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    稀土專家:談投資稀土行業(yè)熱點(diǎn)問題
    作者:佚名    文章來源:華泰證券    更新時(shí)間:2010-3-12 14:12:23

    稀土專家:談投資稀土行業(yè)熱點(diǎn)問題


    事件:
      金融危機(jī)后,發(fā)展新能源和新產(chǎn)業(yè)正在成為各國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn),而稀土正是這些新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的核心資源。同時(shí),中國稀土行業(yè)在2009年經(jīng)歷了較多的內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整,行業(yè)集中度有所提高,國家也進(jìn)一步加緊了對稀土產(chǎn)業(yè)的調(diào)控。
      近期,稀土價(jià)格漲幅明顯,其中氧化釹價(jià)格已從去年的均價(jià)8.6萬元/噸上漲至16.2萬元/噸。稀 土行業(yè)未來走勢如何?作為工業(yè)味精的稀土是否正在轉(zhuǎn)變成工業(yè)食糧,為了更好地幫助投資者了解稀土行業(yè),同時(shí)也為大家探討產(chǎn)業(yè)未來提供一個(gè)討論的平 臺,華泰聯(lián)合證券有色研究小組特別邀請中國稀土行業(yè)的資深專家竇學(xué)宏教授就稀土行業(yè)的投資熱點(diǎn)問題舉行了專題電話會議。
      會議內(nèi)容概要:
      中國稀土行業(yè)的地位和基本情況我國是世界稀土資源第一、產(chǎn)量第一、應(yīng)用量第一和出口量第一的大國,稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國最具有競爭力的新材料產(chǎn)業(yè)之一。而我國在稀土行業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在以下方面:
      我國的稀土資源優(yōu)勢得天獨(dú)厚,儲量大概占全球儲量的52%。同時(shí),稀土品種齊全,輕重稀土都很豐富。比如說包頭白云鄂博規(guī)模和組成是其它國家沒有的,最大優(yōu)勢是可以隨鐵開采,可以隨著鐵礦的開采作為副產(chǎn)品來回收稀土。另外,我國南方離子型礦也是全球罕見的中重稀土資源。
      基于資源優(yōu)勢,我國形成了獨(dú)有的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土采礦和選礦技術(shù)。其中,我國的稀土分離冶煉技術(shù)是世界一流的。
      隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國本土的稀土應(yīng)用市場也發(fā)展迅速。我國稀土產(chǎn)業(yè)對國外的依存度不斷降低,目前僅依靠國內(nèi)的稀土應(yīng)用市場已經(jīng)能夠很好地發(fā)展我國的稀土產(chǎn)業(yè)。
      2009年中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
      2009年雖然全球爆發(fā)了金融危機(jī),但對我國稀土產(chǎn)業(yè)的影響有限,稀土產(chǎn)業(yè)由于金融危機(jī)影響,反而出現(xiàn)了比較好的調(diào)整,體現(xiàn)在:
      我國加強(qiáng)了對稀土的保護(hù),在稀土資源的開采和生產(chǎn)上下達(dá)了指令性計(jì)劃。
      我國加強(qiáng)了稀土產(chǎn)業(yè)的集約重組。我國稀土資源主要控制在大中型國有企業(yè)手中,這些企業(yè)以資源為紐帶,去年進(jìn)行了一些比較大的重組,集約化程度大大向前發(fā)展了一步。國家也打算把目前國內(nèi)100個(gè)左右的稀土冶煉分離產(chǎn)業(yè),減少和集中到20個(gè)。
      稀土儲備提上日程。無論是國家還是企業(yè)都提出了對稀土資源、稀土產(chǎn)品做好保護(hù)和儲備,進(jìn)行市場調(diào)控,使我國取得稀土的價(jià)格話語權(quán)。目前,包鋼稀土提出了要搞10個(gè)氧化物庫存,國家給了一千萬的貼息貸款,目前正在積極運(yùn)作中。而江西贛州也提出了做好稀土儲備。
      在集約化發(fā)展過程中,包括包鋼稀土、廈門鎢業(yè)等企業(yè)借助金融危機(jī)進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),完善稀土產(chǎn)業(yè)鏈。
      2009年是國外稀土的恐慌年。盡管國外的稀土資源不是很稀缺,但由于我國稀土產(chǎn)業(yè)的極強(qiáng)競爭力,已經(jīng)把國外的稀土產(chǎn)業(yè)基本擠垮了,現(xiàn)在世界上的稀土供應(yīng)量95%以上都是依賴中國。而同時(shí),國外的稀土東山再起很困難,主要是稀土未來價(jià)格的不確定性、國外恢復(fù)生產(chǎn)非常慎重。
      主要大型企業(yè)進(jìn)行勢力范圍的劃分。包鋼稀土在北方,江西銅業(yè)與成都礦冶集團(tuán)在四川,五礦集團(tuán)在江西贛州,廣晟在廣東廣西,廈門鎢業(yè)在福建和江西進(jìn)行整合。另外,中國有色在涉足國外稀土產(chǎn)業(yè),但其在澳大利亞的事情目前沒有談成主要是因?yàn)橹猩珗?jiān)持控股。
      稀土消費(fèi)情況及展望。
      在我國,稀土的傳統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)包括冶金基建、石油化工、玻璃陶瓷以及農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、紡織業(yè)。而近年來,高科技產(chǎn)業(yè),尖端技術(shù)材料產(chǎn)業(yè)逐漸成為稀土需求的主角,目前占稀土需求的一半以上,未來有望發(fā)展到70%
      傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大量應(yīng)用混合稀土,或者是稀土初級產(chǎn)品。而高科技產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的是具有獨(dú)特功能的稀土材料,像發(fā)光材料、催化材料、拋光研磨材料、超導(dǎo)等等。
      稀土目前在很多下游應(yīng)用領(lǐng)域有著不可取代的地位,特別是電子產(chǎn)業(yè)的稀土永磁材料釹鐵硼,實(shí)用化工材料里的各種稀土催化劑,有色金屬特殊材料中的的稀土添加劑,還有玻璃陶瓷、光學(xué)玻璃的添加劑,以及光學(xué)材料中的一些研磨材料。另外,一些稀土核材料目前也沒有其它材料能取代。
      汽車已成為稀土消費(fèi)的一個(gè)重要領(lǐng)域,應(yīng)用包括汽車電機(jī)永磁材料、儲氫材料、尾氣凈化、石油催化裂化材料、稀土防紫外線玻璃等等。而稀土鎂合金產(chǎn)品對于不光是汽車,還包括飛機(jī)等都能減輕材料重量、節(jié)約能源、保證機(jī)械性能。
      而稀土永磁材料,不僅在汽車領(lǐng)域,在風(fēng)力發(fā)電、計(jì)算機(jī)、民用家電等領(lǐng)域都有重要作用。目前應(yīng)用稀土材料的直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)占全部風(fēng)電機(jī)的10%左右,這個(gè)比重將不斷增加。另外像稀土永磁在醫(yī)療的核磁共振成像儀方面也不斷發(fā)展。
      稀土是朝陽產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè),未來隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,稀土市場需求將保持旺盛,高附加值產(chǎn)品所占比例將越來越多。國家發(fā)改委最近要制定一個(gè)新興材料工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,稀土肯定也是其中內(nèi)容。在這樣一個(gè)大前提下,在十二五期間,我國和全球稀土產(chǎn)業(yè)都會穩(wěn)步發(fā)展。
      我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望我國稀土產(chǎn)業(yè)目前存在一些問題,包括資源保護(hù)不利、亂采亂挖、無序競爭等,對稀土生產(chǎn)和出口的管理不力。對此,國家制定了稀土的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃。對稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將主要堅(jiān)持以下原則:

      資源保護(hù),總量控制。
      集約發(fā)展、企業(yè)重組,這是大勢所趨。未來稀土企業(yè)將做大做強(qiáng)、做出規(guī)模、做出品牌、真正取得稀土話語權(quán)。
      堅(jiān)持控制出口,保護(hù)資源,也是為了爭取稀土價(jià)格話語權(quán)的有力的措施。
      節(jié)能環(huán)保,開發(fā)新能源。
      繼續(xù)提高準(zhǔn)入門檻,規(guī)范稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前國家已經(jīng)開始要求,沒有許可證就不能隨便上稀土分離冶煉項(xiàng)目。
      堅(jiān)持科學(xué)創(chuàng)新,拿出更多的有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土新材料發(fā)明和生產(chǎn)專利技術(shù)。
      互動環(huán)節(jié)的問題總結(jié):
      如果稀土價(jià)格上去了,國外是否會重新生產(chǎn)?
      美國和澳大利亞有稀土,但是開采有一個(gè)成本問題。目前價(jià)格他們可以開采,但是由于對未來市場發(fā)展的顧慮還不敢輕易啟動。中國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力非常強(qiáng)。
      包鋼稀土在稀土資源上的地位如何?
      包鋼稀土的稀土儲量和產(chǎn)量居全球第一。在我國輕稀土供應(yīng)上,包鋼稀土目前占了一半以上。我國在山東和四川涼山地區(qū)也有輕稀土資源,但生產(chǎn)成本更高。從需求量上來講,包鋼完全可以滿足全國的需要,目前全國稀土分離產(chǎn)能20萬噸/年,實(shí)際需求也就一半左右。
      未來如果稀土功能材料需求大幅度增加的話,國內(nèi)的閑置產(chǎn)能能否滿足?
      供應(yīng)能力應(yīng)該還是非常充裕的。比如包鋼的稀土就是隨鐵開采、隨鐵回收,每年從礦山上下來的稀土大概有50萬噸。相比包鋼的輕稀土資源,資源保護(hù)更迫切的是南方離子型中重稀土資源,它們儲量有限,破壞也較為嚴(yán)重。因此,國家近年加大了這方面的控制,離子型礦產(chǎn)量在下降,而包頭礦產(chǎn)量沒有下降。
      目前我國南方中重稀土產(chǎn)業(yè)格局如何,整合進(jìn)展如何?國家對南方離子型稀土資源的政策是保護(hù)性開采,地方政府也出臺了一些政策來控制亂采亂挖。江西這兩年管得不錯,廣東稍微亂一點(diǎn),但是目前廣晟集團(tuán)開始逐步整合廣東當(dāng)?shù)刭Y源,在廣晟集團(tuán)層面下有序、有計(jì)劃地進(jìn)行稀土開采及利用。
      為什么在供給能力充裕情況下,價(jià)格在最近幾個(gè)月不斷上漲?
      現(xiàn)在價(jià)格不完全決定于能否供給上,這里面有很多的人為因素。首先,生產(chǎn)上存在指令性計(jì)劃,同時(shí)生產(chǎn)商也主動控制出貨量以獲取更高價(jià)格。最近稀土的價(jià)格漲得比較快,這個(gè)情況是正常的。當(dāng)然企業(yè)也要考慮下游的承受能力。


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