東方鉭業:鉭業增長預期之中,期待新材料業績爆發
事件: 報告期內共實現營業收入 7 億元,同比增長 44.78%;實現營業利 潤 2083.59 萬元,同比增長 88.71%;實現利潤總額 2190.88 萬元,同比 下降17.3%;歸屬于母公司所有者的凈利潤2001萬元,同比下降16.38%; 實現基本每股收益 0.056 元。公司業績落后于預期。 點評: 鉭業務盈利能力持續改善,符合預期。2010 年二季度受下游電子 IT 行 業復蘇影響,鉭制品價格大幅上漲,帶動公司鉭業務好轉,營業收入同 比增長 79.67%;毛利率為 16.56%,較去年同期增加 4 個百分點,符合 我們對公司毛利率將隨著鉭制品價格上漲而上升的判斷。目前鉭制品價 格處于上升通道中,預計公司鉭業務盈利能力仍將保持快速增長態勢。 碳化硅漸入佳境,房地產表現不佳。公司碳化硅銷售收入達到 1.29 億 元,同比增長 144%;毛利率為 9.94%,同比增長 2.34 個百分點。
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