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全球銅缺口擴(kuò)大 銅價下半年突圍指日可待
作者:shan    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時間:2011-7-18 15:08:53

全球銅缺口擴(kuò)大 銅價下半年突圍指日可待


曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的有色金屬股經(jīng)過上半年的休整,下半年或?qū)⒕硗林貋。本周,滬銅刷新階段性高點(diǎn),倫銅經(jīng)過高位震蕩后也重回5日均線之上。于此同時,A股的有色金屬股也開始普漲,江西銅業(yè)、銅陵有色表現(xiàn)搶眼。無論是從經(jīng)濟(jì)需求還是從流動性來看,銅價都沒有下跌理由,震蕩向上是必然趨勢。本周,記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士對銅未來走勢看法很一致。

  全球銅缺口擴(kuò)大

  資源品價格主要看供求和市場的流動性。中國銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理宗良對本刊說,資源品的需求會隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展而持續(xù)增加,因此價格只能是震蕩向上走勢。近期市場更多是借歐債危機(jī)炒作以及情緒上的反應(yīng)。他表示從本周美聯(lián)儲釋放的信號來看,為刺激經(jīng)濟(jì)美國很可能會推出QE3。這無疑推動國際大宗商品的繼續(xù)走高。

  從國內(nèi)環(huán)境看,二季度GDP增速為9.5%,但下降幅度低于市場預(yù)期,我國經(jīng)濟(jì)基本實(shí)現(xiàn)了軟著陸,通脹也基本到頂。預(yù)計下半年經(jīng)濟(jì)會逐步向好,這也會提高有色金屬的需求。宗良說。而與此同時,國內(nèi)銅供應(yīng)缺口擴(kuò)大。國際銅業(yè)研究組織ICSG4月份預(yù)計2011年全球銅市將面臨著37.7萬噸的供應(yīng)缺口,去年該缺口為25萬噸,缺口擴(kuò)大主要是因?yàn)槿蜚~市供應(yīng)增速小于需求增速。

  過去10多年來全球沒有發(fā)現(xiàn)新的大型銅礦,而隨著不斷開采,在產(chǎn)銅礦的品位下降越來越快,全球銅礦品位僅為0.73%,高品位銅不足50%。此外,環(huán)境問題引發(fā)減產(chǎn)或關(guān)閉、隱形庫存等都是導(dǎo)致銅市供應(yīng)增長有限的主要原因。另外,ICSG指出,2008年金融危機(jī)使新的礦山項(xiàng)目推遲,延遲到2014年的項(xiàng)目已經(jīng)累計達(dá)到150萬噸。因此,未來銅供需缺口擴(kuò)大是銅價上漲的堅實(shí)基礎(chǔ)。

  國內(nèi)銅需求增加

  我國作為全球最大銅消費(fèi)國,原料自給率一直偏低。據(jù)中國有色工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,去年我國生產(chǎn)精煉銅479萬噸,其中自有礦山產(chǎn)量只有110多萬噸,其余靠進(jìn)口銅精礦和廢雜銅作為原料。雖然今年上半年銅價上漲乏力,甚至國際銅市還小幅下跌,但從今年3月以來,上海期貨交易所的銅去庫存化速度非常快,由高峰時的17.74萬噸,到今年6月份迅速降至8.62萬噸。本周,海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)也顯示,中國6月份銅及銅材進(jìn)口量環(huán)比增加9.9%,為28萬噸,扭轉(zhuǎn)了4、5月份下降的勢頭。這顯示出國內(nèi)對銅產(chǎn)品需求未減,令銅價在低位有明顯承接力。冠通期貨一有色金屬行業(yè)分析師對本刊說。

  據(jù)這位分析師介紹,自今年4月份以來,銅期貨價格一直處于升水狀態(tài),說明未來價格是看漲的。現(xiàn)在有一些從事銅加工的上市公司,為了彌補(bǔ)未來銅原料上漲給利潤帶來的損失,在找期貨公司在期貨市場做套保。該分析師說。本周四,滬銅1109合約收于72120元/噸,而現(xiàn)貨的價格為71680元/噸,升水達(dá)440/噸。

  作為銅的下游行業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)和電線電纜生產(chǎn)幾乎占了銅原料需求的70%以上。本周三統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,雖然增速有所放緩,但今年上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資26250億元,同比(較去年同期)增長32.9%,仍處于增長狀態(tài)。同樣,今年電線電纜的產(chǎn)量一直處于上升狀態(tài),據(jù)國信證券預(yù)計,下半年電力建設(shè)投資將繼續(xù)增加,帶動電纜、變壓器產(chǎn)量增幅在20%30%。這些都支持國內(nèi)銅價繼續(xù)上行。

  利好銅礦上市公司

  銅價上漲直接利好銅上市公司,有銅礦開采和自給率較高的銅加工企業(yè)可以看高一線,而那些單純銅加工企業(yè),銅原料上漲反而會提高成本壓力,影響公司利潤。身為銅冶金龍頭的江西銅業(yè)資源自給率非常高,我們的原料除了自供也外銷,而且公司一直沒有庫存,原料需求很緊俏。江西銅業(yè)證券部的工作人員對記者說。此外,估值較低的紫金礦業(yè),除了金礦其銅精礦占主營收入的比例也達(dá)到12.29%。另外,有著資產(chǎn)注入的銅礦企業(yè)銅陵有色也被市場所看好。


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