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稀土永磁:廣晟凈利暴增3.5倍 寧波韻升毛利43%
作者:jiang    文章來源:網絡轉載    更新時間:2012-5-7 11:00:52

稀土永磁:廣晟凈利暴增3.5倍 寧波韻升毛利43%


2011年,稀土價格盡管有所回落,但相比2010年仍有較大漲幅。上演過山車行情,不管是作為冶煉分離企業的廣晟有色,還是下游釹鐵硼生產商的寧波韻升和中科三環,都受益于稀土價格上漲,利潤遠超出市場預期。然而,價格回落之后,能否持續增長就要各顯神通了。

  寧波韻升釹鐵硼業務毛利增375%

  稀土價格大幅波動,去年三季度,寧波韻升的業績已經見好,但業績增幅仍然超出市場預料。

  時有申銀萬國的分析師預計其全年營收將實現3個多億,并和民生證券、國泰君安研究員皆上調每股收益,但最高的也只給出1.01元,海通證券只預測0.7元,如今看來還是保守了些。

  實際上,2011年寧波韻升的凈利潤達到了6.61億元,同比增長224.8%,營收39.41億元同比翻番,基本每股收益1.29元。據理財周報統計,寧波韻升凈利潤超出市場平均預期79%

  稀土原材料占寧波韻升總成本的60%左右,稀土價格上漲快速,致使公司綜合毛利率高達42.63%,產品毛利率為47.12%,創歷史最高。而對利潤有主要貢獻的釹鐵硼業務,毛利同比竟大幅增長375%

  中科三環得益產品提價

  類似于寧波韻升的是,在稀土價格飆升的拉動下,中科三環也同樣得益于釹鐵硼產品價格提升,毛利率由10年的25.19%小幅上升至29.47%2011年歸屬母公司所有者凈利潤7.67億元,同比增長271.08%

  而此前廣發證券、中原證券等分析師也一致看好中科三環,分別預計每股收益為1.4元和1.44元,而中科三環2011年的每股收益是1.51元超出預期。

  與寧波韻升不同的是,作為行業龍頭的中科三環本來就有頗多亮點:具備規模、技術優勢;產業鏈一體化更完善;融資擴建燒結釹鐵硼。

  主營產品稀土釹鐵硼總產能為13500噸,燒結釹鐵硼為12000噸,規模居國內第一,并且中高端產品營收占比達60%。加上中科三環還參股兩家上游稀土公司,且與五礦有色簽署了戰略合作協議,有著產業鏈一體化優勢。同時還擬募資5.48億元,意將燒結釹鐵硼總產能增至18000噸。

  南方稀土龍頭廣晟凈利超預期38%

  南方稀土霸主廣晟有色,2011年凈利潤暴增3.5倍,凈利潤超出預期38%

  廣晟有色地處南方稀土主產區廣東,2011年稀土價格瘋狂上漲,為稀土冶煉分離企業帶來了豐厚的利潤。而南方的離子型稀土礦,由于其富含中重稀土、開采難度小、價值含量高,尤其受到市場的關注,產品價格上漲幅度也普遍高于輕稀土產品。這些都為廣晟有色2011年超預期的利潤墊定了堅實基礎。

  同時,作為地方大型國企,廣晟有色基本壟斷了當地稀土資源,有廣東省內僅有的4張稀土采礦證中的2張,是省內唯一合法的稀土采礦權人。

  目前其探礦權區域內共有稀土礦石權益保有儲量611萬噸(折合稀土氧化物約近1萬噸),稀土氧化物產能1200噸。并控制廣東韶關石人、梅子窩等5座鎢礦,共有鎢礦石權益保有儲量100萬噸,年鎢礦產量1600噸。

  不過其稀土礦業務仍停留在稀土篩選、分離和銷售階段,毛利率僅有14.74%


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