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稀土股“高燒”后須理性降溫
作者:admin    文章來源:中國鎢業新聞網    更新時間:2010-10-25 10:58:52

稀土股“高燒”后須理性降溫


投資參考

  處在輿論焦點的中國稀土產業又一次成為資本市場主角:大智慧軟件編制的稀土永磁指數21日、22日連漲534%、382%,在A股所有板塊中高居第一。

   事實上,9月份以來,稀土概念股已逐漸接替前期瘋狂的鋰電池板塊成為A股領漲先鋒,并產生了像廣晟有色這樣半月漲幅接近翻番的妖股。專家認為,從發 展戰略性新興產業的角度看,我國稀土資源的珍貴性毋庸置疑,但從市場表現看,有游資借輿論關注大肆炒作和個股高燒過度的跡象,投資者對此應該適度回避。

  七新興產業四個與稀土有關

  稀土產業受到市場如此高的關注,是由于其與發展戰略性新興產業有密切關系。根據國務院18日晚間公布的綱領性文件,我國戰略性新興產業包括節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七項。

  國元證券(14.29,-0.30,-2.06%) 究員蘇立峰告訴記者,在這七大新興產業中,有四個與稀土相關:稀土材料本身屬于新材料產業;摻入了稀土元素的各類熒光粉,其下游產品包括節能燈和平板顯示 屏,屬于節能環保產業;由稀土元素釹所制成的釹鐵硼是目前性能最好的永磁材料,已開始大量用于永磁直驅風力發電機和新能源汽車的電機系統。并且,鎳氫電池 汽車和燃料電池汽車中,也需要稀土合金作為貯氫材料。因此,新能源產業、新能源汽車產業和稀土也有密切關系。

  國內稀土領軍企業包鋼稀土(86.16,0.71,0.83%)總經理張忠表示,目前稀土產品的應用情況是:傳統領域穩定,新興領域激增。考慮到目前全球的新能源和新能源汽車產業處于剛剛起步的階段,對稀土產品的新增需求極大。國泰君安認為,未來10年都將是稀土產業的景氣周期。

  需注意鑒別偽稀土

  2009年以前,由于礦山的無序開采和冶煉產能的盲目擴張,許多初級產品被廉價出口到國外。稀土不是土,卻真的賣出了土價錢。很多業內人士痛心疾首地表示。

   意識到問題嚴重后,企業和政府都開始行動。通過一系列努力,我國的稀土產品價格得以大幅回升。在這一過程中,掌握上游資源的礦山企業是最大受益者。如包 鋼稀土今年上半年的凈利潤是354億元,與去年同期的虧損6718萬元相比,公司處境發生了根本性的變化。今年9月底,中鋁公司宣布將向江鎢控股集團增 100億元,在江西打造稀有金屬和稀土產業基地。消息傳開后,A股的中國鋁業(12.32,-0.11,-0.88%)連續兩個漲停,讓上市公司不得不澄清并無參與母公司稀土開發的計劃。

   與北方輕稀土主要集中在包頭白云鄂博礦不同,南方的中重稀土遍布于數十個縣的上百個鄉鎮。雖歷經地方多年整治,私挖濫采現象仍沒有完全杜絕,央企管理 起來難度很大。贛州稀土礦業一位高管坦言。目前,贛州轄下8縣的采礦權全部集中在贛州稀土礦業公司手中,五礦等企業只能投資中游的分離冶煉和下游的深加 工環節。

  至于在廣東稀土資源整合中占據優勢的廣晟有色,目前也是概念大于實際內容:一是由于廣東省的中重稀土資源遠遜于江西,且行業較為分散;二是半年報顯示公司的稀土產品營業利潤率只有18%,只有鎢產品的一半左右,效益無從體現。

  理性對待稀土股高燒行情

  對于稀土行業的未來發展,張忠等業內人士認為必須重視兩個問題:一是海外稀土重啟開采的挑戰。隨著我國收緊稀土出口,稀土價格的快速上漲迫使美國、澳大利亞的一些礦山重啟開采計劃。

  海外礦山開發有環境成本較高的劣勢,也有品位較高的優勢。一旦其投產,價格競爭力不可小視。日信證券研究員汪華春認為。根據海外礦山的開發進度,未來兩年國際稀土市場供應仍會比較緊缺,但到2013年行業格局有可能發生重大變化。

  二是對于稀土應用領域的重大突破性成果,國內深加工企業缺乏專利和自主知識產權,這將直接制約其市場競爭力。比如,我國的稀土永磁材料產量占全球的76%,但產值只占58%。相比之下,日本產量占21%,產值卻占38%。

  雖然挑戰不小,但資本市場的稀土概念股依然高燒難退。即使是業績最出色的包鋼稀土,動態市盈率也高達80倍以上。而從交易所公布的龍虎榜信息看,像廣晟有色這樣表現活躍的妖股,則明顯有游資炒作的痕跡。

  我們長期看好稀土股,特別是擁有資源的公司,但短期看不少公司股價已明顯透支了增長預期。一位券商研究員指出,即使是部分重倉稀土股的機構,現在也有畏高情緒準備調倉,該板塊有階段性見頂的風險,建議投資者暫時回避

 


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