印度鐵礦石供給將增 出口短期內難上升
印度最高法院(SC)日前已批準該國卡納塔克邦的18座A類礦區恢復運營,但附加了嚴格的條件,其中的17座礦區并不能立即開始生產。市場預計至少需要6個月的時間,復產礦區的鐵礦石產品才能進入市場,卡納塔克邦的鋼鐵生產商將因此受益,印度的鋼材價格也將因鋼產量的增加而面臨一定的壓力,鋼材進口量可能減少。
盡管短期來看,復產帶來的鐵礦石產量并不能對印度的鐵礦石出口帶來任何的提升;但印度礦業行業的業內人士認為,這是一個好的開始,其他類別的礦區的復產或會被逐漸批準。
類礦區被批準復產
新增供給將逐漸入市
根據印度媒體的報道,印度最高法院接受了中央權力委員會(CEC)的報告,允許A類礦區恢復開采和運營。根據遵守印度礦業和環境法規的程度,卡納塔克邦的礦區被分為3類,最符合和遵守相關法規的礦區被分為A類。
不過,在礦區改造及修復計劃(R&R)被CEE批準后,礦區還需要其他的法令批準才能真正復產,包括印度礦業局(IBM)的開采計劃、卡納塔克邦污染控制管理委員會的經營許可(CFO)和度森林保護法案(1980)的相關批準。所有的獲批大概需要6個月到1年的時間。
根據印度媒體的報道,所有R&R獲批的18座A類礦區的被允許每年生產鐵礦石約802萬噸,但其中的1座礦區不愿意申請獲得相關的法令批準,5座則因其他的案子還未得到解決而沒有資格復產。因此只有12座礦區在獲得所有的批準后能恢復運營,他們的總產量約為每年456萬噸。
目前,只有鐵礦石生產商MEL的1個礦區擁有所有的法令的批準,并準備立即開采;但其年產量被限定在38萬噸,而MEL此前的計劃是每年生產鐵礦石100萬噸。MEL高管稱,一旦收到了印度最高法院撤銷(A類)礦區開采禁令的命令復本,其在Chitradurga地區的礦區將開始運營。不過,MEL的礦區租約將在今年10月6日到期,其計劃在到期前每月生產鐵礦石約20萬噸。MEL的高管表示,在新的更長期的租約未被批準之前,其計劃向政府申請6個月的臨時許可證。
在剩下來的17座礦區中,RPraveenchandra和VESCO至少需要1個月的時間來獲得相關的法令批準,他們的產量合計約每年為94萬噸;有5座礦區需要約2個月的時間,產量合計為每年231萬噸;還有兩座礦區需要約3個月的時間,產量合計為每年74萬噸;Shanthi Priya礦業公司的1座礦區需要約6個月的時間,年產量為13萬噸;Gadigi礦業公司的1座礦區需要1年的時間;Allum Prashanth礦區則沒有意愿申請獲得相關的批準;最后剩下的5座礦區的P&P盡管獲批,但因其他的因素目前沒有資格復產。
此外,印度最高法院還限定了卡納塔克邦的產量,Bellary地區為每年2500萬噸,Tumkur和Chitradurga地區為每年500萬噸。
全面復產仍存疑 出口短期內難增
卡納塔克邦的礦業企業和鋼鐵業對印度最高法院取消禁令恢復鐵礦的運營表示歡迎。印度礦業產業聯盟(FIMI)副主席BasantPoddar表示,SC的命令為經濟增長奠定了基礎,并保證了印度鋼鐵生產的原材料供給。礦業和鋼鐵業貢獻了印度國內生產總值(GDP)的較大一部分,并是鐵路業和制造業等其他核心行業發展的基礎。
華爾街日報網站的報道認為,印度最高法院已撤銷了卡納塔克邦的鐵礦石開采禁令,為印度國內鋼廠獲得更多的供給鋪平了道路。印度礦業產業聯盟秘書長R.K.Sharma表示,這是一個積極的發展,將為其他類型的礦區復產奠定基礎。其同時稱,這些礦區的復產有一些限定的條件(包括限制土地使用和尾礦的處理等),以使對生態的損害最小。
認為,A類礦區的復產給其他類型的礦區帶來了希望,只要他們達到了政府的要求,他們也會被允許復產;但這難以在短期內導致印度鐵礦石出口的上升,預計鐵礦石出口現在不會有任何的改善,因為卡納塔克邦鐵礦石消費量就有3000萬噸。
認為,由于運費高企和鐵礦石出口稅被上調至30%,2012/2013財年(2012年4月份~2013年3月份)印度的鐵礦石出口量可能降至約4500萬噸。在被禁止開采之前,卡納塔克邦每年的鐵礦石產量為4500萬~5000萬噸,出口為2000萬~2500萬噸。
摩根大通(JPMorgan)在一份報告中稱,A類礦區的復產和印度國家礦業開發公司(NMDC)的生產將有利于緩解卡納塔克邦鐵礦石供給,但能否全面復產仍令人擔憂。此次被允許復產的礦區的年產能和NMDC在卡納塔克邦的年產能總計為1500萬~1600萬噸。
安永會計事務所印度礦業和金屬負責人Anjani Agrawal認為,這可能為經濟恢復增長鋪平道路,也會給其他的邦帶來積極的影響;當礦山開始運營時,就業機會會增多,物流和其他礦業相關服務行業及鋼鐵業的直接就業會增加。
鋼廠產能利用率將上升 鋼材進口和鋼價將承壓
據印度媒體報道,卡納塔克邦的鋼鐵裝載年產能約為1700萬噸,每年的鐵礦石需求量約為3000萬噸。
摩根大通在一份報告中稱,18座礦區恢復運營將使JSW鋼鐵受益。該報告認為,對卡納塔克邦包括JSW鋼鐵在內鋼鐵生產商和海綿鐵生產商而言,鐵礦石的產量和供給在未來幾個月內將增加,JSW鋼鐵在該邦的Vijayanagar鋼廠的產量利用率有望得到改善。
鋼鐵和Kalyani鋼鐵目前在卡納塔克邦的鋼廠的產能利用率分別為80%和40%。礦商最少需要3個~6個月的實際將生產出的鐵礦石投入電子拍賣市場。Kalyani鋼鐵的高管表示,其在卡納塔克邦的鋼廠的年產能為70萬噸,鐵礦石的庫存僅夠3周的使用,按照目前的情況看,鋼廠在未來6個~12個月內都無法恢復正常的生產,具體的生產情況將取決于礦區的復產情況。
鋼鐵在Bellary地區有一座年產能為1100萬噸的鋼廠,其庫存僅夠1個月的使用。該公司高管表示,JSW鋼鐵有足夠的鐵礦石庫存,但品位低下,電子拍賣正照常進行,但數量和質量均低于預期,NMDC(在卡納塔克邦)每月的產量在達到70萬噸之后也沒有太大的提升;隨著A類礦區的復產,預計未來數月內的鐵礦石供給將至少增加400萬~500萬噸。
對鋼鐵業而言,卡納塔克邦鋼產量的增加將施壓于印度的鋼材價格,成品鋼材進口也可能減少。受汽車和耐用消費品的銷售強勁推動,印度今年以來的鋼材消費保持增長,但鋼產量增幅因產能利用率低而低于消費的增長,導致了進口的明顯上升。根據國際鋼鐵協會的數據,今年前7個月,印度的粗鋼產量為4456.7萬噸,同比增加3.4%;而今年4月~7月份印度的成品鋼進口量同比增加了53.3%至288萬噸。同時,印度國內鋼材價格與國際鋼材價格有較大的價差,前者的價格高達700美元/噸,而后者的價格僅為600美元/噸。國際市場上鋼材庫存的高企和印度鋼鐵需求目前的穩定增長可能繼續吸引進口,卡納塔克邦鋼鐵生產商產量的增加將導致攻擊上升,從而使價格繼續低迷。根據巴萊克研究(Barclays Research)的報告,2012/2013財年,印度的鋼材消費量將增加6.8%至7490萬噸,而該財年的鋼產量將微幅下降至7210萬噸,因鋼廠較低的產能利用率。
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