稀土礦指導(dǎo)價上調(diào)8%，或是板塊行情啟動重要信號
繼10月下旬之后，贛州稀土協(xié)會再次上調(diào)稀土4種礦指導(dǎo)價。分析人士透露，稀土行業(yè)未來仍存收儲預(yù)期，或?qū)⒁l(fā)上漲周期;稀土資源流失致“打黑”規(guī)模日趨嚴(yán)厲，行業(yè)整合進(jìn)入倒計時。
收儲：稀土收儲的開啟或?qū)⒁l(fā)上漲周期
稀土收儲是肯定要執(zhí)行的，只是收儲產(chǎn)品，以及收儲價格，還要繼續(xù)討論，各方陳詞不同，對后期收儲時間也很難確定。上一次收儲，國家要求六大集團(tuán)要執(zhí)行自儲計劃，也就是國家收儲多少噸，六大集團(tuán)要自儲30%，而這30%的儲備，是要下一次收儲直接開始上交。針對本次收儲，關(guān)于國家要求六大集團(tuán)配合的自儲計劃要求多少，目前不得知。“有業(yè)內(nèi)人士表示，國家要求要1:1進(jìn)行，六大集團(tuán)未同意。”
面臨行情如此疲軟的情況下，六大集團(tuán)更會積極的推動收儲，而且收儲更會引發(fā)一個上漲周期，所以從2016年1月到3月份是相對合適的時期。也許到下月，稀土收儲會有消息傳出。
打黑：稀土資源流失致打黑日趨嚴(yán)厲行業(yè)整合進(jìn)入倒計時
我國是全球最大的稀土儲量國和供應(yīng)國，供應(yīng)量占全球的90%，在過去幾十年承擔(dān)了世界稀土供應(yīng)的角色。稀土行業(yè)曾出現(xiàn)“白菜價”出口、以38%的儲量供應(yīng)全球98%的產(chǎn)量的窘境，結(jié)果付出了破壞自身天然環(huán)境與消耗自身資源的代價。
受此影響，從2013年以來，政府對稀土私挖盜采的打擊(簡稱打黑)也日趨嚴(yán)厲。今年5月14日，國土資源部公布了2015年稀土礦鎢礦開采總量控制指標(biāo)的通知，確定了2015年度稀土礦和鎢礦開采總量控制指標(biāo)。同時表示，中國五礦集團(tuán)、中國鋁業(yè)公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))、廈門鎢業(yè)、贛州稀土集團(tuán)、廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)6家稀土集團(tuán)整合重組方案已經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)備案。
六大稀土集團(tuán)重組也是中國為保護(hù)國內(nèi)稀土資源、提高國際稀土話語權(quán)落下的棋子之一，和中國高鐵的南北車合并相似，稀土集團(tuán)合并也是為了更好的“出海”。稀土大集團(tuán)整合后，下一步稀土行業(yè)一系列政策，包括生產(chǎn)配額、指令性計劃、新增采礦證等，總體會向稀土大集團(tuán)傾斜。
反彈：輕重稀土四個月漲幅20%，或是板塊行情啟動重要信號
消息稱，繼10月下旬上調(diào)包括中釔富銪礦在內(nèi)的4種離子型稀土礦指導(dǎo)價之后，12月28日，贛州稀土協(xié)會再次上調(diào)4種礦指導(dǎo)價。南方稀貴金屬交易所顯示，稀土重點品種氧化鐠釹、氧化鏑、氧化銪和氧化鋱自2015.8-9的價格低點，截止11月已經(jīng)形成了13%、17%、10%和8%的漲幅。
自10月12日，國內(nèi)稀土龍頭企業(yè)北方稀土(600111.SH)率先發(fā)布限產(chǎn)保價公告，隨后，廈門鎢業(yè)(600549.SH)于13日，南方稀土、五礦集團(tuán)于14日，廣晟有色(600259.SH)、中國鋁業(yè)(601600.SH)于15日分別跟風(fēng)，六大稀土集團(tuán)限產(chǎn)保價陣營形成。
根據(jù)2010-2015歷史行情統(tǒng)計分析，輕重稀土價格同步20%累計漲幅是板塊行情啟動重要信號。
若未來幾年稀土持續(xù)收儲和打黑，假設(shè)收儲力度若達(dá)到1-1.5萬噸(2014年收儲約1萬噸)并實質(zhì)實施打黑常態(tài)化，則收儲重點中重稀土——鏑、鋱和銪等存在供給不足可能。2015年下半年鏑的反彈力度明顯高于其他品種，部分中重稀土價格彈性大于輕稀土品種。
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