22億元財政補貼催化LED行業 受益群將是少數大企業
據此前報道，國務院常務會議決定，促進節能家電等產品消費政策措施。其中，國家安排22億元支持推廣節能燈和LED燈。
長遠撬動民用LED照明市場
國家半導體照明工程研發及產業聯盟常務副秘書長表示，這22億元的補貼將推動LED在照明行業的推廣利好，從長遠來看，將撬動民用LED照明市場。
據了解，早在今年5月，科技部發布《半導體照明科技發展“十二五”專項規劃(征求意見稿)》(下簡稱《規劃》)，提出，到2015年，LED照明產業規模達到5000億元，LED照明產品占通用照明的30%；重點培育20-30家龍頭企業，建成20個國家級產業基地和50個“十城萬盞”試點示范城市；而2009年我國LED照明市場的份額僅不到1%。顯然，未來幾年，我國LED潛在市場規模龐大，行業或將迎來高速發展。
同時，上述《規劃》還指出“十二五”80%芯片國有化，光效提升，成本降至1/5。以目前LED芯片占燈具成本近60%測算，光芯片降價就能帶動燈具成本下降近50%；加上封裝技術的提升和高效低成本驅動電路的普及，燈具成本可降至現在的30-40%，使取代40W白熾燈的LED燈泡售價落至20-30元左右，路燈降幅略小，但也能降到千元左右的主流價格，對LED加速滲透有益。
優秀大型LED企業將受益
行業分析人士表示，目前，我國LED行業中或將受益于政府補貼的上市公司中除三安光電外，還有德豪潤達、同方股份以及國星光電等。
以三安光電為例，公司2012年一季度實現營業收入5.1億元，同比增長85%；實現凈利潤1.97億元，同比增長19.41%。國金證券分析指出，三安光電產能逐步釋放將帶動收入增長，具體表現在，公司增發募投的蕪湖107臺MOCVD設備以大約10臺/月的速度逐步投產。目前已經有70臺設備正式投產，預計剩余的37臺設備也將于今年上半年正式投產。另外，在所有設備投產后公司LED芯片的產能將比2011年的平均產能提升一倍以上，帶動公司業績快速增長。
另據興業證券分析指出，德豪潤達雙主業戰略成果已經顯現，LED業務占比提升，據2011年年報顯示，去年公司主營業務收入30.34億元，同比增長22.6%；毛利率22.7%，同比上升5.23%。LED業務營收9.13億元，同比增長151%；毛利率38.4%，同比上升8.82%。而公司主營業務營收增長和毛利率提升均為LED業務貢獻，LED業務的營收占比從2010年的17.2%，上升為2011年的43%，LED業務的毛利占比，從2010年的24.9%，上升為2011年的50.9%，營收和毛利占比均大幅提升。
據相關分析人士指出，目前，在政策扶持的背景下，LED照明市場已經在公共照明、部分商用領域啟動。5月15日，北京市政市容委發布《城市照明管理規定實施意見》，明確規定本市夜景照明必須采用節能技術，禁止使用強力探照燈和大功率泛光燈。
上述分析人士認為，此次22億元的確定補貼金額或將只是一個開始，而從此前產業做大做強的發展思路來看，國家補貼的首要受益群體將是那些具有競爭力的大型LED企業，市場份額也有望進一步向少數公司手里集中。
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