稀土行業(yè)整合僵局突破在即 2股現(xiàn)布局良機(jī)
天相投顧日前發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，國(guó)家對(duì)稀土的重視程度超過了以往任何一種資源，稀土行業(yè)有望否極泰來迎來拐點(diǎn)；建議關(guān)注中色股份和包鋼稀土。
天相投顧稱，海外稀土開發(fā)影響有限。海外稀土項(xiàng)目開發(fā)將對(duì)我國(guó)輕稀土產(chǎn)品形成一定沖擊，但我國(guó)輕稀土礦產(chǎn)品從成本和配份的角度上，仍具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海外稀土項(xiàng)目重稀土元素稀缺，且開采成本較高、有價(jià)元素配份較小，不會(huì)對(duì)我國(guó)中重稀土產(chǎn)品產(chǎn)生沖擊。
未來稀土整體供需平衡，重稀土元素更加稀缺。預(yù)計(jì)到2015年，海外稀土項(xiàng)目總產(chǎn)量將達(dá)到6.7萬噸，占全球市場(chǎng)的1/3以上。從常用稀土元素的角度考慮，未來鑭、鈰將面臨供給過剩的風(fēng)險(xiǎn)，鐠、釹的供給短缺的情況仍將存在；以鋱、鏑等為代表的中重稀土元素，將由目前的“預(yù)期型短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?shí)質(zhì)性短缺”。
整合僵局突破在即，國(guó)家級(jí)稀土集團(tuán)浮出水面。2012年以來，南方稀土大省先后掛牌省級(jí)稀土集團(tuán)，但冶煉產(chǎn)能過剩和非法盜采兩大頑疾仍未根治。近期廣東省稀土集團(tuán)擬與中國(guó)鋼研合作成立國(guó)家級(jí)稀土集團(tuán)，使得央企參與地方稀土整合的僵局有望被打破。目前國(guó)家稀土整合思路已定，后期有望借“十八大”春風(fēng)出臺(tái)“稀土整合推進(jìn)計(jì)劃”等重量級(jí)政策，全面打破南方稀土整合僵局，實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。
天相投顧給出了投資建議。目前在QE3的大背景下，近期市場(chǎng)給予了貴金屬及基本金屬更多的關(guān)注，對(duì)稀土板塊或已產(chǎn)生了“審美疲勞”，但稀土作為戰(zhàn)略資源，國(guó)家對(duì)其的重視程度超過了以往任何一種資源，這點(diǎn)從國(guó)家頻繁的大規(guī)模收儲(chǔ)中可以窺見。分析師認(rèn)為稀土板塊近期的下跌已經(jīng)對(duì)價(jià)格走低悲觀預(yù)期有所反應(yīng)，因此建議關(guān)注板塊中的投資機(jī)會(huì)，提早布局。個(gè)股方面建議關(guān)注：有望獲得中重稀土資源的中色股份和受益國(guó)家收儲(chǔ)政策的包鋼稀土。
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