太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè) 陽(yáng)光依舊燦爛
太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2010年超常規(guī)的發(fā)展之后，市場(chǎng)價(jià)格劇烈變動(dòng)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)其發(fā)展前景的認(rèn)識(shí)出現(xiàn)了分歧。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)作為太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)大國(guó)，給國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能背板產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代等提供了廣闊的市場(chǎng)，未來(lái)相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)將獲得成長(zhǎng)機(jī)遇，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展空間依舊非常巨大。
但增速會(huì)放緩
2011年上半年德國(guó)市場(chǎng)下滑，1.9GW的安裝量不到去年同期3.85GW的一半，3到5月裝機(jī)量為712MW，同比去年下滑了48%。預(yù)計(jì)下半年德國(guó)市場(chǎng)的投資和開(kāi)發(fā)商會(huì)繼續(xù)等待組件價(jià)格下跌，大于1MW項(xiàng)目將會(huì)減少。美國(guó)市場(chǎng)方面，2011年預(yù)計(jì)裝機(jī)量達(dá)到1045MW，光伏和光熱項(xiàng)目比例達(dá)到1:1，使用國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品數(shù)量為334MW。
發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰認(rèn)為，市場(chǎng)高增長(zhǎng)將持續(xù)，但增速出現(xiàn)放緩。預(yù)計(jì)2011年市場(chǎng)的增量還會(huì)維持在一個(gè)較高的水平，年新增在15GW至20GW之間。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，已經(jīng)為光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)提供了產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)。
李俊峰還透露，國(guó)家“十二五”規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)是，到2015年可再生能源在能源消費(fèi)的比重達(dá)到11.4%，光伏發(fā)電利用規(guī)模至少要達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，2020年光伏發(fā)電至少要達(dá)到5000萬(wàn)千瓦。從2010年到2015年，每年有200萬(wàn)千瓦的市場(chǎng)，集中電站和分布式入網(wǎng)的應(yīng)用方式都有自己的市場(chǎng)。不過(guò)，今后十年期間，即使平均每年裝機(jī)9000萬(wàn)千瓦，每年安裝1000萬(wàn)千瓦的光伏發(fā)電，也僅占新增發(fā)電裝機(jī)的10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德國(guó)的60%的水平，足見(jiàn)中國(guó)市場(chǎng)仍擁有
世界上數(shù)一數(shù)二的潛在空間。
新增裝機(jī)開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)金礦
8月1日，國(guó)內(nèi)光伏上網(wǎng)電價(jià)推出，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)正式啟動(dòng)。由于良好的光照條件，西北地區(qū)將率先啟動(dòng)，并將催生整個(gè)行業(yè)的巨大投資市場(chǎng)，預(yù)計(jì)“十二五”期間新增裝機(jī)將全面超預(yù)期。
不過(guò)就目前來(lái)看。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)短期對(duì)行業(yè)基本面影響較小。鑒于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，2011年其新增安裝量將不超過(guò)2GW，與全球去年17GW至18GW新增裝機(jī)相比還很少，無(wú)法根本影響供需格局。國(guó)信證券研究所分析師鄭東認(rèn)為，由于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，供給過(guò)剩仍然是行業(yè)目前面臨的主要矛盾。但就中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)行業(yè)依然值得看好，因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的大規(guī)模啟動(dòng)有望帶來(lái)行業(yè)全面景氣，而且隨著成本的進(jìn)一步下移，裝機(jī)將被重新觸發(fā)，行業(yè)也將重新上行。與此同時(shí)，光熱、逆變器等領(lǐng)域也將顯著受益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)，標(biāo)的方面可以選擇價(jià)格波動(dòng)較小的設(shè)備耗材類(lèi)如精功科技、天龍光電，組件龍頭海通集團(tuán)，參與光熱研發(fā)的杭鍋股份，逆變器領(lǐng)域的榮信股份等。
另一個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域是太陽(yáng)能電池背板。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，由于背板技術(shù)壁壘高、參與企業(yè)少、盈利能力強(qiáng)，PVF膜、PET膜和EVA膜等關(guān)鍵材料的毛利率超過(guò)40%，發(fā)展前景可謂廣闊。
目前，我國(guó)組件產(chǎn)能超過(guò)全球的50%，并且還在不斷增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)背板產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的成長(zhǎng)空間。國(guó)信證券研究所分析師陳健認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)背板企業(yè)技術(shù)水平的不斷提升和組件價(jià)格的逐步下降，未來(lái)的背板進(jìn)口替代將出現(xiàn)加速，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。盡管產(chǎn)業(yè)難免受到歐洲補(bǔ)貼下降和國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱等因素的影響，但太陽(yáng)能電池背板及相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)依然值得看好，投資者可重點(diǎn)關(guān)注南洋科技、紅寶麗、回天膠業(yè)、東材科技等個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。
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