【中鎢在線新聞網-鎢新聞】
鎢是我國的優勢資源,極具戰略價值。我國是鎢礦的主產國,目前對鎢開采實行總量控制,十二五總量控制的規劃目標僅每年增長1%。鎢行業整體分散,五礦、江鎢、廈鎢為核心企業優勢突出,話語權較強。鎢需求受制造業恢復推動將有所回升。同時受國內收儲政策預期影響,鎢價有持續上漲的預期。
大力開拓資源,做強硬質合金。公司通過合資豫鷺礦業,開發行洛鎢礦和陽儲山鎢礦,成為主要的鎢資源開采企業,集團資源支持仍有潛力;冶煉環節,公司APT產能領先全球;公司擁有2500噸硬質合金產能,利用率已達極限,刀片項目的擴建逐步投產,公司將通過建設九江、洛陽兩大基地,共6500噸產能,強化硬質合金業務,并通過向礦山刀具等下游拓展,延伸產業鏈,提升附加值。公司自主創新形成的鎢冶煉、硬質合金、刀具技術是公司做強的法寶。布局稀土,整合上游,推進深加工。公司自2006年進入稀土業務展開布局,目前,已基本整合龍巖市的稀土資源,控制了當地三本產礦證,并已展開三明稀土的整合工作。其成功整合的案例得到各方認可,并進一步被福建省確立為福建稀土的整合主體。在資源的保障之下,公司著力推進深加工,3000噸稀土永磁與1000噸發光粉項目投產。稀土業務的展開,將進一步推動公司做大。鞏固電池材料業務。公司現擁有5000噸貯氫合金粉、2000噸鈷酸鋰產能,新建的1000噸錳酸鋰、5000噸三元材料產能也已投產,電池材料產銷量已居國內前三,貯氫合金粉連續3年全國第一。
房地產業務是公司一個時期的利潤增長點。目前公司的開發項目主要是廈門海峽國際社區和漳州原石灘社區兩個項目。預計2014年,房地產項目確認收入可為公司貢獻收入10多億元。
業績預測與評級。預計公司2014年的EPS為1.03元,目前的PE水平30倍,維持謹慎推薦評級。強調公司在稀土、鎢資源上增長潛力及在硬質合金上的技術與產能優勢。
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