電解鋁西遷：發(fā)展、環(huán)保與高能耗的艱難角力
繼上個月河南、山東鋁廠調(diào)研報道《后“中鋁”時代：資源為王到全產(chǎn)業(yè)鏈競爭》之后，近日，證券時報記者來到西部資源(600139,股吧)大省青海，探尋國內(nèi)鋁行業(yè)發(fā)展的又一新趨勢，即在市場之手和地方政府合力下的鋁產(chǎn)能西部遷徙，但這一行業(yè)變化恰恰遭遇產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、爭奪能源、污染環(huán)境等諸多爭議。為了解鋁企西遷的實際情況，證券時報記者進行了深入走訪。
搶灘西部與時間賽跑
“人都說高原美……高原上有一片純凈的藍天……”，大巴顛簸在群山之間，烏蘭托婭的《高原藍》在腦海中回響，草原、天路與遍地牛羊的美景不斷從車窗外閃過。一座嶄新鋁廠漸漸映入眼簾，打斷了記者的遐想。
這是位于青海省西寧市西南端，湟水河支流甘河谷內(nèi)的黃河鑫業(yè)鋁廠，旁邊緊鄰著黃河上游水電公司，作為中電投（中國電力投資集團簡稱）在電力與鋁板塊上的兩大重要布局，極具代表意義。
黃河鑫業(yè)有限公司成立于2007年9月份，是黃河上游水電公司的子公司，后者又是中電投的二級企業(yè)。黃河鑫業(yè)設(shè)計電解鋁產(chǎn)能55.5萬噸，計劃投資75.98億元，從2008年3月破土建設(shè)開始，到2010年12月已全部達成55.5萬噸的計劃產(chǎn)能，總共僅用了兩年多的時間。
“整個建設(shè)工期比原計劃提前了75天，如果考慮冬季停工因素，真正施工只有12個月。” 黃河鑫業(yè)副總經(jīng)理薛文明告訴記者。
據(jù)介紹，為了又好又快建成青海地區(qū)及中電投內(nèi)部的標桿企業(yè)，黃河鑫業(yè)從青銅峽、蒙東電力等兄弟單位抽調(diào)一批骨干，并派人向全國各大鋁廠學習，引進國際先進設(shè)備，結(jié)合母公司水電站施工建設(shè)的管理經(jīng)驗，不但提前完成工期，實際投資金額也較原計劃節(jié)省近10億元。
在黃河鑫業(yè)的企業(yè)宣傳手冊上，“鑫業(yè)速度”成了引以為豪的關(guān)鍵詞，這讓記者聯(lián)想起山東氧化鋁的“信發(fā)速度”，鋁深加工的“南山速度”，他們都是民營資本依托靈活機制壯大的典型，而在青海，國有企業(yè)罕有地提出“速度”二字，足見其魄力。
中電投是我國五大發(fā)電集團之一，近年來遵循“產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”、“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”的思路，明顯加快了在電解鋁行業(yè)的滲透。除了黃河鑫業(yè)，2008年底中電投重組了寧夏青銅峽鋁業(yè)，獲得58萬噸電解鋁產(chǎn)能，2010年又在貴州氧化鋁和電解鋁項目投資130億元，包括此前蒙東集團旗下鋁電企業(yè)，中電投現(xiàn)已擁有電解鋁產(chǎn)能208萬噸，規(guī)模躍居國內(nèi)第二，世界第五。
值得注意的是，中電投以上布局鋁板塊的落腳點都選在廣袤的西部地區(qū)，不僅如此，國內(nèi)其他鋁企的動作也驚人一致。
據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)正在上馬的電解鋁項目多達23個，新增產(chǎn)能770余萬噸，并主要集中在青海、新疆、內(nèi)蒙古等電力成本較低省份。
近兩年來，東方希望、神火煤電以及其亞鋁業(yè)，各自在新疆都規(guī)劃了80萬噸電解鋁項目，其中東方希望、神火煤電的20萬噸初期產(chǎn)能預(yù)計在今年第四季度就能投產(chǎn)；山東信發(fā)也在新疆投資100億元建設(shè)氧化鋁、電解鋁及下游加工項目，據(jù)悉前期17.5萬噸產(chǎn)能年內(nèi)可投產(chǎn)。另外，陜西有色在榆林65萬噸項目產(chǎn)能已經(jīng)建成，年內(nèi)實際能投產(chǎn)15萬噸。而據(jù)媒體報道，中電投的80萬噸的電解鋁項目，已經(jīng)確定落戶新疆奇臺。
電價扭曲下的市場選擇
黃河鑫業(yè)鋁廠熔鑄車間，共有9條生產(chǎn)線，其中3條正在運轉(zhuǎn)。一批剛剛?cè)坭T成型的鋁錠，整齊排列在傳送帶上，經(jīng)水冷卻后，被送到自動包裝機打捆堆放。記者觀察了一下，平均每秒鐘就有一個20千克重的成品生產(chǎn)出來，銀白色的鋁錠身上還隱隱透著蒸汽。據(jù)工人介紹，該車間每天產(chǎn)量約1600噸。按目前1.7萬元/噸的國內(nèi)鋁價估算，日產(chǎn)值約2700余萬元。
據(jù)了解，黃河鑫業(yè)2010年達產(chǎn)當年就實現(xiàn)了1.3億元的利潤，今年以來，生產(chǎn)27萬噸電解鋁，其中銷售了24萬噸，利潤提高到2.1億元。但這僅是作為子公司獨立核算的賬面利潤，事實上，黃河鑫業(yè)還帶給母公司另一部分隱性效益。
薛文明介紹，黃河上游水電公司在西北地區(qū)擁有龍羊峽、李家峽、青銅峽等9座大中型水電站，年發(fā)電能力350億度。其中在青海省，黃河公司電量占90%以上，自2006年開始，每年外送陜甘寧的富余電量最少是30億度，但上網(wǎng)電價比較便宜，只有0.16元/度，而省內(nèi)標桿電價是0.22～0.23元/度。為了把豐富的水電轉(zhuǎn)換成高附加值的產(chǎn)品，消化富余電量，公司從2007年打造了鋁產(chǎn)業(yè)，尋求一體化發(fā)展。
“鋁廠全部建成后，將原來0.16元/度的電價提高到0.23元/度。30億度電，給黃河公司增加的效益至少是2億元。”薛文明表示。
類似于此，由于上網(wǎng)電價被嚴格管制，高耗能的電解鋁現(xiàn)已成為避開電網(wǎng)壟斷、跨區(qū)域差額電價套利的重要載體，鋁電聯(lián)營在行業(yè)內(nèi)已十分普遍。
凱投信息咨詢有限公司副總經(jīng)理黃福龍為記者舉例分析，新疆的煤炭儲量占國內(nèi)的40%，受客觀條件制約，運出來并不經(jīng)濟。將煤發(fā)成電跨省外送，則要考慮長途輸電能力和過網(wǎng)費。但如果上了電解鋁項目，就立即體現(xiàn)出優(yōu)勢，因為新疆本地電價也就兩毛多，而河南、山東等中東部地區(qū)的電價則要5毛左右。
大同證券(博客,微博)電力行業(yè)分析師蔡文彬認為，發(fā)電企業(yè)加速聯(lián)姻電解鋁行業(yè)，是由于市場深層次的矛盾得不到解決。而矛盾的焦點在于跨區(qū)域電力交易被國家電網(wǎng)主導(dǎo)，以及非市場化的煤電聯(lián)動和電價傳導(dǎo)機制。
從2002年開始，我國進行了大刀闊斧的“電網(wǎng)分離”改革，改革初衷是想引入市場競爭來推動電力市場的效率，然而電網(wǎng)企業(yè)由于占據(jù)渠道資源，與發(fā)電企業(yè)承擔的風險并不對等，在煤炭價格不斷上漲，發(fā)改委上調(diào)電價又顧忌通脹的背景下，發(fā)電企業(yè)產(chǎn)生大面積的虧損。
除此以外，站在地方政府立場來看，更是樂于上馬電解鋁項目拉長產(chǎn)業(yè)鏈，將賣資源轉(zhuǎn)變?yōu)橘u產(chǎn)品，帶動就業(yè)和地方經(jīng)濟。于是，在市場之手與地方政府的合力下，電解鋁也成為推動西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級的一劑良方。
數(shù)據(jù)顯示，1～7月份全國用電量同比增長12.15%，其中用電量增長較為明顯的為西北和西南地區(qū)各省，顯示出高耗能產(chǎn)業(yè)向西轉(zhuǎn)移的趨勢。
繁榮與失衡并存
相較數(shù)年前到訪青海時的印象，現(xiàn)在的西寧，樓高了，馬路寬了，工業(yè)化程度也提高了。僅黃河鑫業(yè)鋁廠就提供了2800個就業(yè)崗位，而其所處的甘河工業(yè)區(qū)內(nèi)，還集中了數(shù)十家大中型的有色金屬、能源化工企業(yè)。
2010年青海全省生產(chǎn)總值1350.43億元，同比增長15.3%，是近30年來的最高增速。石油天然氣開采業(yè)、電力工業(yè)、有色金屬和鹽化工，作為拉動青海經(jīng)濟增長的四大支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值比上年增長18.5%。重要工業(yè)品中，電解鋁產(chǎn)量146.83萬噸，發(fā)電量457.13億千瓦時，分別增長了36%和24%。
產(chǎn)業(yè)遷移帶來地區(qū)經(jīng)濟的繁榮，然而也產(chǎn)生了新的矛盾。一方面體現(xiàn)為，東西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能競爭，另一方面則是重工業(yè)進入西部后，對當?shù)仄渌袠I(yè)的擠出效應(yīng)。
以此次調(diào)研的電解鋁行業(yè)為例，盡管產(chǎn)能已嚴重過剩，但仍抑制不住鋁企前往西部淘金的熱情。
象嶼期貨董事長洪江源為記者算一筆賬，與山東、河南鋁廠比較，西部設(shè)廠增加了運輸和資金占用成本，一是因為本地氧化鋁及鋁下游加工能力有限，原料、產(chǎn)品必須通過外運，成本約1000元/噸；二是距離遠，原料庫存周轉(zhuǎn)要3個月，會形成較多的資金占用。但西部設(shè)廠降低了電力成本，每度電便宜0.2元，每噸電解鋁電力成本就能節(jié)約3000元，總體上，優(yōu)勢是明顯的。洪江源認為：“未來，鋁一定是追逐能源走向。”
黃福龍指出，西部企業(yè)將通過“點對點”的能源優(yōu)勢，對抗中東部鋁廠的全產(chǎn)業(yè)鏈，競爭將進一步加劇。
2010年，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量1700萬噸，產(chǎn)能2300萬噸，產(chǎn)能利用率僅73%，未來鋁行業(yè)面臨的將是如何消化掉西部新增的龐大產(chǎn)能。事實上，這也是國內(nèi)重工業(yè)和制造業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移過程中難以回避的問題。
另外，產(chǎn)業(yè)遷徙對地區(qū)經(jīng)濟的影響日漸顯現(xiàn)。青海是水電資源豐富的大省，今年卻出現(xiàn)歷史少有的缺電狀況。
青海經(jīng)濟研究院院長李勇告訴記者，今年省內(nèi)大概缺電70多億度，工業(yè)發(fā)展和耗能工業(yè)比重提高，就會出現(xiàn)這種狀況。今年1～7月份，青海全社會用電量同比增長了57%。
不僅如此，青海物價漲幅也在國內(nèi)居前，本地經(jīng)濟快速發(fā)展，但輕工業(yè)占比不足的結(jié)構(gòu)問題，更加劇矛盾。
記者通過調(diào)研得到以下兩組數(shù)據(jù)：黃河鑫業(yè)、西部礦業(yè)(601168,股吧)一線工人薪酬超過3000元/月，但西寧普通職工收入只有1000余元/月，省內(nèi)有很多人尚未脫貧；西寧市內(nèi)商品房銷售價格約5000元/平方米，但與居民衣、食相關(guān)的日用生活品因自給率極低，而顯得成本高昂，尤其讓人意外的是，青海作為四大牧區(qū)之一，牛肉價格竟高達26元/斤。
李勇將之稱為“荷蘭病”，由于輕重工業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，導(dǎo)致重工業(yè)對輕工業(yè)產(chǎn)生了擠出效應(yīng)。“不過對于廣大西部貧困地區(qū)，不能因為這些顧慮，什么都不干了，畢竟產(chǎn)能遷徙是國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的客觀趨勢。”李勇說。 李勇指出，沿海發(fā)達地區(qū)人口多、城市密集，環(huán)境承載過重，要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，那么高耗能的工業(yè)必須退出去，而西部地區(qū)資源豐富，容量更大，自然要吸納一部分工業(yè)西遷。作為企業(yè)本身，也有往成本低、利潤高的地區(qū)擴張的需求。只是在遷徙過程中，政府要做好引導(dǎo)，注重環(huán)境保護，尋找平衡點。
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