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云南鍺業(yè) 評(píng)凈利潤比上年同期增長
作者:佚名    文章來源:本站原創(chuàng)    更新時(shí)間:2010-10-20 11:26:31

云南鍺業(yè) 評(píng)凈利潤比上年同期增長


投資要點(diǎn):

  公告預(yù)計(jì)20101-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度為20%—25%。
低于721日原公告的增長30%-50%的幅度。估計(jì)公司三季度每股收益在0.11-0.13元之間,低于預(yù)期。

    三季度業(yè)績低于預(yù)期的原因:一是,產(chǎn)品銷價(jià)仍處于底部徘徊,未明顯回升,比預(yù)計(jì)的售價(jià)低10%左右;二是,新聘員工增加及執(zhí)行新的薪酬政策,使得管理費(fèi)用增長較大。

  目前二氧化鍺處于02年開始的第二個(gè)長周期下跌周期中。估計(jì)隨著全球量化寬松貨幣政策再次啟動(dòng),年底前價(jià)格有望觸底*Fan*彈,估計(jì)全年鍺金屬均價(jià)為6136/公斤,二氧化鍺價(jià)格為3597/公斤,同比下滑10%,2011-2012年價(jià)格持續(xù)*Fan*彈。

  根據(jù)對(duì)鍺產(chǎn)品價(jià)格年底前有望*Fan*彈預(yù)期,估計(jì)公司四季度業(yè)績有望轉(zhuǎn)好。公司資源自供比例高達(dá)80%,每公斤原礦成本20-40 元之間,具有成本*You*勢(shì),如果年底前鍺價(jià)格出現(xiàn)*Fan*彈,公司將成為最大受益者。估計(jì)2010年公司鍺產(chǎn)品毛利率為55%,其中鍺單晶、鍺鏡 *Pian*、區(qū)熔鍺錠毛利率都高于總毛利率水平。估計(jì)隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),未來兩年毛利率將逐年提高1個(gè)百分點(diǎn)。

  公司業(yè)績對(duì)鍺價(jià)格*Fan*應(yīng)敏感。鍺價(jià)每增加10%,EPS增加0.13元,毛利率增加4個(gè)點(diǎn)。估計(jì)20102011年公司EPS0.610.70元,由于公司下修了三季度業(yè)績和前期股價(jià)漲幅較大,對(duì)公司評(píng)級(jí)從推薦降為謹(jǐn)慎推薦。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:美元大幅升值;國內(nèi)加息;公司生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)問題。

 

 

 


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