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國際金融市場

美股盤后─Fed利率聲明后削減投資情緒 漲幅縮小 股指微揚

周二美股漲幅縮減，但收盤仍舊走高。投資人在聯準會決議利率不變后找不到投入美股的原因，也對其債券回購計劃無甚反應。

道瓊工業指數上揚 47.98 點或 0.42% 收11476.98 點。先前道指一度觸及兩年新高的11514.08點。

Nasdaq 指數上揚 2.81 點或 0.11% 報 2627.72 點。

S&P 500指數上揚1.13 點或 0.09% 報 1241.59 點。

費城半導體指數下滑 2.53 點或 0.61% 報 410.67 點。

道瓊工業指數中的 30 家企業約 2/3 收紅，由 AT&T(T-US)、Kraft Foods(KFT-US)、Verizon(VZ-US)、Johnson & Johnson(JNJ-US)、微軟(MSFT-US)領漲。

S&P 500 指數及Nasdaq指數于盤末時稍稍走跌，但最后仍舊收漲。

在零售數據公布后，美股紅盤開出，其動能亦延續整個交易日。分析師指出：「投資人情緒正面，而今日的零售銷售也顯示，消費者已經回籠。」

這個月以來，三大股指漲幅近 5%，整季漲幅則近 6%，全年漲幅則預計將來到雙位數。

市場策略師表示：「近幾個月來美股漲幅頗大，投資人需要一些時間喘息。市場對美股現今水平感到滿意，不過這并不代表美股不會超出現在的水平。」

不過投資人可能會對靜待華府減稅案決議一事感到警覺，并對政府的無為感到恐懼，他們希望減稅能夠持續。減稅協議在昨日通過重要關卡后，今日可參院可能投票做出最后決議。

減稅措施若延續，能保住消費者的荷包，而消費者占美國開支絕大部分，也是美國經濟復蘇的關鍵。

經濟消息：一如預期，聯準會維持利率不變至趨近于零，自從 2008 金融危機爆發以來，利率便維持該水平。聯準會仍表示，雖然經濟正在復蘇，卻仍不足以蓋過失業率的影響。聯準會仍并未針對 QE2 措施做出任何改變。

分析師表示，聯準會再度重申其聲明，也對 QE2 更為確切，這對美股來說應是利多。

受到汽油價格強勁及服飾銷售良好影響，商務部數據顯示，美國11月零售銷售上升0.8%，較經濟學家預期的 0.5% 為佳。若去掉汽車業，銷售則上揚1.2%，較預期的上揚 0.6% 為佳。

11 月美國 PPI 則上揚 0.8%，高出預期的升0.5%。去除食物及能源價格的核心PPI 則增加0.3%，亦較預期的0.2% 高。

美國商務部數據顯示，10 月商業庫存增加僅0.7%，低于經濟學家預計的上揚 1.1%。

企業消息：電器零售商Best Buy(BBY-US)財報劣于預期且下修財測，同店銷售亦下滑 3.3%，股價收跌近 15 個百分點。

奇異電器(GE-US)則預期，其公司表現在今年、明年、后年都將走強。

世界市場：歐股盤末變動不大，英國 FTSE 100 指數上揚 0.3%、德國 DAX 30 指數下滑 0.1%，法國 CAC 40指數收平盤。

亞股則收高。上證指收漲 0.1%、香港恒生指數收高 0.5%、日本日經指數收揚 0.2%。

外匯及大宗物資：美元兌歐元、英鎊、日元俱漲。

1 月原油下滑 33 美分收低至每桶 88.28 美元。

2 月黃金上揚 6.30 美元至每盎司 1404.30 美元。

債券：10 年期美國公債微幅下滑，推升殖利率至 3.44%。

歐股盤后─美零售數據樂觀 連7日收紅 6個月來最長漲勢

周二 (14 日) 歐洲股市連續第 7 個交易日收高，創接近 6 個月來連續最長漲勢。主要由于美國零售銷售數據優于預期，抵擋了天然資源及汽車類股下跌的沖擊。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤小漲 0.2 % 至 277.65 點，順利自稍早一度下跌0.3% 反彈。所有 18 個的西歐國家股指中共 11 個收高，其中英國富時 100 指數揚升 0.5%，法國 CAC 40 指數小漲 0.3%，德國 DAX 指數則微跌不及 0.1%。

美國商務部今日公布，11 月零售銷售額增加 0.8%，優于市場預期的成長 0.6%，顯示美國民眾的年終假期采購行動持續進行。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 今日舉行今年最后一場政策會議；而絕大部分分析師預期，Fed m可能不會針對收購公債的規模，作出任何變動決定。

WGZ Bank 駐杜塞道夫股票部主任 Matthias Jasper 指出，今日股市非常安靜，投資人已經決定今年年底前的配置，目前不準備冒更多風險。不過他認為，股票仍比許多其它資產類別，更具吸引力；策略上而言，建議投資人明年應該增持股票。

德國經濟研究中心 ZEW 今日公布，12 月德國投資人信心指數連續第 2 個月改善，由前月的 1.8 躍升至 4.3，優于經濟學家預期的 3.9。主要由于德國經濟復蘇，呈現擴張跡象。

不過，今日市場仍受部分負面消息影響。英國皇家特許測量師學會 (RICS) 公布，11 月房價指數仍停留在接近 18 個月來最低水平，因房屋需求疲軟。

另外，信評機構標準普爾 (Standard & Poor's) 宣布調降比利時債信評等展望，由「穩定」下調至「負面」；并警告比利時若不盡速組成政府，6 個月內債信評等恐下調 1 級。

今日瑞信 (Credit Suisse) 將歐陸兩大航空公司─法航荷航 (Air France-KLM)(AF-FR) 及漢莎航空 (Lufthansa)(LHA-DE) 的股票評等，雙雙由「中立」調升至「優于大盤表現」。兩企業股價各別聞訊上漲 1.4% 及 1.7%。

紐約匯市─Fed決議后殖利率大漲 美日元貶 瑞郎勁揚

周二 (14 日) 美元兌大部分主要對手貨幣下貶，兌日元則由貶反彈。因美國聯準會 (Fed) 今日政策會議結束后表示，將繼續進行原本的 6000 億美元公債收購計劃，直到明年 6 月；消息刺激美國公債殖利率大漲。另外，瑞士上調國家明年經濟成長預估，瑞郎兌歐元應聲沖上 9 月以來新高。

紐約時間周二下午 5:03，美元兌 16 種主要交易貨幣中的 11 種走貶，兌歐元則幾乎持平在 1.3375 美元，兌日元則升值 0.3% 至 83.66 日元，但稍早一度貶值 0.5%。

Fed 今日決議，將基準利率維持在 2008 年 12 月至今未變的 0%-0.25%，并為了刺激「速度緩慢令人失望」的經濟復蘇，以及讓物價維持穩定「一段時間」，決定繼續原本的資產收購行動。

曼氏 (MF Global) 駐芝加哥期貨交易分析師 Jessica Hoversen 指出，Fed 的聲明繼續強調，在需要的情況下，將持續提供流動性。「這有助加強追求風險的市場環境」。

今日美國 30 年期公債殖利率應聲大漲 12 個基點至 4.51%，飆上 7 個月來新高。美國 10 年期公債殖利率亦勁揚 20 個基點至 3.47%，達 6 個月來最高點。

Fed 的第二輪量化寬松行動 (QE2)，已收購了 1140 億美元的公債，并將于下個月 11 日之前，再收購 1050 億美元資產。

美國商務部今日公布，11 月零售銷售額增加 0.8%，優于市場預期的成長 0.6%。

德國經濟研究中心 ZEW 公布，12 月德國投資人信心指數連續第 2 個月改善，由前月的 1.8 躍升至 4.3，優于經濟學家預期的 3.9。消息造成今日歐元兌美元在漲跌之間擺蕩。

瑞士政府今日預期，明年經濟成長率將由 9 月份預估的 1.2% 增至 1.5%。消息激勵瑞郎兌歐元升值 1% 至 1.2838 瑞郎，兌美元亦升值至 0.9598 瑞郎。

紐約債市—公債價格延續近期跌勢,因美聯儲政策聲明措辭溫和

* 公債有望錄得一周最大單日跌幅

* 10年期公債收益率升穿技術支撐位

* 兩年期/10年期公債收益率差擴闊

美國公債價格周二延續近期的跌勢,今日美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)公布的政策聲明中沒有任何將削減刺激政策規模計劃的暗示,進一步提升了經濟成長加速且通脹攀升的前景.

但部分分析師將美聯儲購債行動以及未來數周幾無新債供應視為可能遏制公債價格下跌的因素.近期的跌勢將公債收益率(殖利率)推升至一個新區間,且觸及七個月來最高水平.

美聯儲在為期一天的政策會議結束后發表的聲明中稱,經濟復蘇仍過于緩慢,無法拉低失業率,重申其購買6,000億美元公債以刺激經濟成長并創造就業的承諾.

"我認為投資者正在消化措辭溫和的政策聲明,且拋售公債來懲罰美聯儲,"德銀駐紐約的利率策略師Dominic Konstam稱.

指標10年期公債US10YT=RR價格尾盤回落1-12/32,收益率從周一尾盤的3.28%攀升至3.46%.

10年期公債收益率稍早升穿3.375%水平,此為今年公債升勢的61.8%回檔位.

30年期公債價格回落1-26/32,收益率報4.52%,為4月以來最高.

美國短期利率期貨交易商保持了美聯儲在2011年末前不會升息的預期.

公債有望錄得一周來最大單日跌幅,稍早公布的強于預期的11月零售銷售數據提升了經濟增長將在明年提速的預期.

對公債的大舉拋售推動收益率升穿新的技術支撐位水平,這可能暗示公債價格將進一步回落.

瑞信技術分析師在報告中稱,10年期公債收益率接下來或將升至3.6-3.7%區間,這將是公債2010年漲勢的78.6%回檔位.不過,10年期公債可能在此水平獲得強勁支撐.買家可能入市,且可能重新壓低收益率.

分析師正在尋找可能遏制近期拋售的跡象.近期跌勢令公債價格在短短幾周內就回吐了今年累積漲幅的三分之二.

"我們在等待部分投資者說下跌已足夠,且入市買入公債.然后市場將在從眾心理的驅使下反彈,"德銀的Konstam稱.

他表示,美聯儲的公債購買計劃將在一定程度上穩定市場,美聯儲將在今后兩周購買逾400億美元的公債,且期間無新債發售計劃.

同時,兩年期/10年期公債收益率差大幅擴闊至283個基點,為4月以來最闊,周一尾盤為265個基點.

能源盤后─Fed決議不變 美元走強 油回跌33美分

周二 (14 日) 紐約原油期貨價格收低。一方面美國聯準會 (Fed) 今日政策會議后的聲明，少有變動。加上美元走強，打壓能源價格。

今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤小跌 33 美分或 0.4%，收每桶 88.28 美元。下午 Fed 聲明公布后，油價應聲下挫 10 美分。

Fed 的政策委員今日決定，將基準利率維持在空前低點 0%-0.25%，并繼續進行上回宣布的 6000 億美元收購公債行動。聲明僅表示，「將在需要時調整計劃」。

分析師認為，Fed 今日聲明，意味同樣的政策還會持續。巴克萊資本 (Barclays Capital) 分析師 Michael Gapen 指出，聲明中幾乎沒有訊息暗示，Fed 將會中止 6000 億美元收購公債計劃；或是在經濟不佳時，也不允許公開市場委員會 (FOMC) 采取進一步刺激行動。

今日稍早油價走揚，動力來自美國部份地區受到寒流侵襲，以及美國上個月零售銷售及躉售物價數據，雙雙優于預期。

不過樂觀經濟數據，也刺激市場揣測，Fed 可能不再如此需要擴大量化寬松措施。美元應聲走強，造成油價蒙上賣壓。今日美元指數大部分時間走低，但稍后由昨日的 79.281 點升至 79.36 點。

今日其它能源產品價格：1 月交貨汽油價格則小跌 2 美分，收每加侖 2.30 美元。1 月交貨熱燃油價格收盤持平在每加侖 2.47 美元。1 月交貨天然氣價格重挫 16 美分或 3.7%，每百萬英熱 (Btu) 4.26 美元。

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