化蛹為蝶:稀有金屬及稀土業迎來歷史性嬗變
稀土業真是不同往年了,每周都有好消息,雖然今天是愚人節,但國土資源部近日發出《關于下達2011年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標的通知》說的清清 楚楚,確定2011年全國稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標為9.38萬噸,其中輕稀土8.04萬噸,中重稀土1.34萬噸;鎢精礦(三氧化鎢 含量65%)開采總量控制指標為8.7萬噸,銻礦(金屬量)開采總量控制指標為10.5萬噸。 《通知》明確,2012年6月30日前,原則上繼續暫停受理新的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查、開采登記申請。上周有關稀土的消息是從今年4月1日起,上調稀土礦原礦資源稅稅額標準。調整后的中重稀土稅額為30元/噸;輕稀土則提高至60元/噸。 綜合以上兩條消息,可以看到政府在改變稀土開采無序的局面,控制總開采規模。。 從2005年開始,中國稀土產量連續5年超過10萬噸,2008年產量高達12.48萬噸。2009年中國稀土氧化物產量為12萬噸,占全球產量的97%。2010年稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標為8.92萬噸。 那如何看待今年稀土開采總量指標同比上升了8.8%? 我的看法是:一、明確地告訴世界各國,中國并沒有搞稀土封鎖,相反還增加了開采量,這在環保壓力大增的情況下是對世界經濟復蘇作出的貢獻,并有助于稀土業 上中下游產業鏈的穩定,有利于稀土業的長期穩定發展。二是今年的計劃指標較去年有所增加,但與去年的實際產量相比則有所下降。每年都有開大棄小、開富棄 貧、偷采盜采現象的發生。隨著監管的嚴厲,這一現象可望減少,從源頭上堵住缺口。三是由于稀土業涉及到航空、航天、信息、電子、能源、交通、醫療衛生等 13個領域、40多個行業的應用,全世界每六項發明中就有一項要用到稀土,因此稀土業的作用延伸及使用范圍擴大勢必增大稀土的使用數量,客觀上需要增加供 給。四是從海關征管的角度來看,每年都有稀土走私的情況發生,且數量可用萬噸來計算,隨著海關征管力度的加強,走私活動有望減少,也會反過來制約偷采行為 的發生,而這些缺口都需要彌補。五是隨著全民對稀土認識的提高,保護、儲存、收儲行為更加受到人們的重視,一些機構在收儲囤積,有先見的一些客戶或者說是 炒作資金已經進入到收儲行為中,加大了稀土的緊缺程度。六是繼續暫停受理新的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查開采登記申請直至2012年6月30日,而原定截止日 期為今年的6月30日。這說明近期炒作的央企如五礦、中鋁、中色等等還無法染指原礦。冶煉能力的擴大也需要開采數量的增加。但是總體而言,有限的增加數量 指標反映出政府對于持續保護和限制的思路。 從稀土的工業儲量來看,稀土在美國、澳大利亞、越南、俄羅斯及原蘇聯加盟共和國地區都有一定的儲量。根據2009年統計,美國稀土儲量占世界13%,而產 量為零;俄羅斯儲量占世界19%,產量為零;澳大利亞儲量為540萬噸,產量也為零。占有全球70%稀土儲備的其他國家只開采不足10%的稀土資源。在中 國強大的稀土生產能力下,各國不再開采自己的稀土,都購買中國稀土。到90年代中期,世界較大規模的稀土企業均關閉了生產線,法國的Rhodia廠和美國 的Morlycorp廠相繼停產。 到了2010年,隨著中國加強對稀土行業的管理,國際稀土生產格局正悄然發生著變化。盡管已經習慣依賴于中國,一些稀土消耗大國還是開始另謀出路,尋找新 的稀土來源。美國醞釀著恢復開發過去封存的稀土礦山,兩家澳大利亞公司也在準備開采稀土,韓國則與緬甸達成了開采緬甸稀土資源的協議。日本國會更是在 2010年10月26日通過了3369億日元的追加預算案,專門用于和第三國合作開發稀土資源。 我國雖然是稀土資源大國,卻不是稀土高技術產品的生產大國,稀土許多高技術產品和專利都掌握在國外少數公司手中,他們將這些技術視為高度機密,而我國高技 術稀土產品少,長期以來只能依賴低價出口稀土礦物、混合稀土及許多初級產品,然后再高價進口深加工稀土產品。 “稀土之父”徐光憲曾向媒體表達過一個“1∶10∶100”的觀點。他說,假如稀土原礦的價值是1,那么分離產品的價值是10,而下游應用產品的價值將超過100。“現在‘1∶10’我們已經做到了,而后面的‘10∶100’,目前還沒有做到。” 對此,專家建議我國建立稀土儲備體系,以防將來受制于人。徐光憲舉例說,包頭的白云鄂博主、東礦稀土利用率不到10%,浪費了10%至15%,保留在尾礦 中的仍有75%至80%,同時對釷的利用率為零。而按照目前的開采速度,該礦將在30年內耗盡。3月14日包鋼股份非公開增發,就是將資金用于收購包鋼集 團持有的包鋼集團巴潤礦業有限責任公司100%股權及白云鄂博鐵礦西礦采礦權,預計評估價值約為20億元)。我國每年對于稀土的需求量大約為5至6萬噸, 占全國開采總量的一半以上,如果按照目前的開發速度,幾十年后,中國將由‘稀土大國’變成‘稀土緊缺國’,這對于我國高端技術的發展極為不利。由此,徐光 憲強烈呼吁國家嚴格控制稀土開采量,建立稀土儲備制度,并撥出一定經費用于在價格低迷時收購稀土作為戰略儲備,借以收回稀土的國際定價權。 過去我曾經說過,如果你不會選股,那就選有色金屬股。因為有色金屬是地球送給人類的寶貴財富。現在我還是這樣說,如果你選股困難,那就多看看稀土或稀有金屬,總會有你喜歡的品種和價格。 今年“兩會”結束沒多久,中共中央政治局常委、國務院副總理李克強就深入內蒙古考察,他詳細了解了稀土元素在包鋼鋼鐵冶煉中的應用,并就內蒙古自治區境內 稀土資源由包鋼專營強調指出,稀土是國家的寶藏,要杜絕私采亂挖,絕對不能流失。包鋼要承擔起國家責任,一定要從源頭上實施有效的保護。 這是領導人的聲音,傳達的是資源為王的理念;這是國家的意志,傳達的是奪回定價權的決心。 從操作的角度來看,長期持有為好。如同在25年前以每股21美元的價格購買了100股微軟股票,并且一直對這家公司的業績保持信心,將股票保留至今,會值多少錢呢? 我們來計算一下,微軟上市當天購買100股需花費2100美元。在這25年中,微軟股票共進行了9次拆分,當時的100股如今已經變成了28800股,總價值大約75萬美元。 守株待兔,簡單、崇尚。
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