美林下調晶電目標價至新臺幣60元
美林證券出具晶電最新的報告指出,受到LED TV及LED照明需求強勁帶動,晶電今年第2季的產能達到近乎滿載水位,不過考慮到LED TV需求將會于第3季開始趨緩,因此目標價從新臺幣66元調降至60元,維持“不如大盤表現”評等。
美林證券表示,受到LED TV及LED照明需求同步成長帶動,晶電第2季產能利用率幾乎達到滿載,因此估計晶電第2季合并營收將較前一季成長36%,達新臺幣57.59億元,而毛利率將會回升至20.2%左右,估計稅后獲利將達4.62億元,EPS 0.54元。
展望第3季,美林證券認為,該公司藍光及紅光LED芯片產品的產能利用率于7月還能維持高度水位,但是受到隨之而來的TV背光源出貨淡季及照明滲透率發展趨勢尚未明朗的影響,8—9月狀況仍看不清楚,因此估計該季合并營收季增率將縮小到4%,達新臺幣60.11億元,毛利率維持在20%,稅后獲利5.86億元。
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