錫業股份：錫價回暖業績好轉 增持至2萬噸
預計公司2010年錫精礦略有增加至2萬噸，錫材和錫化工產量分別至1.6萬噸和1.1萬噸。未來的產能擴張將來自于：1.湖南郴州1500噸采選工程建 設。2.湖南郴州5000噸錫材深加工項目。目前資金已經到位，正待建設。3.10萬噸鉛礦項目5月份投產，2011年自給率將達30％以上。由于新增產 能主要在明后兩年釋放，我們調低2010年－2011年每股業績預測至0.73元和0.91元（配股攤薄后）。我們預計2010年錫價將提升至 140800元/噸，同比增加28％，錫價回暖將有力驅動公司業績好轉。考慮到錫行業景氣度上行趨勢以及公司的龍頭地位，維持"增持"評級
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