兩會重點提及熱門,部分稀土品種價格上調(diào)

上周A股遭遇“大落大起”，市場出現(xiàn)明顯的先抑后揚走勢，上證綜指全周震蕩收高，漲3.86%。風格指數(shù)方面則表現(xiàn)出兩極分化。

目前市場處于存量資金的博弈之中，唯一可以確定的是，下一波行情來自于從周期股向成長股搬磚，要密切關(guān)注的信號一是成長股估值是否進入合理區(qū)間，二是是否出現(xiàn)止跌信號。

作為成長股的擁躉，未來機會在不斷變化的成長股。藍籌股從來不變，但是成長股內(nèi)容一直在變化，手游、互聯(lián)網(wǎng)金融、IP、整形整容等領(lǐng)域不斷有新的成長股出來。

因此，長期來看，機會肯定是在這些不斷變化的成長股上。而從板塊方面，非常看好新技術(shù)、新消費、新服務(wù)、新材料、新制造等一切代表新的有未來的產(chǎn)業(yè)和方向。

而對于供給側(cè)改革，只有周期性的小行業(yè)有可能真正受益于供給側(cè)改革。

稀土是中國的特色金屬，中國對其采用配額生產(chǎn)管理。2014-2015年稀土開采配額均為105000噸、2016年第一批配額是52500(第一批是全年的50%)，由此可見稀土的開采配額數(shù)量穩(wěn)定。導致稀土產(chǎn)量高于配額的原因是盜采。未來稀土的供給側(cè)改革要看對國家對盜采的打擊力度。

工信部在1月份舉行的2016年稀土行業(yè)座談會議表示，今年6月底前完成全部集團組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。在政府持續(xù)打擊稀土走私、非法開采等整頓措施下，稀土行業(yè)秩序已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，市場集中度出現(xiàn)提升，后續(xù)在稀土收儲等政策推動下，稀土漲價現(xiàn)象或進一步擴散。