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四季度行業投資:小金屬品
中金黃金定增遭基金冷眼 老擁躉南方基金也轉向
作者:supr    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-8-23 13:46:00

中金黃金定增遭基金冷眼 老擁躉南方基金也轉向


        股票市場8月份跌跌不休之際,黃金價格繼續七月份的漲勢,連連創出新高,逼近1900美元/盎司。然而,面對黃金價格瘋牛般的上漲,基金投資黃金概念股的熱情卻并不高。
  雖然擁有折價優勢,面對中金黃金(600489)增發股12個月的鎖定期,南方、招商、博時和華商等大部分參與詢價的基金選擇了保守的詢價策略。不過,中國人保和中信證券(600030)兩家金融巨頭卻無視上述基金公司保守的操作理念。在中金黃金網下發行中,兩家機構在報價24.97/股的基礎上給出書面承諾,自愿在12個月鎖定期的基礎上延長3個月至15個月。

  基金冷對中金黃金折價增發
  日前中金黃金發布非公開發行結果暨股份變動公告,除國泰基金一家獲配外,參與詢價的南方、招商、博時、華商和諾安等6家基金公司報價均低于增發價,無緣這一輪的定向增發。
  數據顯示,中國人壽(601628)、中國人保、中信證券和建信國際資本管理 (天津)公司和國泰基金等7家機構被鎖定為非公開發行對象,以24.97/股的發行價格,合計發行1.12億股,募集資金28億元。其中國泰基金獲配1500萬股,配售金額高達3.75億元。
  以增發完成當天(818日)收盤價28.66/股計算,這一發行價與市價相比折價約12.9%
  進入8月以來,國際金價在七月強力上漲的基礎上,進入加速沖刺階段,僅兩周的時間價格上漲就達200美元/盎司,一度沖擊1900美元關口,得益于此,黃金概念股中金黃金走勢穩健,昨日(822日)收報于29.19/股。
  不過,基金公司對于這一香餑餑卻十分淡定。除國泰一家報價24.97/股,達到本輪增發要求外,參與報價的南方、招商、博時、廣發、諾安和華商均因報價低于發行價,而被排除在配售范圍之外。
  公開資料顯示,中金黃金非公開發行期間,共收到14名投資者提交的《申購報價單》,其中基金公司占據7席。其中6家報價低于24.97/股的發行價,最低的諾安基金(博客,微博)報價僅20.97/股。

  老擁躉南方系轉向?
  早在二季度就大肆增持兩大黃金股的南方基金,此輪報價也僅為21.97/股,比起最終發行價尚有3/股的價差,引起不少市場人士關注。
  數據顯示,上半年業績冠軍南方隆元于二季度開始大手筆增持黃金股,截至630日,持有1298萬股山東黃金(600547),其中多數或全部系二季度買入,季末市值高達5.8億元,新進入該股前十大流通股股東行列,持股僅次于山東黃金集團和山東黃金集團青島黃金有限公司。
  與此同時,中金黃金非公開發行數據顯示,截至812日,南方隆元產業主題持有1281.53萬股,新進該股前十大流通股股東。分析人士指出,其中大部分股票可能也是于二季度期間增持。
  從中金黃金二季度市場表現來看,復權后,中金黃金二季度期間最低交易價格出現在531日,為24.74/股,僅比本輪非公開發行價格稍高0.23/股,從交易情況來看,南方隆元持股成本能夠低于24.97/股的可能性并不大。
  盡管與二級市場持股成本相比更低,不過面對12個月的鎖定期,南方系并沒有貿然參與增發,顯示出其對黃金市場中長期的避險情結占了上風。
  北京某市場人士指出,雖然金價向上勢頭強勁,不過由于黃金市場目前處于超買狀態,任何利好美元走勢的消息都可能引發黃金獲利回吐,黃金中長期蘊藏著一定的風險。

  人保、中信主動承擔風險
  由于黃金概念股和黃金價格擁有一定的關聯性,北京某基金經理指出,中金黃金未來面臨的最大風險就是金價回調,黃金價格目前處于歷史較高水平,不排除日后金價可能大幅波動,給中金黃金、山東黃金等的業績造成一定風險。
  也有業內人士表示,考慮到市場仍憂慮全球經濟放緩,以及歐債危機影響尚未釋放完畢,黃金仍是避險的最佳工具。中國人保和中信證券兩家金融巨頭似乎認同這一邏輯,與基金公司陣營保守的操作理念明顯不同。在中金黃金網下發行中,兩家機構在報價24.97/股的基礎上給出書面承諾,自愿在12個月鎖定期的基礎上延長3個月。
  主動延長鎖定期意味著增加了投資的不確定性風險,但這也顯示出兩家機構對于黃金股后市的堅定看好。北京某券商人士指出,上市公司定向增發的12個月鎖定期解除后,如果市場表現平庸,很有可能面臨機構出貨的風險,主動增加3個月的鎖定期,也就意味著可能錯過其他機構出貨的時間窗口。


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