上游稀土價格暴漲 風電設備股“傷不起”
近日有消息稱，由于作為風電機組的核心原材料的稀土價格暴漲，包括湘電股份(13.14,-0.03,-0.23%)在內(nèi)，全國多家風電機組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)。分析人士認為，稀土原材料價格的持續(xù)高企令原本就已競爭激烈的風電行業(yè)雪上加霜，缺乏成本、技術優(yōu)勢的風電上市公司將面臨出局。
風電機組企業(yè)面臨困境
近年來，國家對于稀土調(diào)控明顯增強。業(yè)內(nèi)人士認為，作為有色金屬，稀土價格長期被低估，但經(jīng)過國家出臺的一系列調(diào)控政策之后，目前稀土價格已逐步實現(xiàn)了價值回歸。未來稀土價格保持高位運行將成常態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示，2010年7月以來，中國的稀土價格開始大幅上漲，今年年初以來漲幅超過200％，部分品種的價格漲幅超過6～10倍。而作為風電設備關鍵原材料的釹鐵硼價格，更是從去年的5萬元／噸直線上漲至現(xiàn)在的40萬元／噸。
據(jù)了解，目前國內(nèi)的風電機組主要分為兩種，一種是應用最多的雙饋異步式風力發(fā)電機，另一種則是永磁直驅(qū)風力發(fā)電系統(tǒng)。因為永磁風電機組的核心原材料釹鐵硼是第三代的稀土永磁材料，具有能夠?qū)⑵胀姍C78％的能效提高至97％，節(jié)能30％的功能，與饋異步式風力發(fā)電機相比，系統(tǒng)簡單可靠，故障率低，運營成本低，更適合海上風力發(fā)電。因此被湘電股份、金風科技(14.81,0.02,0.14%)等風電機組生產(chǎn)商采用。在一臺永磁風電機組的生產(chǎn)中，釹鐵硼占原材料比重的50％左右。
湘電股份董事長周建雄向有關媒體表示，面對暴漲的原材料，公司一方面采取改進工藝等技術手段，試圖降低在生產(chǎn)工藝上對釹鐵硼的依賴，另一方面則是被動等待降價。但周建雄同時表示，公司既定的全年營收目標并不會因此受到影響。
電力板塊持續(xù)低迷
據(jù)方正證券本周研報數(shù)據(jù)，從近三個月走勢看，電力設備板塊落后于大盤。7月20日，電力板塊整體漲幅－0．26％，52支相關股票中僅16支股票小幅上漲，其余全線收跌，在所有板塊中排名倒數(shù)。
南京證券的一位分析師在接受記者采訪時表示，年內(nèi)風電個股走勢堪憂，不具備成本優(yōu)勢的上市公司將被市場淘汰。一方面，由于過去幾年風電發(fā)展速度太快，已有的風場大部分經(jīng)營困難，經(jīng)濟效益不高。另一方面，過快的發(fā)展同時也導致了無序發(fā)展和重復建設，最直接的運動就是導致產(chǎn)能過剩。實際上因為產(chǎn)能過剩帶來的惡性競爭也已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
來自東北證券(20.15,0.13,0.65%)的研報數(shù)據(jù)顯示，風電在經(jīng)歷了過去幾年的爆發(fā)式增長后，2011年上半年首次出現(xiàn)了行業(yè)投資額同比下滑的情況。報告認為，受市場競爭激烈產(chǎn)品價格下降、部分項目業(yè)主延遲收貨等因素，風電行業(yè)景氣度下行，2011 年風電整機和零部件廠商的業(yè)績不容樂觀。
無獨有偶，在中金公司在對風電生產(chǎn)企業(yè)龍頭金風科技的研究中，情況同樣不容樂觀。中金公司明確提出，由于成本暴漲，金風科技利潤率將會出現(xiàn)大幅度萎縮。中金公司在這份研報中指出，成本上漲將導致金風科技被迫提價，一旦提價就將丟掉較大的市場份額，引發(fā)銷量大幅下跌。
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