2011年中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在震蕩中前行
2011年，對(duì)于中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)而言是一個(gè)“痛并快樂(lè)”的年份。稀土價(jià)格經(jīng)歷了前所未有“瘋狂”上漲，卻也經(jīng)歷了一個(gè)直線下跌的過(guò)程。盡管，“稀土賤賣(mài)如土”的年代一去不復(fù)返。然而，這價(jià)格巨幅波動(dòng)也帶給整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響:在突如其來(lái)的成本壓力，國(guó)際稀土開(kāi)發(fā)熱潮已確認(rèn)形成，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)再度洗牌，中國(guó)稀土企業(yè)抓緊抱團(tuán)取暖。
祛虛火，重鑄基。工信部稀土辦成立之后，中國(guó)稀土政策進(jìn)入了專(zhuān)業(yè)化管理時(shí)代。稀土材料，作為十二五期間重點(diǎn)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)之一，在研究、應(yīng)用、推廣上得到了國(guó)家政策的有力支持。中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在2012年仍將保持繼續(xù)調(diào)整的態(tài)勢(shì)，在告別“散、亂、差”的道路上，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)業(yè)已向著“做大做強(qiáng)”的方向前進(jìn)。
2011年中國(guó)稀土價(jià)格暴漲暴跌 中國(guó)重握稀土定價(jià)權(quán)
一場(chǎng)突入起來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格暴漲打破了2011年春節(jié)的平靜，盡管這輪價(jià)格上漲早在2010年10月已經(jīng)有所顯現(xiàn)，但是誰(shuí)也沒(méi)有料到它回來(lái)得這么快，來(lái)得這么猛烈。
從2010年10月起，主要稀土產(chǎn)地江西贛州和稀土氧化物集散地上海的稀土價(jià)格不斷上漲。2011年春節(jié)過(guò)后，稀土價(jià)格更是呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)。稀土主要元素品種金屬氧化物的價(jià)格，并在2011年6月到達(dá)頂峰。主要稀土氧化物品種漲幅均在5倍以上，而鏑鋱銪三種金屬漲幅更是同比達(dá)到15倍至20倍。“這一年贛州至少出幾十個(gè)億萬(wàn)富翁。”這就是江西贛州當(dāng)?shù)厝藢?duì)于這場(chǎng)價(jià)格上漲風(fēng)暴最直白的總結(jié)。
從2011年7月開(kāi)始，市場(chǎng)將要回調(diào)的傳言開(kāi)始在市場(chǎng)彌漫。到8月下旬，高企的稀土價(jià)格突然跳水，并在9月持續(xù)下滑，直到10月中旬方才企穩(wěn)。比較6月高點(diǎn)，價(jià)格跳水超過(guò)40%，維持在了2011年3-4月的價(jià)格水平。
雖然稀土價(jià)格大幅跳水，但是2011年我國(guó)稀土價(jià)格的大起大落卻是宣告了中國(guó)稀土徹底告別了“賤賣(mài)土價(jià)”的歷史，稀土的定價(jià)權(quán)回到了稀土生產(chǎn)企業(yè)手中。從2007年我國(guó)為了保護(hù)環(huán)境、確保資源合理利用開(kāi)發(fā)，對(duì)稀土采取配額管理之后，稀土兼并重組之聲不絕于耳，也確有進(jìn)展，但是，直到這輪價(jià)格上漲，我國(guó)的稀土價(jià)格才徹底地走出“賤賣(mài)土價(jià)”的陰影。
“目前稀土的價(jià)格至少有20%是泡沫。”就在2011年9月舉行“2011國(guó)際稀土年會(huì)”上，中國(guó)之外的最大稀土企業(yè)美國(guó)鉬業(yè)總裁馬克·史密斯認(rèn)為當(dāng)前稀土價(jià)格有明顯的泡沫風(fēng)險(xiǎn)，但是他也承認(rèn)，稀土價(jià)值得到了應(yīng)有的尊重，只是這個(gè)價(jià)格上漲的速度是下游無(wú)法接受的。
市場(chǎng)價(jià)格倒逼 國(guó)際形成稀土開(kāi)發(fā)熱潮
事實(shí)上，自2007年中國(guó)對(duì)稀土實(shí)行出口配額管理之后，國(guó)際上已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)行稀土開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研究。隨著2009年之后，國(guó)際稀土價(jià)格出現(xiàn)上漲之后，一股稀土開(kāi)發(fā)熱潮已經(jīng)悄然開(kāi)始醞釀，而此輪稀土價(jià)格暴漲，全面加快了這個(gè)過(guò)程，并確認(rèn)了這股熱潮的形成。
目前，國(guó)際主要關(guān)注的是美國(guó)鉬業(yè)公司的Mountain Pass項(xiàng)目、澳大利亞Lynas公司的Mt.Weld項(xiàng)目。2011年9月中旬在北京舉行“2011國(guó)際稀土年會(huì)”上，美國(guó)鉬業(yè)公司總裁馬克·史密斯公開(kāi)表示，Mountain Pass項(xiàng)目已經(jīng)獲得了美國(guó)政府的三十年環(huán)保授權(quán)，政府方面的障礙已經(jīng)掃清，同時(shí)受到稀土價(jià)格上漲帶來(lái)的市場(chǎng)效應(yīng)，7.8億美元的融資已經(jīng)到位，該項(xiàng)目在今年年底第一批5000噸輕稀土就將投放市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2012年將實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)噸的預(yù)計(jì)產(chǎn)量。
而Lynas公司的負(fù)責(zé)人也表示，Lynas公司的項(xiàng)目中的礦山項(xiàng)目已經(jīng)可以投產(chǎn)，但是現(xiàn)在文體主要集中在預(yù)期建立在馬來(lái)西亞的分離冶煉廠因?yàn)榄h(huán)保問(wèn)題不能按期建設(shè)生產(chǎn)。該負(fù)責(zé)人表示，目前與馬來(lái)西亞政府的談判已經(jīng)有了進(jìn)展，預(yù)計(jì)在2012年也可以正式進(jìn)入量產(chǎn)。
根據(jù)澳大利亞工業(yè)礦物有限公司執(zhí)行董事金斯諾斯(Dudley Kingsnorth)預(yù)測(cè)，到2015年全球的稀土需求大約在17萬(wàn)噸左右，其中中國(guó)的需求將達(dá)到70%，約在12萬(wàn)噸左右，世界其他地方的需求僅為30%，約為5萬(wàn)噸。金斯諾斯認(rèn)為，澳大利亞Lynas項(xiàng)目和美國(guó)鉬業(yè)旗下的phenix與mountain pass兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)量總和可達(dá)4萬(wàn)噸，加上其他一些中小項(xiàng)目后續(xù)跟上，到2015年，世界其他地方生產(chǎn)的輕稀土基本能夠滿(mǎn)足中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)需求。但是金斯諾斯也指出，由于受到資源分布因素的影響，全球重稀土的自給率只能達(dá)到50%，重稀土未來(lái)的需求仍將長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)供給。
此外，作為全球第二大稀土消費(fèi)國(guó)和第一大稀土進(jìn)口國(guó)，日本政府全力支持三菱化工、日立、豐田、TDK等主要日本稀土應(yīng)用企業(yè)在澳大利亞、越南、獨(dú)聯(lián)體等稀土儲(chǔ)備國(guó)進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)稀土。根據(jù)日本先鋒金屬有限公司董事長(zhǎng)中村繁夫介紹，日本政府在國(guó)內(nèi)財(cái)政狀況不容樂(lè)觀的情況下仍制定了一份為期一年高達(dá)12.5億美元的財(cái)政預(yù)算支持本國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中在稀土礦產(chǎn)資源投資領(lǐng)域的預(yù)算就打5.75億美元，包括應(yīng)對(duì)礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)投資、應(yīng)對(duì)礦產(chǎn)企業(yè)債務(wù)以及對(duì)礦產(chǎn)資源國(guó)的資助等。
稀土產(chǎn)業(yè)在風(fēng)暴中重鑄基礎(chǔ)
作為一個(gè)年產(chǎn)值不到400億元人民幣的小產(chǎn)業(yè)，稀土原料的價(jià)格異動(dòng)卻影響著國(guó)內(nèi)幾千億的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)老一輩稀土工作者們?cè)?/SPAN>2011年奔走呼吁，稀土價(jià)格的暴漲已經(jīng)深深地影響了國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)能有今年就是得益于中國(guó)稀土成本低廉，但是現(xiàn)在價(jià)格上漲過(guò)快已經(jīng)引起了下游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)倒退。”一位稀土老工作者舉例，我國(guó)用了30年的時(shí)間推廣稀土永磁材料，但是卻在不到12個(gè)月的價(jià)格風(fēng)暴中，很多企業(yè)因?yàn)橄⊥猎蟽r(jià)格過(guò)快上漲而將這種高級(jí)應(yīng)用退化到了用落后的鐵氧體來(lái)替代，三十年的努力似乎在一夜之間都白費(fèi)了。
從表面上看，此輪稀土原料大幅上漲對(duì)我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)，但從另一方面來(lái)說(shuō)，卻是一次難得的戰(zhàn)略機(jī)遇，能夠從一開(kāi)始就推動(dòng)我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)走出一條優(yōu)質(zhì)發(fā)展之路，用市場(chǎng)手段淘汰落后、保護(hù)優(yōu)秀，推動(dòng)整個(gè)下游深加工產(chǎn)業(yè)走出一條產(chǎn)品豐富、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、市場(chǎng)廣闊的發(fā)展道路。
對(duì)稀土深加工企業(yè)而言，定價(jià)權(quán)回歸于生產(chǎn)企業(yè)，將使其進(jìn)入一個(gè)優(yōu)勝劣汰的洗牌過(guò)程。在包頭，由于稀土氧化物、金屬價(jià)格漲幅較大，供應(yīng)量減少，稀土合金等下游企業(yè)存在原料供應(yīng)緊張的問(wèn)題，特別是部分中小稀土下游企業(yè)原料供應(yīng)出現(xiàn)困難，有些已經(jīng)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。同樣，贛州地區(qū)也已經(jīng)將稀土資源重點(diǎn)投放給國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的下游企業(yè)，對(duì)于本地的小型低水平、低檔次的企業(yè)則停止供貨。
事實(shí)上，長(zhǎng)期以來(lái)，由于我國(guó)稀土深加工市場(chǎng)充斥大量低端產(chǎn)品，國(guó)外買(mǎi)家借機(jī)大幅壓低中國(guó)出口的高端稀土產(chǎn)品，并且出現(xiàn)了收購(gòu)中國(guó)低端產(chǎn)品回?zé)捪⊥猎睾笤趪?guó)外加工成高端產(chǎn)品，從而占領(lǐng)高端市場(chǎng)的現(xiàn)象。
但是，借助當(dāng)前的稀土價(jià)格大幅上漲，像中科三環(huán)、煙臺(tái)首鋼、寧波韻升等企業(yè)已經(jīng)成功打入美國(guó)、歐洲等電子市場(chǎng)，這些企業(yè)不僅沒(méi)有因?yàn)樵蠞q價(jià)而受到損失，反而在海外市場(chǎng)取得了豐厚利潤(rùn)。贛州虔東集團(tuán)董事長(zhǎng)龔斌表示，這輪價(jià)格上漲，整個(gè)稀土行業(yè)，無(wú)論是上游產(chǎn)業(yè)，還是下游深加工行業(yè)都會(huì)受益。
2012年政策管理或?qū)⒏吅侠韺?zhuān)業(yè)
就在2011年12月，2012年第一輪稀土配額終于出爐。最值得關(guān)注并不是稀土配額數(shù)量的變化，而是在此次配額分配中第一次出現(xiàn)了輕重稀土的區(qū)別。這不僅僅是一個(gè)政策調(diào)整，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化管理的標(biāo)志。
事實(shí)上，當(dāng)稀土辦公室再次成立之時(shí)，國(guó)家對(duì)于稀土的管理已經(jīng)邁出了專(zhuān)業(yè)化管理的第一步。盡管，稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及到工信部、發(fā)改委、商務(wù)部、科技部等多個(gè)部委，并牽涉到中央政策和地方利益的雙重關(guān)系。但是，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際仍要從科學(xué)角度認(rèn)識(shí)我國(guó)稀土資源和稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)出發(fā)。
2011年，從江西贛州下決心以停產(chǎn)換整頓，全力推動(dòng)產(chǎn)地資源重組，嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)采開(kāi)始，從中央到地方，有關(guān)稀土政策頻繁出臺(tái)，其主要指向首先就是稀土供應(yīng)，如資源稅調(diào)整以及5月19日《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》。可以說(shuō)，在2011年，沒(méi)有哪種礦產(chǎn)資源能像稀土這樣成為各級(jí)政策關(guān)注的焦點(diǎn)。
2011年十二五規(guī)劃的開(kāi)局之年，在2011年9月發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》中，稀土材料再度成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。可以預(yù)計(jì)，在2012年隨著《新材料產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》細(xì)則的陸續(xù)出臺(tái)，專(zhuān)項(xiàng)的稀土產(chǎn)業(yè)政策有望成為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)心劑。
2012年，中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)也將正式成立。這是我國(guó)稀土企業(yè)以集體亮相的方式進(jìn)入人們的視野。人們希望這個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)內(nèi)能夠?yàn)橄⊥疗髽I(yè)提供生產(chǎn)指導(dǎo)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)管理、中介服務(wù)等功能，發(fā)揮聯(lián)系企業(yè)與政府以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之間的“橋梁”作用；而在對(duì)外功能能夠讓中國(guó)稀土企業(yè)集體抱團(tuán)，共同捍衛(wèi)中國(guó)稀土在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。
此外，2012年有望啟用稀土專(zhuān)用增值稅發(fā)票。雖然，發(fā)票的啟用在短期內(nèi)對(duì)稀土市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊，但是這對(duì)于規(guī)范當(dāng)前市場(chǎng)貿(mào)易，打擊非法開(kāi)采冶煉和稀土走勢(shì)有著積極的正面意義，對(duì)于長(zhǎng)期保持稀土市場(chǎng)穩(wěn)定將起到積極的推動(dòng)作用。
2011年，中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)在一輪價(jià)格風(fēng)暴之中激情走過(guò)。在經(jīng)歷如此一場(chǎng)價(jià)格風(fēng)暴之后，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在2012年仍將保持繼續(xù)調(diào)整的態(tài)勢(shì)，在告別“散、亂、差”的道路上，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)業(yè)已向著“做大做強(qiáng)”的方向前進(jìn)。
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