美林下調(diào)晶電目標(biāo)價(jià)至新臺(tái)幣60元
美林證券出具晶電最新的報(bào)告指出，受到LED TV及LED照明需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，晶電今年第2季的產(chǎn)能達(dá)到近乎滿載水位，不過考慮到LED TV需求將會(huì)于第3季開始趨緩，因此目標(biāo)價(jià)從新臺(tái)幣66元調(diào)降至60元，維持“不如大盤表現(xiàn)”評(píng)等。
美林證券表示，受到LED TV及LED照明需求同步成長(zhǎng)帶動(dòng)，晶電第2季產(chǎn)能利用率幾乎達(dá)到滿載，因此估計(jì)晶電第2季合并營收將較前一季成長(zhǎng)36%，達(dá)新臺(tái)幣57.59億元，而毛利率將會(huì)回升至20.2%左右，估計(jì)稅后獲利將達(dá)4.62億元，EPS 0.54元。
展望第3季，美林證券認(rèn)為，該公司藍(lán)光及紅光LED芯片產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率于7月還能維持高度水位，但是受到隨之而來的TV背光源出貨淡季及照明滲透率發(fā)展趨勢(shì)尚未明朗的影響，8—9月狀況仍看不清楚，因此估計(jì)該季合并營收季增率將縮小到4%，達(dá)新臺(tái)幣60.11億元，毛利率維持在20%，稅后獲利5.86億元。
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