1~9月份我國鋼鐵行業現狀及存在問題
2010年1~9月,我國鋼鐵生產先是大幅增長,隨后逐步回落,粗鋼日產水平在創歷史新高后逐步走低,而國內市場粗鋼表觀消費呈減緩態勢;鋼材凈出口在上半年實現逐步增加,第三季度逐步回落;鋼價波動較大,庫存在第三季度逐步下降。
一、產業基本情況
1.粗鋼產量開始回落,行業增加值增速走低
2010年9月,我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為4570萬噸、4795萬噸和6543萬噸,環比下降6.4%、下降7.1%和增長6.0%,分別同比下 降6.0%、5.9%和增長4.5%;1~9月產量分別為44941萬噸、47453萬噸和59984萬噸,分別同比增長10.1%、12.7%和 19.0%,遠低于上半年17.0%、21.1%和26.1%的漲幅,更低于一季度的21.7%、24.5%和28.6%。
9月鋼黑色金屬冶煉及壓延增加值同比增速為5.8%,環比下降2.3個百分點,1~9月行業增加值同比增速為13.7%,比1~8月放慢1.1個百分點,比上半年放慢4個百分點,比一季度放慢6個百分點。
2.投資增速放緩,鋼價持續走低
投資方面,1~9月黑色金屬采礦、冶煉及壓延工業投資額達3669億元,同比增長4.2%,比1~8月加快1.6個百分點,比上半年放慢6.2個百分點,比一季度放慢18.5個百分點。
2010年以來,鋼材市場綜合價格指數延續了2009年底的上漲趨勢,持續攀升,直至達到4月下旬126.4的最高點,隨后逐步回落,連續2個多月的持續 走低已經使大部分產品價格與年初相差無幾,隨后在國內部分省份拉閘減排的影響下,國內鋼價開始回升,但鋼廠的不斷復產導致鋼價再次走低。
3.鋼材庫存略有下降,但仍保持較高水平;鋼企利潤呈下滑趨勢
9月末,全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1478萬噸,環比減少12萬噸,降幅0.77%。其中:長材庫存持續保持下降趨勢,鋼筋、線材 庫存環比分別下降3.44%和6.46%;板材中的中厚板和冷軋薄板庫存由升轉降,降幅分別為0.83%和1.96%。熱卷庫存繼續上升,升幅為 4.26%。
中鋼協數據顯示,2010年1~8月,77家大中型鋼企實現利潤579.18億元,同比增長131%,但隨著行業利潤下降,增幅將放緩;實現銷售收入19842.3億元,比上年同期增長39.57%;實現利稅1077.76億元,比上年同期增長42.92%。
4.鐵礦石進口價逐步走高
2010年9月,我國進口鐵礦石5260萬噸,環比增長17.9%,同比下降18.5%;1~9月累計進口45760萬噸,同比下降2.5%,而上半年增長4.1%,一季度增長18%。
9月鐵礦石進口單價為143美元/噸,環比增長2.4%,同比增長65.6%;1~9月進口單價為121.7美元/噸,同比上漲56.4%,遠高于上半年進口單價111.5美元/噸,更高出一季度96.3美元/噸的水平。
5.鋼材出口沖高回落,鋼材進口量跌價增
9月份我國鋼材出口比上月開始略有回升。2010年2~6月,我國鋼材進口量逐月回升,在經過7月、8月下降后,9月,我國出口鋼材301萬噸,環比增長 7.5%,同比增長21.9%,仍低于6月份的峰值562萬噸46.44%;1~9月共出口3394萬噸,同比增長116.1%,比上半年放緩36.2個 百分點,比一季度加快46.6個百分點。
1~9月,我國共進口鋼材1250萬噸,同比下降6.6%,比上半年增速放緩10.4個百分點,比一季度放緩33.9個百分點。鋼材進口單價為 1272.8美元/噸,環比增長0.3%,同比增長22.9%。1~9月鋼材進口單價均在1211.6美元/噸左右,與上年同比增長10.2%,高出上半 年的1180.5美元/噸左右。
二、存在的問題
1.行業重組過程中,省內企業重組的資源配置效率不高,而跨區域重組面臨過多行政干預
目前,國內鋼鐵行業兼并重組主要以跨區域并購和區域整合為主,跨區域并購以首鋼、鞍鋼和寶鋼為主;區域整合基本以缺乏大型鋼企、但在鋼鐵資源上占有一定優勢的省份為主。
區域整合的做大做強面臨調整產品結構、提高利潤率的問題,而這需要一定的時間;而跨區域整合的做強做大,則是憑借鋼企的實力,整合有利資源,但面臨地方的行政干預過多,從而導致大部分聯合重組只能在一個地區內實現。
鋼鐵行業整合重組需要以企業為主體,地方層面的保護和干預不但不會提高重組后企業的競爭力,還會妨礙企業重組的進程。
2.拉閘限電并不能扭轉行業產能過剩
各地限電、限產措施使鋼鐵產量過快增長得到控制,有利于改善鋼材市場的供求平衡。但一些地區在短期“突擊行動”達到預定目標后,限產政策執行力度有所松 動,部分鋼廠又開始恢復生產。限電、限產措施只能滿足地方政府的減排業績,對鋼價的長期影響不大,并不會持續過長時間,而忽高忽低的價格和持續變動的供給 不利于企業了解市場行情,對企業和行業長期發展不利,不利于后期市場資源供給平衡,更無法抑制也無法解決鋼鐵產能過剩這一根本問題。
3.出口退稅效果開始顯現
6月22日,財政部宣布自7月15日起取消部分商品出口退稅,涉及到40多種初級鋼材產品。此舉將進一步加大鋼鐵產業結構調整力度,鋼企短期內提高出口價 格,出口量將在一定程度上受到沖擊。7月鋼材出口量環比下降19%,8月的環比降幅達到38.5%,9月略增7.5%。而鋼材價格則從6月839美元/噸 增至8月的973美元/噸,9月略有回落,至945美元/噸。
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