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鉛酸電池市場雙寡頭壟斷格局漸顯
作者:sanwen    文章來源:網絡轉載    更新時間:2011-10-2 14:29:22

鉛酸電池市場雙寡頭壟斷格局漸顯


      目前我們正面臨供不應求的情況,很多大企業的老板甚至攜同夫人一起到企業里面,直接找我們的董事長,要不到電池,就住兩天。”8月末在香港的一場機構投資者見面會上,國內某鉛酸企業的主管在回答行業分析師的提問時說。

      這是中國當前鉛酸電池市場供求緊張情況的真實反映。

      的電動自行車

      一個最明顯的事實是,市面上很多售賣的電動自行車都配不上電池了。

      超威副總裁高鑫坤介紹說,有客戶反映,在電池緊張的情況下,如果發100輛車出去,能夠配上30組電池左右,給他們的經銷商已經是很好的交代,而這種空配率還在持續增長。

      天能動力董事局主席張天任也提及類似的情形,目前不少電動自動車是空車出售,消費者需要自己到市場上配電池,或者是要等兩個月才能配到電池。

      嚴峻現實面前,電動車企業老板們甚至已經主動提出只要保證50%的車配上電池就好了,其他再想辦法籌集。而事實是,每生產1萬輛電動自行車,最后往往都有2000輛積壓在庫房等待電池。

      但到底電動自行車行業面臨著多大電池缺口,高鑫坤和張天任都認為無法統計。因為不排除有客戶為了多拿電池,故意將情況介紹得更慘一些。但高鑫坤認為,客戶普遍反映缺貨,而且頻頻到公司來要貨,這本身已經不同尋常。

導致鉛酸電池市場這種局面的,是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起,環保部、國家發改委等九部委發起了聯合專項大整治,令幾乎所有的生產廠商都受到影響。據參與超威與天能兩家公司業績分析會議的人士透露,此次環保大整治將會關閉全國30%的產能,涉及的企業則比例更大。而從730國家環保部公布的數據來看,全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單,其中已有30%的企業被關閉,53%的企業處于停運,可維持正常生產的只有13%,另有4%仍在建設中。

      此外,工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例,對整個行業進行改革,未來3年,行業內將有三分之二落后產能面臨淘汰,而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。

      張天任認為,國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例,將會進一步推動行業整合。以浙江省為例,全省共有328家企業制造蓄電池,登記在冊的有273家,但是到今年8月底,停產整頓的有16家,需搬遷的有31家,另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。

行業出現雙寡頭壟斷

      通過這次整治以后,中國鉛酸電池市場實際上將出現雙寡頭壟斷。香港的一位行業分析師對記者說。

      另據國元證券(香港)在7月出具的公司研究報告,早在2009年,超威與天能已經分別占據中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名,兩家市場占有率大體相當,合計已經超過35%,而第三名的市場占有率僅為8.4%,該行業呈現出明顯的雙寡頭競爭格局。

      此次全行業整頓之后,這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業的復產或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關項目的審批權已經收回省環保廳,過去一個小小的縣級環保部門便可以審批的項目,現在全部收歸省環保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。

      批準一個項目,要先向縣環保局打報告,然后送交市環保局,后者會派督查組到現場核實,如果沒有問題,市環保局結合縣環保局進一步打報告再送到省廳,省廳再派人到現場核實,如果再沒有問題,才能核準這個企業恢復生產。這個流程變得非常復雜。浙江一家鉛酸電池企業的老板說。

導致鉛酸電池市場這種局面的,是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起,環保部、國家發改委等九部委發起了聯合專項大整治,令幾乎所有的生產廠商都受到影響。據參與超威與天能兩家公司業績分析會議的人士透露,此次環保大整治將會關閉全國30%的產能,涉及的企業則比例更大。而從730國家環保部公布的數據來看,全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單,其中已有30%的企業被關閉,53%的企業處于停運,可維持正常生產的只有13%,另有4%仍在建設中。

      此外,工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例,對整個行業進行改革,未來3年,行業內將有三分之二落后產能面臨淘汰,而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。

      張天任認為,國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例,將會進一步推動行業整合。以浙江省為例,全省共有328家企業制造蓄電池,登記在冊的有273家,但是到今年8月底,停產整頓的有16家,需搬遷的有31家,另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。

行業出現雙寡頭壟斷

      通過這次整治以后,中國鉛酸電池市場實際上將出現雙寡頭壟斷。香港的一位行業分析師對記者說。

      另據國元證券(香港)在7月出具的公司研究報告,早在2009年,超威與天能已經分別占據中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名,兩家市場占有率大體相當,合計已經超過35%,而第三名的市場占有率僅為8.4%,該行業呈現出明顯的雙寡頭競爭格局。

      此次全行業整頓之后,這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業的復產或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關項目的審批權已經收回省環保廳,過去一個小小的縣級環保部門便可以審批的項目,現在全部收歸省環保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。

      批準一個項目,要先向縣環保局打報告,然后送交市環保局,后者會派督查組到現場核實,如果沒有問題,市環保局結合縣環保局進一步打報告再送到省廳,省廳再派人到現場核實,如果再沒有問題,才能核準這個企業恢復生產。這個流程變得非常復雜。浙江一家鉛酸電池企業的老板說。

      張天任透露,兩次提價還沒有完全達到市場預期,事實上,如果再提一兩次價格,甚至提價20%,電池還是不夠賣,仍然有提升空間。只是為了避免影響行業的戰略發展,他們給經銷商發出了通知,希望他們控制在二級市場上的提價幅度。

      張天任的話透露出,天能已經掌握了市場價格的相當部分話語權。頗有意思的是,與超威一樣,天能的廠址也在浙江省的長興縣雉城鎮。據熟悉情況的香港基金經理表示,兩家企業不僅距離很近,而且兩家企業的主席關系匪淺,經常就價格及行業發展等話題共同交流。這似乎更令人相信,中國的鉛酸電池行業已經進入雙寡頭壟斷競爭格局。

      超威的一位主管還透露,有一些客戶為了預防提價,甚至想提前將上千萬元的貨款打入公司的賬戶——他們的想法是,如果未來提價,至少這已經付款的部分將不受影響。盡管擁有定價優勢,但兩家企業均對外表示,不會考慮大幅提價,以免影響行業的戰略性成長。

鉛酸電池業是否夕陽?

      但不少分析師仍然擔憂,此前兩次提價,加上空配率的上升,有可能令鉛酸電池的替代品鋰電池成為搶手貨。而從頻頻曝光的血鉛事件及國家的整頓之堅決態度來看,這個行業是否仍然具備高增長前景仍未有定數。

      就鉛酸電池的從業公司來看,顯然不認同行業處于夕陽邊緣的說法,因為不論是產品需求,還是經濟成本與技術提升,替代產品鋰電池在相當的時間內都無法對鉛酸電池構成有力沖擊。

從需求角度來看,中國電動自行車產業整個市場保有量已經超過1億輛,其替換市場的需求在2009年下半年就已經超過了一級市場的需求,隨著電動自行車市場保有量進一步擴大,電動自行車動力電池替換市場的需求將會快速增長。這樣實際上電動自行車動力產品對于中國的消費者來說,已經具備了消費品的屬性。

      外界對于鉛酸電池的主要擔憂是環境污染。鉛酸電池行業中除少數大型企業較為規范外,大多數中小企業的環保意識、環保設備和技術仍然較差。雖然經過這一輪環保風暴的整肅,但中國鉛酸蓄電池行業走出污染惡名怕是還有待時日。

      許多行業分析師們的擔心,倒并非在鉛酸蓄電池行業夕陽化,而是由于目前各家存活下來的大廠商都在擴大建設,以彌補被政府取締的產能。這有可能會造成來年的產能過剩,并壓低電池價格,導致公司毛利率下降。此外,急劇擴產同時可能導致環保風險加大,反過來限制公司甚至全行業的發展。


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