不棄稀土戰略 中科英華終止定增換自籌資金

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中科英華今日晚間發布了一系列公告稱，考慮標的公司德昌厚地稀土礦業有限公司（下稱：厚地稀土）盈利情況未達預期承諾指標等因素，決定終止實施非公開發行股票事宜。但與此同時，中科英華購入厚地稀土股權、進入稀土開采業的戰略依然未變，其宣稱將通過自籌資金方式收購，且收購價不高于9.5億元，較此前16.88億元的收購價出現大幅下調。

資料顯示，2013年1月，中科英華與成都市廣地綠色工程開發有限責任公司（下稱：成都廣地）簽署了關于德昌厚地稀土礦業有限公司股權收購框架協議，2月雙方簽署股權轉讓協議。

根據相關協議，中科英華已向成都廣地支付3.5億元定金，同時成都廣地已將厚地稀土48%的股權過戶到中科英華名下，以及將厚地稀土剩余52%的股權質押給中科英華，以作為簽署和履行《股權轉讓協議》的保證。

目前，成都廣地持有厚地稀土52%股權，中科英華持有厚地稀土48%股權；自然人劉國輝因持有成都廣地60%的股權，為厚地稀土的實際控制人。

據悉，成都廣地旗下厚地稀土的全資子公司西昌志能擁有輕稀土礦采礦許可證。中科英華曾表示，過收購厚地稀土100%的股權進入稀土開采業務，一方面推動公司多元化業務的戰略轉型，從而可以有效規避市場變化對公司生產經營的不利影響，降低公司整體經營風險，有利于實現公司經營業績的穩定增長，提高每股收益；另一方面符合國家關于稀土行業整合、優化產業結構的戰略要求，公司能夠利用上市公司資本平臺、公司治理和管理經驗的優勢，合理開發厚地稀土所持有的稀土資源，提高稀土資源采收率和綜合利用水平。

今年3月，中科英華公告了2013 年度非公開發行股票預案，擬非公開發行普通股不超過6.5億股，募集資金總額不超過23.725億元，其中不超過16.88億元用于收購厚地稀土100%股權，剩余資金用于補充流動資金。

按照該非公開發行股票預案，中科英華第一大股東鄭永剛、成都廣地及其實際控制人劉國輝作出承諾：厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年實現的經審計扣除非經常性損益后的對中科英華合并報表影響的凈利潤分別不低于6000萬元、12000萬元和18000萬元。

但是，中科英華今日晚間的公告卻披露，截至目前，交易對方未能如期履約實現原《股權轉讓協議》所涉承諾事項，標的公司盈利情況未達預期承諾指標，且交易對方的或有債務與前期商談階段存在較大差異，鑒于上述事項的處理仍需要一定時間，綜上因素可能對項目收購整體進展產生一定影響并增加非公開發行后續工作的不確定性。董事會慎重研究決定終止實施非公開發行股票有關工作。

資料顯示，截至2013年6月30日，厚地稀土未經審計的總資產為128909萬元，凈資產為92179萬元，凈利潤顯示為虧損262.37萬元。

與此同時，中科英華并沒有因此放棄進入稀土開采業的戰略，其宣稱將通過自籌資金進行收購，且收購價格不高于9.5億元，較此前16.88億元的收購價出現大幅下調。

據了解，中科英華近期與國開行青海分行簽訂了《戰略合作協議》，獲得30億元融資支持，專門用于新能源和新材料產業鏈的發展。

另值得說明的是，中科英華同天還公告稱，與吉林省天林汽車零部件有限公司簽署了《房屋及土地轉讓協議》，將協議項下所屬房屋及房屋所占土地的土地使用權，以6000萬元的價格轉讓。本次交易對公司利潤影響約為1700萬元。