8月31日國際金融快訊
國際金融市場(chǎng)
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
10009.73 |
-140.92 |
2119.97 |
-33.66 |
5201.56 |
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5912.41 |
-38.76 |
3487.01 |
-20.43 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.892 |
-0.0067 |
1.5459 |
-0.0056 |
1.2664 |
-0.0095 |
84.555 |
-0.655 |
6.8029 |
0.005 |
CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
267.76 |
0.49 |
83.17 |
0.43 |
1239.2 |
1.3 |
74.70 |
-0.47 |
2712 |
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美股盤后─經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂重燃 道瓊大幅收低141點(diǎn)
本周稍后,美國將有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,投資人擔(dān)憂重燃,美國股市周一尾盤大幅下跌,道瓊指數(shù)收低逾140點(diǎn),交易清淡。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低140.92點(diǎn)或1.39%至10009.73。
Nasdaq指數(shù)收低33.66點(diǎn)或1.56%至219.97。
S&P 500指數(shù)收低15.67點(diǎn)或1.47%至1048.92。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低8.18點(diǎn)或2.54%至313.58。
美國股市周一開盤走低,投資人反應(yīng)錯(cuò)綜的經(jīng)濟(jì)報(bào)告,包括美國消費(fèi)者支出,企業(yè)并購消息,及日本央行支撐經(jīng)濟(jì)的行動(dòng)。尾盤賣壓增加了動(dòng)能,本周未度假的交易員態(tài)度轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。
分析師說,股市沒有上漲的理由,因而持續(xù)走低。預(yù)期本周成交量清淡,走勢(shì)若有大幅波動(dòng),應(yīng)非意外。當(dāng)成交量如此之低,走勢(shì)讓人難以解讀。現(xiàn)在只希望數(shù)據(jù)回穩(wěn),為股市提供底部支撐。
近來經(jīng)濟(jì)一直是推動(dòng)股市的主要因素,此一趨勢(shì)本周將持續(xù),消費(fèi)者支出,房屋銷售與制造業(yè)數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布。但投資人焦點(diǎn)在周五的8月就業(yè)報(bào)告。
今日跌勢(shì)廣泛,道瓊30檔成份股中,除一檔外,均下跌。跌幅較大者包括3M (MMM-US),Caterpillar (CAT-US)與American Express (美國運(yùn)通)(AXP-US)。
股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所,下跌家數(shù)多過上漲家數(shù),約為5比2,成交量清淡,僅4.68億股。
上周五,美國股市上漲近2%。但三大主要指數(shù)上周均收低。
經(jīng)濟(jì):一份政府報(bào)告顯示,美國7月個(gè)人收入上升0.2%,符合預(yù)期。 該報(bào)告顯示7月消費(fèi)者支出上升0.4%,超過個(gè)人收入上升幅度。分析師預(yù)估,7月消費(fèi)者支出為上升0.3%,6月為上升0.1%。
但7月個(gè)人儲(chǔ)蓄率低于6月。
并購案:周一,法國藥廠Sanofi-Aventis (SNY-US)同意以185億美元現(xiàn)金并購生技大廠Genzyme (GENZ-US)。過去一個(gè)月,Genzyme一直冷落Sanofi的并購提議,促使該法國公司寄出一封所謂的「大熊擁抱信」,距敵意并購僅一步之遙。
Sanofi股價(jià)下跌約1%,Genzyme股價(jià)上漲3.4%。
大型芯片制造商Intel (英特爾)(INTC-US)股價(jià)下跌1.6%,該公司達(dá)成協(xié)議,將以14億美元現(xiàn)金并購德國芯片制造廠Infineon Technoloiges的無線部門。英特爾甫于8月19日以77億美元現(xiàn)金,并購了安全科技公司McAfee (MFE-US)。上周五,英特爾警告第三季銷售將低于原先預(yù)估。
3M (MMM-US)將并購生物特征安全認(rèn)證公司Cogent Systems (COGT-US),價(jià)值9.43億美元。3M股價(jià)下跌1.6%。
周末,對(duì)3PAR (PAR-US)公司的并購戰(zhàn)持續(xù)。HP (惠普)(HPQ-US)近來又超越Dell (戴爾)(DELL-US),并購價(jià)格達(dá)20億美元,或每股30美元。
分析師說,見到企業(yè)建立大筆現(xiàn)金。近來的并購活動(dòng)顯示,企業(yè)持續(xù)將焦點(diǎn)置于削減成本,提升獲利。營(yíng)收成長(zhǎng)展望仍然有限。
日本央行在周一的緊急會(huì)議中,宣布了抑制日元強(qiáng)勢(shì)及拉抬日本困頓經(jīng)濟(jì)的措施,但是這項(xiàng)行動(dòng)并未能讓投資人滿意。
除了已經(jīng)提供的三個(gè)月期貸款20兆日元外,日本央行宣布將提供金融機(jī)構(gòu)額外10兆日元,或1171.5億美元,六個(gè)月貸款計(jì)劃。日本央行亦決議維持利率于0.1%不變。
但有分析師說,這項(xiàng)行動(dòng)不夠積極,難支撐日本脆弱的經(jīng)濟(jì)。
世界市場(chǎng):歐洲股市下午錯(cuò)綜。法國CAC-40指數(shù)下跌約0.6%,德國DAX指數(shù)亦下跌約0.6%。
亞洲股市收高,日本央行宣布放寬貨幣政策,提供了支撐。日經(jīng)指數(shù)上漲1.8%,上海綜合指數(shù)上漲1.6%。香港恒生指數(shù)上漲0.7%。
外匯與商品:美元兌歐元與英鎊上漲,但美元兌日元?jiǎng)t下跌。
10月原油期貨下跌63美分至每桶74.54美元,12月黃金上漲1.30美元至每盎司1239.20美元。
公債:公債價(jià)格上漲,10年期公債債殖利率下降至2.54%,上周五尾盤為2.64%。
歐股盤后─歐洲展望、信心上升 并購風(fēng)起 順利持平
周一 (30 日) 歐股收盤幾乎持平,泛歐道瓊 Stoxx 600 指數(shù)結(jié)束連續(xù) 3 周跌勢(shì)。主要?jiǎng)恿碜圆①忥L(fēng)潮再起,彌補(bǔ)汽車類股走跌。
今日 Stoxx 600 指數(shù)收盤跌幅不及 0.1%,收在 251.16 點(diǎn)。盤中至少在漲跌間震蕩11 回。所有開市的 17 個(gè)西歐國家股指中,共 9 個(gè)收高。其中德國 DAX 指數(shù)下滑 0.7%,法國 CAC 40 指數(shù)小跌 0.6%。英國股市放假休市一日。
歐洲今日傳出 2 項(xiàng)好消息,包括 8 月份歐洲經(jīng)濟(jì)展望指數(shù)升至 2 年多來新高,主要受到出口大增,刺激第 2 季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率創(chuàng) 4 年來最大增幅加持。
另外歐盟執(zhí)委會(huì)公布,歐元區(qū) 16 國 7 月份企業(yè)及消費(fèi)者信心指數(shù),由前月經(jīng)修正后的 101.1 點(diǎn)上升至 101.8 點(diǎn),創(chuàng) 2008 年 3 月來新高,并優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 101.6 點(diǎn)。
美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 上周五 (27 日) 表示,央行將「采取所有可能行動(dòng)」,來確保經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù);同時(shí)也規(guī)劃出行動(dòng)大綱,以因應(yīng)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減速。消息刺激 Stoxx 600 指數(shù)當(dāng)日收盤上揚(yáng) 0.6%,使得上周累積跌幅縮小至 0.4%。
英國商會(huì) (BCC,British Chambers of Commerce) 今日也表示,英國央行會(huì)將利率維持不變,直到明年第 2 季;因政府刪減支出,使得經(jīng)濟(jì)二度衰退的風(fēng)險(xiǎn)升高。
Baader Bank 駐法蘭克福研究主任 Robert Halver 指出,各國央行全力支持經(jīng)濟(jì),加上信心是美國目前經(jīng)濟(jì)政策中最重要一環(huán),因此央行難以結(jié)束量化寬松政策。
法國財(cái)經(jīng)報(bào)紙《論壇報(bào) (La Tribune)》引述消息報(bào)導(dǎo),法國飛機(jī)引擎大廠 Safran SA (SAF-FR) 將在接下來幾日決定是否再出價(jià)并購法國飛機(jī)座椅制造商 Zodiac Aerospace SA (ZC-FR),并愿意支付 35% 的溢價(jià)。
盡管 Safran 稍后否認(rèn)消息,但 Zodiac Aerospace 周一股價(jià)依舊應(yīng)聲大漲 10% 至 47.89 歐元,Safran 股價(jià)則下挫 2.3% 至 18.89 歐元。
紐約匯市─日政府無力提振信心 日元續(xù)漲 瑞郎需求攀高
周一 (30 日) 日元兌所有 16 個(gè)交易最熱絡(luò)對(duì)手貨幣全數(shù)升值,因市場(chǎng)認(rèn)為,盡管日本央行決定增加放寬信用措施,但仍不足以讓日元自 15 年來最高價(jià)位回貶。
日本首相菅直人周一宣布,政府正在規(guī)劃總額 9200 億日元 (108 億美元) 的刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,央行也將為市場(chǎng)加碼注入 10 兆日元流動(dòng)性。盡管如此,日元兌美元仍可望寫下連續(xù)第 4 個(gè)月走揚(yáng)。另一方面,由于美股走跌,刺激避險(xiǎn)需求上升,今日美元及瑞郎兌大部分對(duì)手貨幣應(yīng)聲升值。
紐約時(shí)間周一下午 4:18,日元兌美元升值 0.8% 至 84.52 日元,本月至今累積漲幅達(dá) 2.3%;連續(xù) 4 個(gè)月升值,也將是今年 1 月底以來連續(xù)最長(zhǎng)漲勢(shì)。今日日元兌歐元更勁揚(yáng) 1.6% 至 107.04 日元。美元兌歐元?jiǎng)t升值 0.8% 至 1.2664 美元,本月總結(jié)同樣可望走揚(yáng)。
今日美股收低,標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)重挫 1.5%。瑞郎兌歐元應(yīng)聲勁揚(yáng) 1% 至 1.2996 瑞郎,貼近上周三 (25 日) 創(chuàng)下的空前新高 1.2972 瑞郎。本月兌 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣表現(xiàn),可望出現(xiàn)兌當(dāng)中多達(dá) 15 個(gè)收高,表現(xiàn)僅次于日元。
日本央行周一于緊急會(huì)議上宣布,除了將基準(zhǔn)隔夜放款利率維持在 0.1% 的低點(diǎn),還將供應(yīng)放款機(jī)制的基金總額大增至 30 兆日元。央行總裁白川方明表示,國內(nèi)消費(fèi)者物價(jià)成長(zhǎng)放緩,加上美國經(jīng)濟(jì)遲緩、就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟,為市場(chǎng)平添不確定性。
富國銀行 (Wells Fargo) 駐紐約貨幣策略師 Vassili Serebriakov 指出,市場(chǎng)逐漸認(rèn)為,在目前時(shí)機(jī),日本當(dāng)局為了扭轉(zhuǎn)日元漲勢(shì)所能采取的行動(dòng),相對(duì)有限。這也造成避險(xiǎn)貨幣的需求出現(xiàn)。
紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐波士頓外匯集團(tuán)總經(jīng)理 Samarjit Shankar 也認(rèn)為,由于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)潮持續(xù),瑞郎及日元依舊是 10 國集團(tuán) (G10) 貨幣中,市場(chǎng)上凈買進(jìn)最熱烈的貨幣。
今日墨西哥披索兌大部分主要貨幣走貶,兌美元下挫 1% 至 13.1411 披索。因市場(chǎng)擔(dān)憂,墨西哥最主要貿(mào)易伙伴─美國─的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,可能正在減緩中。墨西哥多達(dá) 80% 的出口輸往美國。
紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),從周五的大跌中反彈
* 10年期公債守住關(guān)鍵技術(shù)支撐位
* 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄,樓市和就業(yè)數(shù)據(jù)將是關(guān)鍵
* 投資者關(guān)注本周五將公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告
美國公債價(jià)格周一上揚(yáng),收復(fù)上周五的部分失地,周五美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克暗示,美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不會(huì)開始新一輪購債行動(dòng).
分析師表示,本周將公布的樓市,制造業(yè)和就業(yè)數(shù)據(jù)將提供經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩幅度的線索,可能導(dǎo)致公債市場(chǎng)在交投清淡的情況下出現(xiàn)更大幅度的波動(dòng).
"今日的大量交易是逆轉(zhuǎn)上周五的操作,"Jefferies & Co.的貨幣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Simons表示,"上周五公債價(jià)格大幅回落,應(yīng)該能預(yù)計(jì)到今日會(huì)有小幅反彈."
上周五債市的跌幅為今夏最大,交易商在貝南克講話后鎖定獲利.貝南克的講話令那些押注美聯(lián)儲(chǔ)將實(shí)施新一輪量化寬松政策的投資者失望.
指標(biāo)10年期公債價(jià)格US10YT=RR上揚(yáng)27/32,收益率報(bào)2.55%,低于上周五尾盤的2.65%.
指標(biāo)公債收益率上周觸及約2.42%的19個(gè)月低位;許多分析師認(rèn)為,盡管經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)乏力,但仍在成長(zhǎng),因此收益率水平過低.
然而,鑒于通脹前景十分溫和,策略師預(yù)計(jì)短期內(nèi)收益率大幅攀升的可能性不大.
周一稍早,指標(biāo)10年期公債收益率守住了位于2.67%附近的強(qiáng)大技術(shù)支撐位.
30年期公債價(jià)格US30YT=RR勁揚(yáng)1-18/32,收益率報(bào)3.61%,低于上周五的3.70%.
兩年期公債價(jià)格US2YT=RR漲3/32,收益率從上周五的0.56%,回落至0.50%.
價(jià)格走勢(shì)令收益率曲線趨緩,2/10年期公債收益率差從上周五尾盤的209個(gè)基點(diǎn)收窄至205個(gè)基點(diǎn).
在貝南克周五發(fā)表講話前,市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本月稍早宣布將到期MBS回籠資金再投入公債后進(jìn)一步實(shí)施量化寬松政策.
"我認(rèn)為市場(chǎng)因預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將有所行動(dòng),進(jìn)一步實(shí)施量化寬松政策,而錄得的漲勢(shì)過大,周五的回落也有些過度,"Action Economics LLC的全球固定收益分析部董事總經(jīng)理Kim Rupert稱.
作為購債計(jì)劃的一部分,美聯(lián)儲(chǔ)周一購買了3.6億美元的2017年1月-2029年4月到期的通膨保值債券(TIPS).美聯(lián)儲(chǔ)自8月10日宣布購買公債以來累積購買了92.85億美元的公債.
債券交易商稱,將關(guān)注于周二公布的美聯(lián)儲(chǔ)8月政策會(huì)議記錄,以了解美聯(lián)儲(chǔ)委員在如何管理其資產(chǎn)負(fù)債表方面存在多大的分歧.
交易商還將關(guān)注于周五公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,以尋找市場(chǎng)未來走向的線索.接受路透調(diào)查的分析師的平均預(yù)期為8月就業(yè)人口減少10萬人.7月就業(yè)人口減少13.1萬人.
"我認(rèn)為在周五就業(yè)數(shù)據(jù)公布前市場(chǎng)將呈區(qū)間走勢(shì),"Rupert稱.
能源盤后─經(jīng)濟(jì)焦慮籠罩 美股下挫 油價(jià)收低0.6%
周一 (30 日) 原油期貨價(jià)格隨著美股走跌,投資人等待本周將陸續(xù)公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),市場(chǎng)擔(dān)心,結(jié)果恐怕會(huì)證實(shí)眾人對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的憂慮。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 10 月交貨原油價(jià)格下滑 47 美分或 0.6%,收每桶 74.70 美元。美股三大指數(shù)攜手下挫逾 1%,道瓊指數(shù)跌逾 140 點(diǎn)。其它能源價(jià)格也同步收低,惟天然氣逆勢(shì)走高。
不過上周油價(jià)在正面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐下,總結(jié)上漲近 2%。其中美國 7 月份消費(fèi)者支出上升 0.4%,優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的成長(zhǎng) 0.3%;該月個(gè)人收入亦增加 0.2%。
本周數(shù)項(xiàng)總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)重頭戲登場(chǎng),包括就業(yè)、制造業(yè)、生產(chǎn)力及工廠訂單等等。Summit Energy 商品分析師 Matt Smith 指出,今日油市呈現(xiàn)這些數(shù)據(jù)公布之前的溫吞行情。投資人等待本周稍晚才出手。
今日油價(jià)賣壓,還來自今日升級(jí)為 3 號(hào)等級(jí)的厄爾颶風(fēng),正朝波多黎各前進(jìn),恐怕本周稍晚就會(huì)侵入美國東部海面。盡管該颶風(fēng)確定不會(huì)襲擊墨西哥灣的原油產(chǎn)區(qū)及煉油業(yè),但投資人也不忘颶風(fēng)季節(jié)即將進(jìn)入高峰。
今日其它能源價(jià)格:9 月交貨新配方汽油價(jià)格下挫 1 美分或 0.7%,收每加侖 1.93 美元。天然氣在颶風(fēng)可能影響東部數(shù)州產(chǎn)區(qū)影響下,10 月交貨價(jià)格勁揚(yáng) 2.9% 收每百萬英熱 (Btu) 3.812 美元。
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