加元上漲1%至1.0327兌1美元。澳元--另一檔商品貨幣--上漲0.8%至90.51美分。
英鎊與瑞士法郎今日表現最為弱勢。英鎊下跌1%至82.71便士兌1歐元，下跌0.6%至1.5573美元。
被視為安全港貨幣的瑞士法郎下跌0.8%至1.3443兌1歐元。
紐約債市—獲利回吐令炙手可熱的美國公債市場降溫
* 周一大漲后出現獲利回吐
* 技術信號直指嚴重超買
* 調查顯示投資人在12月后最看好債市
* 長債收益率仍徘徊在近16個月低點
美國公債市場周二有所降溫,因交易商在周一大漲令30年期公債收益率接近16個月低位后鎖定獲利.
分析師表示,在美國和歐洲企業公布了令人鼓舞的業績后,部分資金重回股市和其它風險資產,也令公債市場回落.
強于預期的美國工業生產數據以及高于預估的生產者物價指數(PPI)數據緩和了一些對通縮的擔憂,令公債價格的下滑壓力加重,但尚不足以驅散美國經濟成長正在放緩的觀念.
"市場走勢在過去幾個交易日尤為過度,我們現在所見的是出脫一些這些交易."Oppenheimer & Co. Inc.公債交易部門主管Alan De Rose表示.
拋售令美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)得以以更低價格在公開市場買入美國公債.美聯儲重啟公債購買計劃,旨在支撐顯露疲態的經濟復蘇.
美聯儲周二表示,買入25.5億美元2014至2016年到期的公債.
美聯儲購債操作結束后,10年期和30年期公債收益率(殖利率)分別測試2.60%水準中檔和3.70%水準中檔.
周二尾盤,指標10年期公債US10YT=RR跌21/32,收益率報2.64%,高于周一所創的17個月低點2.56%.
30年期長債US30YT=RR跌29/32,收益率報3.76%,高于周一觸及的16個月低點3.71%.
收益率曲線趨陡,兩年期公債/30年期公債收益率差由周一尾盤的322基點擴闊至326基點.
**超買**
投資人一直在吸納低風險公債,以防通縮發生,但摩根大通周二發布的調查結果顯示自12月以來投資人最為看多的就是美國公債.
分析師表示,統計數據顯示美國公債短期呈現"超買".
根據Bespoke Investment Group,許多債市上市交易基金(ETF)在遠高于近期均值的水準交易,部分交易價高達50日移動均值的三倍.
Oppenheimer的De Rose表示,"債市漲幅過大,漲勢過快."
另外,分析師表示,周一抵押貸款投資人大舉買入公債的行動在24小時后逐漸平息下來.市場擔心收益率下滑可能引發又一撥的房屋貸款再融資.
抵押貸款公司買入公債來補償抵押貸款償還速度快于預期引發的利息損失.
能源盤后─股市上漲 美元下跌 支撐原油收高
原油期貨周二收高，結束了連續五天的跌勢。股市上漲及美元持續下跌，支撐了原油價格。
紐約9月原油收高53美分，或0.7%，至每桶75.77美元。布倫特原油收高1.30美元至每桶76.93美元。
分析師說，市場已有技術性超賣，因而小幅反彈。市場基本面少有改變。
原油價格持續隨股市走勢。周二，美國股市上漲，大型零售商獲利優于預期，提供了股市支撐。周三，美國能源部將公布上周能源庫存，預期供需情況少有變動。分析師預期，原油市場焦點仍將在股市與美元走勢。
美國股市今日大幅上漲，歐元兌美元走高，美元疲弱，使得原油對持有外幣的投資人變得較為便宜，價格因而傾向上漲。
過去幾個月，原油大多限于70至80美元之間。上周原油自每桶82美元高點下跌。
由于原油與原油產品供給接近記錄高點，全球需求仍為主要焦點，投資人擔憂經濟復蘇減緩，恐無法支撐價格走高。由于經濟數據與其它市場沒有成長加速的訊號，分析師說，原油可能仍將陷于近來交易范圍一段時間。
分析師預估，美國能源信息局周三將公布原油庫存減少130萬桶。
汽油庫存預期減少50萬桶，在夏季開車季節的尖峰時期，小幅下滑。蒸餾油--包含熱燃油與柴油--預期增加120萬桶。
由于汽油庫存偏高，使得汽油價格跌幅遠大于原油跌幅。自8月初以來，汽油價格大跌了近11%，原油僅下跌8%。
9月新配方汽油收高2.89美分，或1.5%，至每加侖1.9532美元。9月熱燃油收高3.71美分，或1.9%，至每加侖2.0259美元。
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