釩系周評(8.8-8.12)
一、業(yè)內(nèi)動態(tài)
1.攀枝花礦區(qū)整裝勘查項(xiàng)目啟動
8月5日,攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司與四川省地礦局106地質(zhì)隊(duì),就攀西釩鈦磁鐵礦整裝勘查攀枝花礦區(qū)勘查項(xiàng)目合同舉行了簽字儀式,標(biāo)志著四川省攀西釩鈦磁鐵礦整裝勘查工作邁入了一個(gè)新階段。
據(jù)悉,攀枝花礦區(qū)勘查項(xiàng)目是繼紅格礦區(qū)、白馬礦區(qū)整裝勘查項(xiàng)目之后的又一重大整裝勘查項(xiàng)目,是此次攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦國家整裝勘查唯一非政府資金項(xiàng)目,也是國有大型企業(yè)首次參與攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦的整裝勘查項(xiàng)目。此次攀鋼礦業(yè)公司與四川省地礦局106地質(zhì)隊(duì)就攀枝花礦區(qū)勘查項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)作,進(jìn)一步整合了國家、地方、企業(yè)、地勘單位的力量,實(shí)現(xiàn)了從省地勘基金、中央地勘基金到商業(yè)即國有大型企業(yè)的參與。
2.攀鋼釩鈦重組提速可期待
一波三折的攀鋼釩鈦重組難免讓市場產(chǎn)生審美疲勞,但近日,公司潛在伙伴金達(dá)必的融資期限讓市場人士看到了攀鋼完成重組的時(shí)間表。
攀鋼釩鈦在8月10日的公告中指出,董事會同意鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司向澳洲卡拉拉礦業(yè)公司增資,同意鞍鋼集團(tuán)香港控股有限公司參與金達(dá)必的配股,預(yù)計(jì)涉及資金約3.75億澳元(約25.8億元人民幣)。
目前,鞍鋼香港和鞍澳公司仍系鞍鋼集團(tuán)子公司,重組完成后,兩個(gè)公司將變?yōu)榕输撯C鈦的全資子公司,攀鋼釩鈦將實(shí)際持有卡拉拉項(xiàng)目67.95%的股權(quán)。為推動卡拉拉項(xiàng)目順利實(shí)施,股東鞍澳公司和金達(dá)必?cái)M各增資3億。
3.釩鈦園區(qū)年產(chǎn)值總和有望達(dá)到787億
據(jù)了解,攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、升級的重要載體,將逐步壯大產(chǎn)業(yè)集群,不斷提高關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在全省、全國的示范性、帶動性和影響力。在攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)首批培育的36戶企業(yè)中,除我市鈦白產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)攀鋼鈦業(yè)有限公司,其余全為民營企業(yè)。研發(fā)和生產(chǎn)與太陽能光伏、釩鈦等產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新能源、新材料是這36戶企業(yè)主攻方向。按照培育計(jì)劃,2015年底,這36戶企業(yè)中,年產(chǎn)值達(dá)50億元以上、30億元以上和10億元以上的數(shù)量分別為4戶、6戶、16戶。
為幫助企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)培育目標(biāo),攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)成立了項(xiàng)目手續(xù)代辦領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目代辦工作組,落實(shí)專人幫助企業(yè)辦理和完善建設(shè)、經(jīng)營手續(xù);幫助、指導(dǎo)企業(yè)及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題。同時(shí),對實(shí)現(xiàn)培育目標(biāo)的企業(yè)和個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。此外,園區(qū)國稅局等部門制定出配套服務(wù)制度,其余各職能正加緊制定。
二、國內(nèi)行情回顧
1.釩鐵市場
隨著鋼廠招標(biāo)速度的放緩,釩鐵市場重新趨于平穩(wěn)。市場報(bào)價(jià)有抬頭跡象,河北地區(qū)依然報(bào)價(jià)較低,廠家出貨意愿不佳,市場主流成交價(jià)格在9.2-9.3萬元之間,現(xiàn)款成交有9.1萬的價(jià)格出現(xiàn),廠家還是以鋼廠訂單為主,產(chǎn)量方面已經(jīng)明顯減少,國內(nèi)加息預(yù)期逐漸增強(qiáng),商家資金壓力增加。美債危機(jī)和歐債危機(jī),由于我國釩市還是國內(nèi)需求為主,此次危機(jī)對國內(nèi)釩市的影響在于:經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊,下游需求或會進(jìn)一步削弱,釩市價(jià)格受需求影響或會有所波動。就市場反應(yīng)來看,釩市并未受到大的影響,8月中旬或仍以平穩(wěn)局勢為主。
近期南鋼采購80釩鐵20噸,價(jià)格為14.8萬,釩氮合金20噸,價(jià)格為15.4萬,供貨時(shí)間均為9月30日,此次鋼廠提前采購,市場對此預(yù)期不一,部分人士認(rèn)為鋼廠此時(shí)采購意在再次打壓價(jià)格,另有人士預(yù)期鋼廠提前采購是后市好轉(zhuǎn)的利好信號,目前市場價(jià)格保持平穩(wěn)。
2.偏釩酸銨
偏銨市場表現(xiàn)仍然不盡人意,廠家悲觀預(yù)期持續(xù),市場雖然有詢盤發(fā)生,但實(shí)際價(jià)格太低,廠家難以接受。下游采購也是保持最低需求量為主,廠家主流不含稅報(bào)價(jià)在7.0萬,含稅報(bào)價(jià)在8.1萬,但實(shí)際成交不含稅價(jià)格已經(jīng)下探至6.9萬元/噸。后市預(yù)期依然是沽空者居多。
3.五氧化二釩
五氧化二釩市場主流價(jià)格在8.3萬元/噸,一四川廠家表示價(jià)格已經(jīng)處于低位,實(shí)際成交價(jià)格也浮動不大,下游采購冷清,成交稀少。目前偏釩含稅價(jià)格在8.1萬左右,98粉釩價(jià)格在8.4萬左右,99粉釩價(jià)格在9.4萬附近,市場依然比較冷清,近期加息預(yù)期較強(qiáng),業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心廠家資金問題將對原料市場造成很大影響。一江西釩鐵廠家表示8月還沒有采購原料,釩鐵銷量較少,貿(mào)易商基本沒有詢盤,原料仍有庫存。他預(yù)期市場或會再次走跌。
4.釩氮合金
釩氮合金表現(xiàn)較好,鋼廠采購再次放量,山鋼招標(biāo)數(shù)量達(dá)155噸,不過價(jià)格較低,南鋼提前采購9月釩氮合金20噸,價(jià)格為15.4萬元/噸。釩氮合金市場保持平穩(wěn),市場出貨較好,廠家開工率亦有所上升,但部分廠家也表示目前準(zhǔn)備檢修,為后市做好準(zhǔn)備,受鋼廠采購的影響,釩氮市場有抬頭趨勢。
三、國際行情回顧
國際釩市:周三收盤MB金屬導(dǎo)報(bào)報(bào)歐洲五氧化二釩價(jià)格持穩(wěn)在6.2-7.1美元/千克釩,歐洲釩鐵價(jià)格在由28.2-29.25美元/千克釩,美國釩鐵價(jià)格在15.5-16美元/磅釩。
歐洲市場雖然價(jià)格保持平穩(wěn),但是實(shí)際成交仍然比較冷清。墨西哥釩鐵市場持續(xù)蕭條消費(fèi)商消耗量下滑。,美國釩市成交價(jià)格有陰跌趨勢,實(shí)際成交價(jià)格已經(jīng)下探至15.美元/磅。
Baobab Resources plc (LON:BAO)是一家業(yè)務(wù)重點(diǎn)在莫桑比克的資源公司,擁有覆蓋一系列大宗商品的豐富綠地和棕地項(xiàng)目組合。公司正在快速發(fā)展其Tete鐵/釩/鈦礦資產(chǎn)。目前工作在Massamba Group成礦區(qū)的8公里區(qū)域的一段長500米的部分進(jìn)行4770萬噸資源推斷級別礦石量的計(jì)算上達(dá)到一個(gè)小巔峰,該礦區(qū)的總勘探靶區(qū)資源估算達(dá)到4億至 7億噸。冶金研究和融資模型顯示,這個(gè)項(xiàng)目具有巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的高品質(zhì)的磁鐵礦(鐵和釩)以及鈦鐵礦(鈦)精礦商品。Tete 項(xiàng)目靠近基礎(chǔ)設(shè)施和補(bǔ)充資源。Baobab 已經(jīng)與IFC建立企業(yè)級的和項(xiàng)目股權(quán)級的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
四、下游行情
國內(nèi)建材價(jià)格整體小跌后盤整。美國主權(quán)信用評級遭下調(diào),投資者恐慌情緒蔓延,引發(fā)全球股市暴跌,直至美聯(lián)儲貨幣會議結(jié)束,利空出盡,外盤報(bào)復(fù)性反彈,帶動國內(nèi)金融產(chǎn)品價(jià)格大幅震蕩,此間,我國建材現(xiàn)貨市場在資源偏緊、成本高企的支撐下,抗跌性較強(qiáng),因此整體回調(diào)幅度有限,部分地區(qū)甚至依然堅(jiān)挺持穩(wěn),但商家心態(tài)受其影響,顯得愈加謹(jǐn)慎。
需求面,部分地區(qū)受雨水影響,下游采購力度依然不強(qiáng),整體需求放量有限。由于金九將至,中間需求蠢蠢欲動,但鑒于金融市場動蕩不定,加之當(dāng)前價(jià)格處于高位,商家雖有囤貨意愿,但多數(shù)依然不敢貿(mào)然行動。預(yù)計(jì)等行情稍有穩(wěn)定,需求必將會平穩(wěn)釋放。
庫存面,國內(nèi)建材庫存呈現(xiàn)出南跌北漲態(tài)勢。以上海、北京為例,上海同口徑線螺總庫存共42.37萬噸,環(huán)比上周減少6.76%;北京建筑鋼材市場庫存總量為50.04萬噸,環(huán)比上周增加2.53%。南北市場資源分化進(jìn)一步明顯,但整體庫存量同比2011年同期依舊偏低,其中線材資源普遍短缺,更是加重了商家的惜售心理。
綜合來看,利好因素比重偏大,后市多將呈盤整偏上態(tài)勢運(yùn)行。
五、下游動態(tài)
1.螺紋鋼庫存連降4個(gè)多月
鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張受阻,主要來至內(nèi)外兩方面的壓力。一方面,近年來鐵礦石、焦炭價(jià)格大幅上漲,而鋼鐵產(chǎn)品因過剩導(dǎo)致成本無法有效傳導(dǎo),鋼鐵企業(yè)利潤率被大幅壓縮;因此,在資本日益稀缺的情況下,企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能的內(nèi)在動力嚴(yán)重不足;另一方面,隨著能源價(jià)格的上漲及環(huán)保力度的加強(qiáng),企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)庥鐾獠繅毫Α8鶕?jù)國家“十二五”環(huán)保政策方針以及節(jié)能減排的承諾,未來幾年高耗能企業(yè)環(huán)保壓力會越來越大,鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的約束也會越來越多。
保障房的大力推進(jìn)將提升螺紋鋼的需求。國家“十二五”規(guī)劃綱要提出,“十二五”期間我國將完成建設(shè)3600萬套保障性住房,實(shí)現(xiàn)保障性住房占總住房的覆蓋率20%的目標(biāo)。由于政府把保障房建設(shè)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓,并且保障房的開工建設(shè)會減緩宏觀調(diào)控對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面沖擊,所以政府一定會把保障房建設(shè)任務(wù)完成,甚至不排除建設(shè)力度超出預(yù)期的可能。
企業(yè)補(bǔ)庫需求一觸即發(fā)。從2011年3月以來,鋼材庫存已經(jīng)持續(xù)下降了4個(gè)多月,去庫存的力度逐漸減弱,庫存底部隱約顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截止10日全國主要城市建筑鋼材庫存總和為643萬噸,比2010年同期低117萬噸,考慮到建筑鋼材總產(chǎn)量的增加,目前的庫存水平已經(jīng)處在一個(gè)較低的位置。
2.全國前7月保障房開工率72%。
住建部今日公布數(shù)據(jù)顯示,今年前七月,全國保障房開工建設(shè)721.8萬套,開工率72%(不含西藏自治區(qū))。7月份開工量比6月底油大幅度增長,其中陜西和遼寧開工率已經(jīng)超過100%,北京已開工14.2萬套,開工率為70%。業(yè)內(nèi)人士表示,近期有關(guān)明年保障房建設(shè)目標(biāo)下調(diào)的傳聞準(zhǔn)確性不高。
住建部今日對外公布了各省保障房開工進(jìn)度,前七月已開工建設(shè)保障房721.8萬套,開工率為72%(不含西藏自治區(qū)),前七月各地區(qū)新增發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼16萬戶。
從各省市開工進(jìn)度來看,陜西和遼寧已經(jīng)開工36.2萬套和45萬套保障房,開工率超過100%。北京已開工14.2萬套,開工率70%,上海13.3萬套,開工率僅51%,從各省情況看,中部和西部省份開工率比較高。
根據(jù)國務(wù)院計(jì)劃,今年將要完成1000萬套保障房開工的建設(shè)目標(biāo)。
六、后市預(yù)測
本周釩鐵市場保持平穩(wěn),市場有拋貨現(xiàn)象,廠家堅(jiān)持報(bào)價(jià),五氧化二釩市場采購冷清,粉釩市場小幅走弱,釩氮合金表現(xiàn)較好。
8月是市場回暖的轉(zhuǎn)折點(diǎn),但目前釩市依然處于低迷態(tài)勢,雖然鋼廠招標(biāo)量并未減少,但需求壓力依然較大,釩市反彈仍需時(shí)日。
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