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國際金融市場

美股盤后─G20會議結束 中國可能升息 歐洲債務 道瓊收低90點

亞洲股市走勢震蕩，上海綜合指數收盤大跌逾5%， 帶來了拖累，美國股市下午賣壓加速，道瓊盤中大跌近140點，終場跌幅縮小，收低90點。三大主要指數創三個月來，最大單周跌幅，道瓊與S&P 500本周下跌2.2%，Nasdaq本周下跌2.4%。今日缺少利多消息，20國集團會議缺少結果，中國可能升息，及歐洲主權債務擔憂重燃，吸引了投資 人的焦點。

道瓊工業平均指數收低90.52點或0.80%至11192.58。

Nasdaq指數收低37.31點或1.46%至2518.21。

S&P 500指數收低14.33點或1.18%至1199.21。

費城半導體指數收高0.12點或0.03%至382.61。

20國集團領袖結束了在首爾舉行的高峰會，并未獲致對抗全球經濟難題的明確計劃。但他們都同意明年將處理持續嚴重失衡的問題。

全球經濟的擔憂再度重燃：持續擔憂歐洲主權債務危機，中國貨幣政策可能緊縮，及美國成長溫和，持續使得投資人謹慎。

近來全球經濟擔憂影響一度有所消退，投資人焦點在期中選舉，企業季報，及Fed宣布的量化寬松政策。

現在這些消息均已公布，投資人焦點重新回至經濟議題。市場原已淡忘主權債務問題，現在又再度獲得提醒，愛爾蘭問題最為嚴重。

世界市場：由于投資人擔憂中國大陸未來升息，亞洲股市大幅收低。上海綜合指數重挫5.2%，香港恒生指數下跌1.9%，日經指數下跌1.4%。

本周稍早，中國調高存款準備金率，明顯暗示將緊縮信用。

由于通貨膨脹上升，預期中國將調高利率。在食品價格帶動下，近幾個月，中國消費者物價指數持續上揚。過度的成長，會引發過度通貨膨脹的擔憂。

擔憂歐元區財政危機，歐洲股市錯綜。英國FTSE-10指數收低0.3%，德國DAX指數上揚0.2%。法國CAC-40指數則下跌0.9%。

經濟：密西根大學11月初消費者信心指數上升至69.3，10月為67.7。分析師預估為上升至69.0。

企業：零售商JC Penney (JCP-US)公布第三季每股獲利19美分，凈利為4400萬美元，高于分析師預估。

該公司第三季凈利較去年同期上升63%。JC Penney說，重要的假期采購季將至，預期銷售強勁。但其股價下跌3.4%。

周四收盤前30分鐘，Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)意外公布財報，第三季獲利下降，且低于分析師預估。但其股價上漲5.1%。

Northrop Grumman (NOC-US)周五公布，維吉尼亞洲造船廠將裁員380人，立即生效。其股價下跌1.8%。

Intel (英特爾)(INTC-US)股價上漲1.5%。該芯片制造廠說，將提高現金季股利15%至每股18美分，于2011年第一季支付。

匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均疲弱。

在20國集團高峰會中，匯率為熱門議題，會議結束時，各國領袖宣布將致力避免貨幣競相貶值。

12月原油下跌2.93美元，收于每桶84.88美元。

12月黃金期貨下跌37.80美元，收于每盎司1365.50美元。

公債：10年期公債價格下跌，殖利率上升至2.709%。周四為美國退伍軍人節，債券市場休市。

歐股盤后─憂中國緊縮貨幣經濟 能源跌價 歐股小跌0.45%

中國人行意外調高存款準備金率，拉低上海股指；而歐盟領袖們考慮，將為債務狀況緊繃的國家提供再擔保，回拉銀行類股表現，周五 (12日) 歐洲股市收盤小幅下跌。

北京時間 01:09，泛歐道瓊 600 指數挫低 0.45% 至 270.18 點，以礦業類股跌幅最大，中國可能進一步緊縮貨幣的擔憂，對商品市場和價格造成攻擊。

中國人民銀行昨日宣布，將在本月 16 日上調存款類金融機構人民幣存款準備金率 0.5%，持續收緊貨幣流動性，抑制國內通膨和過熱的經濟走向。

法國、德國、意大利、西班牙和英國財政部長發表共同聲明，表示若對財務受困國家提供救急金援，對目前主權債務國將「不會構成影響」。愛爾蘭政府公債違約擔保費用因而下滑，一反近幾日連續沖上新高的走勢。

然而愛爾蘭財政部長 Brian Lenihan 卻否認市場傳言，表示該國沒有打算申請金融援助。

BNP Paribas Fortis Global Markets 研究部門總裁 Philippe Gijsels 表示，市場之間流動的金額規模頗大，致使投資人踴躍入場。

如此造成一種局面，近幾個月市場呈現「巨額超買」，且代表投資人需戒慎考慮，股市不無可能出現大幅向下調整的趨勢。「局勢可能一夕巨變。」他如此指出。

葡萄牙 PSI 20 指數上漲 0.5%；愛爾蘭 ISEQ 股指走高 0.3%。

英國 FTSE 100 股指挫低 18.36 點或 0.32%，收報 5797 點。

德國 DAX 30 股指小幅收紅 11.20 點或 0.17%，報 6735 點。

法國 CAC 40 股指下滑 36.23 點或 0.94%，收報 3831 點。

金融類股多數看漲，英國最大國有銀行蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland Plc)(RBS-UK) 股價走高 2.17% 至 41.91 便士。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole SA)(ACA-FR) 股價也上漲 1.71% 到 11.58 歐元。

法國第 2 大銀行集團 Natixis (KN-FR) 股價揚升 0.98% 到 4.01 歐元。

擁有智利銅礦的英國礦業巨頭 Antofagasta Plc (ANTO-UK) 股價收跌 2.72% 至 1432 便士。

而因銅、銀和黃金價格同聲下跌，哈薩克斯坦銅業公司 (Kazakhmys Plc)(KAZ-UK) 股價也挫低 3.42% 至 1498 便士。

歐洲最大煉油公司 Total SA (FP-FR) 股價下滑 0.57% 至 39.47 歐元。

英國石油及天然氣公司 BG Group Plc (BG-UK) 股價收黑 1.84% 到 1254 便士。

紐約匯市─愛爾蘭申請金援傳言安定市場 歐元看漲美元微挫

市場傳言指出，愛爾蘭面臨財務危機，可能將選擇申請歐盟金援，拉抬歐元聲勢，周五 (12日) 美元兌歐元身價小跌。

分析師們預期，愛爾蘭可能將申請 800 億歐元 (1091 億美元) 的金融援助，愛爾蘭財政部長出面否認傳言，而歐元價格大幅上漲。

RBC Capital Markets 資深貨幣分析師 David Watt 聲稱：「猜測愛爾蘭尋求金援，可能解決部分歐洲邊緣國家的問題，這種市場心理對市場造成影響。雖然這不是歐元區多大的好消息，但已足夠平息部分市場的不穩定性。」

評估美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數，北京時間 05:42 挫低 0.12% 至 78.12 點，低于昨日的 78.164 點。

歐元兌美元身價竄升 0.2123% 至 1.3692 美元，昨日原為 1.3660 美元，早盤時曾一度上觸 1.3777 美元，先前在歐股交易期間曾跌至 1.36 美元以下。

歐元兌日元和瑞士法郎均上漲 0.5%，兌英鎊則揚升 0.1%。

美元兌日元身價上漲 0.0242% 至 82.51 日元，和昨日的 82.45 日元相去無幾。

英鎊兌美元價格揚升 0.0558% 到 1.6125 美元，昨日原為 1.6111 美元。

歐洲國家領袖們承諾，愛爾蘭債務持有者在國家接受金援條件下，不需蒙受資產減記損失，這點對于提振信心也有幫助。

IG Markets 執行長 Dan Cook 指出：「市場信心至少暫時回復，對潛在主權債務危機，可能沖擊資產負債表的憂慮減緩。」

盡管如此，Cook 表示此一決定的長遠影響，將可能引發新的道德風險。「若國家對金援存有僥幸心理，并藉此更動發債額度，市場終將受到沖擊。這點可能令歐元區盟國原本緊繃的壓力更高。」

G20 國集團會議結束，然而貨幣市場對于會議結論，找不到太過明確的方向。

G20 國會議呼吁市場穩定匯率，且逐步調整貿易失衡問題，同時也對貿易保護主義作出譴責。

匯豐 (HSBC) 資深外匯分析師 Daniel Hui 宣稱：「『計劃要施行計劃』這種事無所幫助。對于調整貿易失衡達成協議，但未明確訂立準則做法，是幾乎不可能遏止單邊貨幣主義和資本流動政策的蓬勃發展。」

他在報告中提到，新興市場國家可能會依自己國內情況繼續緊縮貨幣，無論是透過調高利率、限制資本流動或其它各種方法等等。這將進一步沖擊風險胃口，并在年底支持美元上揚。

商品取向的貨幣今日承壓，澳元兌美元身價挫低 1.1927%，報 0.9858 美元。

紐約債市—公債價格下滑,受經濟復蘇樂觀情緒影響

* 投資人對經濟復蘇期望值上升,公債收益率走強

* 復蘇可能意味著QE2后美聯儲不再需要出手

* 美聯儲預計將履行QE2承諾,至明年年中前購買公債

* 歐盟將援助愛爾蘭的消息令美國公債避險買盤減少

美國公債價格周五下滑,因美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)開始實施第二輪放寬貨幣政策的非常規舉措,令投資人對經濟復蘇的期望值上升,并預計第二輪量化寬松政策(QE2)可能是最后一輪.

周五,美聯儲購入72.3億美元的四年至六年期公債,為6,000億美元資產購買計劃中的第一批.

在美聯儲購買后,七年期和10年期公債大跌,推高七年期公債收益率逼近2%,10年期公債收益率升穿2.75%.而五年期和七年期公債收益率分別創下去年8月和12月來最大周度升幅.

"投資人正是因應經濟前景改善以及不再有新一輪的量化寬松政策的預期,而對收益率作出再調整."Decision Economics分析師Cary Leahey表示.

分析師表示,美聯儲勢將全額購買所承諾的6,000億美元美國公債,如果經濟疲態持續,美聯儲官員可能傾向增加,而不是減少購債規模.

但在美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)具投票權委員的態度向通脹強硬方面傾斜,可能阻止美聯儲在明年年中以后再度出手,特別是如果經濟復蘇動能增加.

"市場可能正開始消化經濟可持續復蘇,"Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.

"經濟復蘇的每一個跡象都將令收益率上升,如果經濟擴張,經濟雙底衰退的風險不再,收益率在如此低位可能令投資人不安."他表示.

CRT Capital Group公債策略部門主管David Ader表示,隨著年底臨近,這種謹慎情緒更加強烈.

他表示,之前所有人都因為美聯儲的量化寬松政策而買入五年期至10年期公債,現在受價格走勢影響而出現對這種交易的"恐慌性出逃".

"已經到了11月,市場正盡力在年底前降低風險,所以對風險是零容忍."Ader稱.

Eaton Vance Management投資級別固定收益部門高級交易商Stewart Taylor表示,"美聯儲買什么,我們就買什么."

較長期而言,"我們預計通脹將上升,這是美聯儲希望的."Eaton Vance投資級別固定收益部門主管Thomas Luster表示.

分析師表示,有關愛爾蘭同歐盟洽商獲得緊急金援,可能步希臘后塵,成為歐元區第二個獲得國際援助國家的消息消除了美國公債避險支撐的一個可能來源.

兩年期公債US2YT=RR跌6/32,收益率由周三尾盤的0.42%升至0.52%,周四此間市場因老兵紀念日休市一天.

10年期公債US10YT=RR大跌1-13/32,收益率大漲16個基點,報2.79%.

七年期公債US7YT=RR跌1-9/32,收益率由1.81%升至2.01%.

湯森路透/密西根大學消費者信心指數11月初值為69.3,10月終值為67.7,分析師原本預估為69.0.

能源盤后─中國緊縮疑慮重壓 商品跌價能源齊挫

投資人擔憂中國將緊縮貨幣并打壓經濟過熱發展，達到降低通貨膨脹之目的，今 (12) 日全球股市和商品價格籠罩在愁云慘霧之中，原油期貨價格下跌超過 3%。

12 月紐約原油期貨價格下跌 2.93 美元或 3.3%，至每桶 84.88 美元，油價本周挫低 2.3%，然而已比去 (2009) 年同期多出 10%。

12 月倫敦布蘭特原油期貨價格挫低 2.58 美元或 2.9%，報每桶 86.23 美元。12 月布蘭特原油期貨合約在 11 月 15 日到期，交易量更大的 1 月期貨價格，下跌 2.69 美元或 3%，報每桶 86.41 美元。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 駐紐約石油分析師 Tom Bentz 指出：「市場氣氛已過于熱絡... 中國的消息是觸發點，引進一波賣壓。」他補充表示，油價可能將保持在每桶 84.50 美元的區間范圍。

12 月原油期貨價格收盤挫低，但卻已逼近 2 年的新高點，本周中國政府調高煉油數據，且美國能源庫存量意外縮減，為能源價格帶來漲勢。

然而中國通膨物價，市場擔憂中國政府將投入壓低物價，緊縮信貸。Citi Futures Perspective 分析師 Tim Evans 指出：「采取這樣的舉動... 可以想成是全球對美國量化寬松政策采取的大幅平倉動作。」

在此同時，G20 國集團會議在南韓首爾落幕，BMO Capital 分析師 Doug Porter 聲稱：「會議上解決的問題稀少，市場對其缺乏反應。」

「G20 國領袖們確實同意，為貿易失衡狀況建立『指標性準則』，然而詳細情況卻是懸而未決。」Porter 在給予客戶的信函中寫到。

12 月汽油期貨價格收盤下跌 0.03 美元或 1.1% 至每加侖 2.21 美元。本周汽油期價共上漲 1.4%，是連續第 3 周收漲，上周漲幅更是高達將近 6%。

12 月熱燃油價格挫低 2.6% 或 6 美分，報每加侖 2.36 美元，本周期價周減 0.8%。

12 月天然氣期貨價格收跌 3.2% 或 13 美分，至每百萬 Btu 3.80 美元，今周天然氣價格萎縮 3.6%。

周五稍早，國際能源署 (IEA) 上調今年全球石油產品的需求量預期，增加 20 萬桶至每日 230 萬桶，年率增幅達 2.8%。

根據 IEA 數據，全球石油需求量今年平均達每日 8730 萬桶。至于 2011 年，IEA 將預期成長量維持在每日 120 萬桶或年率 1.4%，平均需量為 8850 萬桶。

紐約證交所 Arca 石油板塊指數 (NYSE Arca Oil Index) 下跌 1.35% 或 15.36 點至 1127 點。

紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數 (NYSE Arca Natural Gas Index) 萎縮 1.73% 或 10.06 點到 570.67 點。

費城石油服務業指數 (Philadelphia Oil Service Index) 收黑 2.81% 或 6.42 點至 221.91 點。

全球最大石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp.)(XOM-US) 股價下滑 0.01% 至 70.98 美元。

全美第 2 大石油公司雪佛龍 (Chevron Corp.)(CVX-US) 股價挫低 0.03% 至 85.41 美元。

美國德州石油及天然氣開發商 Denbury Resources Inc (DNR-US) 股價滑落 0.14% 到 19.04 美元。

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