東方鉭業(yè)：鉭業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期之中,期待新材料業(yè)績(jī)爆發(fā)
事件: 報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7 億元，同比增長(zhǎng) 44.78%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利
潤(rùn) 2083.59 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 88.71%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2190.88 萬(wàn)元，同比
下降17.3%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2001萬(wàn)元，同比下降16.38%；
實(shí)現(xiàn)基本每股收益 0.056 元。公司業(yè)績(jī)落后于預(yù)期。
點(diǎn)評(píng)：
鉭業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)改善，符合預(yù)期。2010 年二季度受下游電子 IT 行
業(yè)復(fù)蘇影響，鉭制品價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)公司鉭業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)收入同
比增長(zhǎng) 79.67%；毛利率為 16.56%，較去年同期增加 4 個(gè)百分點(diǎn)，符合
我們對(duì)公司毛利率將隨著鉭制品價(jià)格上漲而上升的判斷。目前鉭制品價(jià)
格處于上升通道中，預(yù)計(jì)公司鉭業(yè)務(wù)盈利能力仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
碳化硅漸入佳境，房地產(chǎn)表現(xiàn)不佳。公司碳化硅銷(xiāo)售收入達(dá)到 1.29 億
元，同比增長(zhǎng) 144%；毛利率為 9.94%，同比增長(zhǎng) 2.34 個(gè)百分點(diǎn)。
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