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作者:中國鎢業(yè)協(xié)會    文章來源:中國鎢業(yè)協(xié)會    更新時間:2013-3-7 16:15:29

稀有金屬碳化物市場分析及未來展望

引言

在本報告中,稀有金屬碳化物主要指以鎢、鉬、鉻、鉭、鈮、鈦、釩、鉿金屬與碳形成的一元及多元碳化物。本文所指的碳化鎢主要是粗晶粒碳化鎢,不包括鑄造碳化鎢,鑄造碳化鎢粉生產(chǎn)企業(yè)為本行業(yè)下游企業(yè),在市場規(guī)模測算中,只計算粗晶粒碳化鎢部分,而并不包括普通碳化鎢及鑄造碳化鎢粉。碳化鎢的晶粒度劃分標準如下表:

1 碳化鎢晶粒度劃分標準

 

合金類型

納米

超細

亞微

特粗

S牌號

ISO/TC190技術(shù)委員會與德國粉末冶金協(xié)會

WC晶粒度

μm

LME15個月

<0.2

0.2-0.5

0.5-0.8

0.8-1.3

1.3-2.5

2.5-6.0

>6.0

瑞典Sandvik

0.1-0.3

0.3-0.5

0.5-0.9

1.0-1.3

1.4-3.4

3.5-4.9

5.0-7.9

8.0-14.0

稀有金屬碳化物作為硬質(zhì)合金和熱噴涂層的原材料,對硬質(zhì)合金和熱噴涂行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的作用。國務(wù)院、國家發(fā)改委和國家工信部等部門先后出臺了一系列政策文件,支持我國稀有金屬碳化物行業(yè)的發(fā)展。本文通過對國內(nèi)外硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析,探討稀有金屬碳化物行業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>

一、國際行業(yè)市場概況及前景

國際稀有金屬碳化物行業(yè)起源于上世紀初期,隨著熱噴涂材料及硬質(zhì)合金的發(fā)展以及稀有金屬碳化物技術(shù)水平高速提升,稀有金屬化合物的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。

進入21世紀,下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的旺盛需求推動了稀有金屬碳化物的發(fā)展與進步。未來幾年,隨著全球稀有金屬碳化物技術(shù)的進步,下游硬質(zhì)合金產(chǎn)品需求量的不斷增加及硬質(zhì)合金的高端化率的不斷提升,全球稀有金屬碳化物市場將呈現(xiàn)技術(shù)革新及保持較快增長的態(tài)勢。2011年全球稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為13.36億美元,根據(jù)下游硬質(zhì)合金行業(yè)及熱噴涂行業(yè)5%-10%增速測算,2015年全球稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為19.65億美元。全球2007-2015年稀有金屬碳化物市場規(guī)模及預(yù)測如下圖所示:

 

二、國內(nèi)行業(yè)市場概況及前景

稀有金屬碳化物行業(yè)是伴隨我國有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的壯大和分工細化而發(fā)展起來的。近年來,在我國有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)運行良好的大趨勢下,稀有金屬碳化物行業(yè)也取得了長足的進步。此外,稀有金屬碳化物下游為硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè),我國已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費國,中國的硬質(zhì)合金工業(yè)產(chǎn)量已占全球的40%以上,下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的增長將直接影響稀有金屬碳化物的發(fā)展。

20072011年之間,我國稀有金屬碳化物市場規(guī)?傮w呈增長態(tài)勢,僅2008年受全球金融危機的影響增速同比出現(xiàn)了小幅下滑。2009年后,隨著全球經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn),我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模再次增長。除傳統(tǒng)碳化鎢外,2011年我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為18.29億元,隨著下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)需求的不斷增長,預(yù)測2012年以后市場將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢,年均增長率保持在15%~20%左右,略低于新材料行業(yè)“十二五”規(guī)劃所制定的25%的年均增長目標,整體趨勢利好。到2015年,國內(nèi)市場規(guī)模將達30.62億元。全國2007-2015年稀有金屬碳化物市場規(guī)模及預(yù)測如下圖所示:
    


三、國內(nèi)相關(guān)稀有金屬碳化物及主要應(yīng)用領(lǐng)域概況及前景

稀有金屬碳化物根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)劃分,主要分為硬質(zhì)合金和熱噴涂領(lǐng)域。

1、硬質(zhì)合金行業(yè)

硬質(zhì)合金俗稱“工業(yè)的牙齒”,以其高硬度、高耐磨性、高強度以及耐高溫與腐蝕等特性,被廣泛應(yīng)用于機械加工、鋼鐵冶煉、石油鉆探與煤炭采掘、電子信息、航空航天等領(lǐng)域,硬質(zhì)合金工業(yè)是國家各行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)支撐工業(yè)。

“十二五”期間,隨著城鎮(zhèn)化進程加速,機床、汽車、采礦、電子信息、交通運輸和能源等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對高性能硬質(zhì)合金的需求將不斷增長,給中國硬質(zhì)合金行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。硬質(zhì)合金領(lǐng)域主要包括切削刀片、礦用合金、耐磨零件、鋼結(jié)合金等。

1)切削刀片領(lǐng)域

2010年,我國刀具消費330億元,其中國產(chǎn)刀具消費220億元,國產(chǎn)刀具占有率約為65%左右,進口刀具消費110億元。2011年度國內(nèi)市場刀具消費總額達到400億元,較2010年同比增長了21.2%,其中國產(chǎn)刀具消費265億元,進口刀具消費135億元。根據(jù)中國機械刀具工業(yè)協(xié)會的預(yù)測,我國“十二五”期間刀具行業(yè)市場規(guī)模增長率將保持在10%-15%。

目前,我國硬質(zhì)合金刀具所占的比例約為40%,遠遠低于工業(yè)發(fā)達國家70%的水平。若以目前硬質(zhì)合金刀具占刀具行業(yè)市場規(guī)模的40%預(yù)計,到2015年我國硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模將達到206.12億元。我國2007-2015年硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模及預(yù)測如下圖所示:

 

我國“十二五”期間,國產(chǎn)高效刀具的高端市場占有率,要從目前的15%左右提高到30%~40%,為航空航天、能源交通、國防軍工等現(xiàn)代制造業(yè)在加工技術(shù)和切削刀片方面提供全方位服務(wù),從整體上提升我國刀具企業(yè)的競爭力。到2015年切削刀片所需硬質(zhì)合金約為11208.39噸。據(jù)估算,切削刀片中60%YT類合金,YT類合金中加入約30%碳化鎢鈦鉭鈮類 產(chǎn)品。2011年度我國碳化鎢鈦鉭鈮類產(chǎn)品需求量約為1111.94噸。預(yù)計2015年,硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模的提高,碳化鎢鈦鉭鈮類產(chǎn)品需求量約為2017.51噸。此外,目前我國數(shù)控刀片國產(chǎn)化率不到15%,85%-90%需要從國外進口。考慮到數(shù)控刀片進口替代因素以及碳化鉭鈮類 產(chǎn)品在切削刀片中占比 ,我國所需消耗碳化鉭鈮類需求量將由2011240.29噸增加至2015年的428.51噸。

碳化釩和碳化鉻在超細硬質(zhì)合金刀具中作抑制劑 2011年需求量分別為18.53噸和43.24噸,到2015年,兩者需求量分別增加到33.63噸和78.46噸。綜上,2011年硬質(zhì)合金刀具所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為9.38億元,預(yù)計2015年市場規(guī)模約為16.63億元。

根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會-《我國整體硬質(zhì)合金刀具的市場格局及預(yù)測》分析,目前我國金屬陶瓷(Ti基)刀具只占市場份額的2%,歐美發(fā)達國家陶瓷刀具占比已達到15%左右;而日本陶瓷刀具的年消耗量已占刀具總量的27.30%。我國金屬陶瓷刀具所占比重與發(fā)達國家相比還有很大差距。

在金屬陶瓷刀具中,碳化鈦/碳氮化鈦在金屬陶瓷刀具中的質(zhì)量分數(shù)一般可達到50%左右。由于在以碳化鈦/碳氮化鈦為基體的材料中可加入碳化鎢-碳化鈦、碳化鎢-碳化鈦-碳化鉭和碳化鉬等,因此,在金屬陶瓷刀具中,加入稀有金屬碳化物的總的質(zhì)量分數(shù)可達80%。以此測算,2011年金屬陶瓷刀具所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為0.56億元,考慮到金屬陶瓷刀具的替代高速鋼刀具預(yù)計2015年市場規(guī)模約為1.01億元。

2)礦用合金領(lǐng)域

地質(zhì)勘探、礦井開采中60%-80%的鉆進量通過硬質(zhì)合金鉆頭完成,隨著礦山品位的不斷降低和開采深度的不斷加大。我國礦用合金產(chǎn)量從07年以來一直保持著較高的增速,根據(jù)我國“十二五”規(guī)劃內(nèi)容,我國對礦用合金的消耗量將持續(xù)增加,2011年礦用合金約為6874.78噸,預(yù)計會保持在15%左右的增速,2015年礦用合金將達到10978.46噸。全國2007-2015年礦用合金產(chǎn)量及預(yù)測如下圖所示:

 

根據(jù)碳化鉭鈮類 及粗晶粒碳化鎢在礦用合金中的質(zhì)量占比 ,2011,兩者市場需求量分別為34.37噸和1443.70噸,到2015年分別增長至54.89噸和2305.48噸。以此測算,2011年礦用合金所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為5.91億元,其中碳化鉭鈮類約為0.86億,粗晶粒碳化鎢為5.05億。預(yù)計2015年市場規(guī)模約為9.39億元,其中碳化鉭鈮類為1.32億,粗晶粒碳化鎢為8.07億。

3)耐磨零件領(lǐng)域

《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容,該規(guī)劃提出:到2015年,我國高端裝備制造業(yè)銷售收入由2010年的約1.6萬億元增長至6萬億元以上,據(jù)此測算年復(fù)合增長率高達30%。2011年我國硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量約為1.04萬噸,若以保守15%增速估算,2015年我國硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量將達到1.67萬噸。全國2007-2015年耐磨零件硬質(zhì)合金產(chǎn)量及預(yù)測如下圖所示:

 

耐磨零件添加金屬碳化物主要為碳化釩 和碳化鉻,2011年兩者市場需求量分別為20.90噸和73.15噸。到2015年,兩者市場需求量分別約為33.37噸和116.81噸。綜上,2011年耐磨零件所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為0.22億元,預(yù)計2015年市場規(guī)模約為0.35億元。

4)鋼結(jié)合金及其他

鋼結(jié)硬質(zhì)合金涂層材料主要為碳化鈦、碳化鉻、碳化鎢和鐵粉,碳化鈦所占的質(zhì)量分數(shù)可達40%-45%,此外,碳化鉻所占質(zhì)量分數(shù)約為0.8%,2011年兩者市場需求量分別為39.11噸和0.74噸。到2015年,兩者市場需求量分別約為48.34噸和0.91噸。綜上,2011年鋼結(jié)合金所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為0.12億元,預(yù)計2015年市場規(guī)模約為0.16億元。鋼結(jié)合金的發(fā)展將提高稀有金屬碳化物的市場需求。因而具有良好的市場前景。

根據(jù)硬質(zhì)合金主要領(lǐng)域切削刀片、礦用合金、耐磨零件、鋼結(jié)合金稀有金屬碳化物市場規(guī)模統(tǒng)計,我們測算出全國稀有金屬碳化物硬質(zhì)合金領(lǐng)域市場規(guī)模,如下圖所示:



2、熱噴涂領(lǐng)域

我國熱噴涂工業(yè)主要包括了設(shè)備、材料、噴涂工廠產(chǎn)值、進口設(shè)備和材料等,其中熱噴涂材料占25%,金屬碳化物在熱噴涂材料中占12%。2011年熱噴涂所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為2.18億元,根據(jù)中國表面工程協(xié)會熱噴涂專業(yè)委員會預(yù)測 ,我國熱噴涂行業(yè)年增長率為10%左右,預(yù)計2015年市場規(guī)模約為3.19億元。其中2011年碳化鉻在熱噴涂領(lǐng)域需求量約為484.44噸,根據(jù)熱噴涂行業(yè)的10%增速,到2015年需求量增長至677.78噸。綜上,全國稀有金屬碳化物熱噴涂領(lǐng)域市場規(guī)模一覽如下圖所示:

 

從下游稀有金屬碳化物的分布及應(yīng)用趨勢來看,硬質(zhì)合金切削刀片市場將是稀有金屬碳化物應(yīng)用成長最快的行業(yè),其次是礦用合金及耐磨零件,熱噴涂領(lǐng)域稀有金屬碳化物應(yīng)用較有潛力。

目前,稀有金屬碳化物主要包括碳化鎢鈦鉭鈮類、碳氮化物類、碳化鉭鈮類、碳化釩、碳化鉻、碳化鈦、碳化鉬、粗顆粒碳化鎢等。綜上,全國主要稀有金屬碳化物市場規(guī)模如下圖所示:

主要稀有金屬碳化物

2011年(億元)

2012年(億元)

2013e(億元)

2014e(億元)

2015e(億元)

碳化鎢鈦鉭鈮類

4.06

4.26

5.11

6.14

7.36

碳氮化物類

0.49

0.52

0.62

0.75

0.90

碳化鉭鈮類

6.01

6.06

7.22

8.62

10.28

碳化釩

0.26

0.26

0.30

0.35

0.42

碳化鉻

0.72

0.76

0.84

0.94

1.05

碳化鈦

0.18

0.19

0.23

0.28

0.33

碳化鉬

0.06

0.06

0.08

0.09

0.11

粗顆粒碳化鎢

5.05

5.31

6.10

7.02

8.07

結(jié)語

總體看來,在我國新材料行業(yè)需求不斷增長的大背景下,我國為降低鎢資源的浪費,提高高端硬質(zhì)合金的國產(chǎn)化率,將繼續(xù)加大、高端硬質(zhì)合金刀具如數(shù)控刀片、金屬陶瓷刀具的投資開發(fā)力度,這將直接帶動稀有金屬碳化物行業(yè)的發(fā)展,預(yù)計未來幾年,我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模將保持15%左右的復(fù)合增長率,預(yù)計2015年將達到30.62億元,與此同時,全球稀有金屬碳化物市場規(guī)模在2015年將達到19.65億美元。因此,稀有金屬碳化物行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/SPAN>……更多新聞資訊、價格與市場

 

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