稀土永磁發(fā)展史啟示
稀土永磁發(fā)展史的啟示。科技和創(chuàng)新始終是永磁材料行業(yè)的第一發(fā)展原動力。人類追求更高更強的精神在永磁發(fā)展史上,表現(xiàn)為對磁能積的追求。每隔10年左右,最大磁能積就出現(xiàn)跳躍式發(fā)展,平均每10年提高40KJ/m3。釹鐵硼永磁于1983年誕生,在近30年里,在傳統(tǒng)領域內對鐵氧體永磁進行了一定替代,也開拓了部分高端新應用領域。然而,目前釹鐵硼永磁市場的快速發(fā)展存在2個隱患:近3年來現(xiàn)有應用領域全面受到稀土價格劇烈波動的沖擊,導致需求嚴重萎縮;重稀土被過度依賴。新需求領域的出現(xiàn)和蓬勃發(fā)展是永磁材料行業(yè)發(fā)展壯大的基礎。雖然材料替代帶來的市場空間可以給人以信心保障,但并不要過多指望替代作用。圍繞著可能的技術突破,釹鐵硼永磁大的投資機會在于兩方面:1需求突破。緊密圍繞低碳經(jīng)濟和國防軍工產(chǎn)業(yè)需求,按需定制,開發(fā)高附加值的新應用領域。2元素平衡運用、性能弱點攻關。開發(fā)低重稀土、高矯頑力、強耐腐蝕性、良好溫度穩(wěn)定性能的稀土永磁材料。
稀土行業(yè)上游一周動態(tài):重稀土精礦價格小幅反彈,鐠釹價格再次下滑。經(jīng)過補充,多數(shù)價格數(shù)據(jù)已追溯至2010年8月。上周稀土市場整體表現(xiàn)平淡。中釔富銪礦略有反彈,輕稀土鐠釹價格再次小幅下滑,重稀土氧化鉺價格也有小幅下跌。近期鐠釹、釓和鏑等部分品種的詢盤量增加,而后市價格是否會上調,目前還很難判斷。我們看淡本月稀土價格,看多3個月稀土價格。
稀土行業(yè)下游一周動態(tài):價格無變化。上周稀土合金、熒光粉和燒結釹鐵硼價格無變化。預計春節(jié)前選擇停產(chǎn)的稀土下游企業(yè)會逐步增加,需求出現(xiàn)下降,成交愈加萎靡,春節(jié)后下游企業(yè)會有所回暖,但回暖幅度還要視國內外需求而定。
行業(yè)投資策略:稀土行業(yè)圍繞“整合+需求”主線挖掘。前期停產(chǎn)保價和國家收儲等利好政策帶來的市場預期已經(jīng)逐漸消散,春節(jié)前下游需求會繼續(xù)減弱。我們認為,要從行業(yè)整合的前景和需求端的變化進行挖掘。本期主題中我們探討了目前稀土在中國最重要的消費領域釹鐵硼磁材行業(yè)的應用前景。目前各大稀土省份紛紛提出了以某集團為主體整合稀土產(chǎn)業(yè)的構想,各省級別的稀土產(chǎn)業(yè)的兼并重組高潮已經(jīng)或將要來臨。個股方面,建議持續(xù)關注受益于福建離子型稀土整合的廈門鎢業(yè)和釹鐵硼磁材龍頭中科三環(huán)。
風險提示:供給格局變動風險,國內政策風險,經(jīng)濟下滑風險。……更多新聞資訊、價格與市場
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