稀土礦指導(dǎo)價(jià)上調(diào)8%，或是板塊行情啟動(dòng)重要信號(hào)
繼10月下旬之后，贛州稀土協(xié)會(huì)再次上調(diào)稀土4種礦指導(dǎo)價(jià)。分析人士透露，稀土行業(yè)未來(lái)仍存收儲(chǔ)預(yù)期，或?qū)⒁l(fā)上漲周期;稀土資源流失致“打黑”規(guī)模日趨嚴(yán)厲，行業(yè)整合進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
收儲(chǔ)：稀土收儲(chǔ)的開(kāi)啟或?qū)⒁l(fā)上漲周期
稀土收儲(chǔ)是肯定要執(zhí)行的，只是收儲(chǔ)產(chǎn)品，以及收儲(chǔ)價(jià)格，還要繼續(xù)討論，各方陳詞不同，對(duì)后期收儲(chǔ)時(shí)間也很難確定。上一次收儲(chǔ)，國(guó)家要求六大集團(tuán)要執(zhí)行自儲(chǔ)計(jì)劃，也就是國(guó)家收儲(chǔ)多少噸，六大集團(tuán)要自儲(chǔ)30%，而這30%的儲(chǔ)備，是要下一次收儲(chǔ)直接開(kāi)始上交。針對(duì)本次收儲(chǔ)，關(guān)于國(guó)家要求六大集團(tuán)配合的自儲(chǔ)計(jì)劃要求多少，目前不得知。“有業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)家要求要1:1進(jìn)行，六大集團(tuán)未同意。”
面臨行情如此疲軟的情況下，六大集團(tuán)更會(huì)積極的推動(dòng)收儲(chǔ)，而且收儲(chǔ)更會(huì)引發(fā)一個(gè)上漲周期，所以從2016年1月到3月份是相對(duì)合適的時(shí)期。也許到下月，稀土收儲(chǔ)會(huì)有消息傳出。
打黑：稀土資源流失致打黑日趨嚴(yán)厲行業(yè)整合進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
我國(guó)是全球最大的稀土儲(chǔ)量國(guó)和供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)量占全球的90%，在過(guò)去幾十年承擔(dān)了世界稀土供應(yīng)的角色。稀土行業(yè)曾出現(xiàn)“白菜價(jià)”出口、以38%的儲(chǔ)量供應(yīng)全球98%的產(chǎn)量的窘境，結(jié)果付出了破壞自身天然環(huán)境與消耗自身資源的代價(jià)。
受此影響，從2013年以來(lái)，政府對(duì)稀土私挖盜采的打擊(簡(jiǎn)稱打黑)也日趨嚴(yán)厲。今年5月14日，國(guó)土資源部公布了2015年稀土礦鎢礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)的通知，確定了2015年度稀土礦和鎢礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)。同時(shí)表示，中國(guó)五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))、廈門(mén)鎢業(yè)、贛州稀土集團(tuán)、廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)6家稀土集團(tuán)整合重組方案已經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)備案。
六大稀土集團(tuán)重組也是中國(guó)為保護(hù)國(guó)內(nèi)稀土資源、提高國(guó)際稀土話語(yǔ)權(quán)落下的棋子之一，和中國(guó)高鐵的南北車合并相似，稀土集團(tuán)合并也是為了更好的“出海”。稀土大集團(tuán)整合后，下一步稀土行業(yè)一系列政策，包括生產(chǎn)配額、指令性計(jì)劃、新增采礦證等，總體會(huì)向稀土大集團(tuán)傾斜。
反彈：輕重稀土四個(gè)月漲幅20%，或是板塊行情啟動(dòng)重要信號(hào)
消息稱，繼10月下旬上調(diào)包括中釔富銪礦在內(nèi)的4種離子型稀土礦指導(dǎo)價(jià)之后，12月28日，贛州稀土協(xié)會(huì)再次上調(diào)4種礦指導(dǎo)價(jià)。南方稀貴金屬交易所顯示，稀土重點(diǎn)品種氧化鐠釹、氧化鏑、氧化銪和氧化鋱自2015.8-9的價(jià)格低點(diǎn)，截止11月已經(jīng)形成了13%、17%、10%和8%的漲幅。
自10月12日，國(guó)內(nèi)稀土龍頭企業(yè)北方稀土(600111.SH)率先發(fā)布限產(chǎn)保價(jià)公告，隨后，廈門(mén)鎢業(yè)(600549.SH)于13日，南方稀土、五礦集團(tuán)于14日，廣晟有色(600259.SH)、中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)于15日分別跟風(fēng)，六大稀土集團(tuán)限產(chǎn)保價(jià)陣營(yíng)形成。
根據(jù)2010-2015歷史行情統(tǒng)計(jì)分析，輕重稀土價(jià)格同步20%累計(jì)漲幅是板塊行情啟動(dòng)重要信號(hào)。
若未來(lái)幾年稀土持續(xù)收儲(chǔ)和打黑，假設(shè)收儲(chǔ)力度若達(dá)到1-1.5萬(wàn)噸(2014年收儲(chǔ)約1萬(wàn)噸)并實(shí)質(zhì)實(shí)施打黑常態(tài)化，則收儲(chǔ)重點(diǎn)中重稀土——鏑、鋱和銪等存在供給不足可能。2015年下半年鏑的反彈力度明顯高于其他品種，部分中重稀土價(jià)格彈性大于輕稀土品種。
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